獵豹Q1手游報告：新游表現強勁、吃雞搶了MOBA用戶？
進入2018一季度，手游市場多了一絲涼意，手游整體周活滲透率微降的同時，玩家對於爆款手游的熱情也趨於冷卻。
但手游第一陣營依然充滿硝煙。去年年底爆發的吃雞大戰，到如今已基本以騰訊完勝告終。網易在吃雞一戰失利的情況下，轉而向非對稱對抗手游（ABA）發力，但是，騰訊對於宣發渠道的控制使網易在推廣新游時處於非常被動的地位。
與此同時，本季度也見證了動作類遊戲首次超越休閑類，成為中國手游第一大細分品類，手游重度化已經是大勢所趨。
除此以外，本季度各品類都湧現出了哪些優秀的作品？傳說中正在崛起的女性市場和二三線城市市場究竟發展到了什麼程度？獵豹大數據獨家手游數據為你揭曉。
第一部分 手游市場整體分析
1、手游熱度微降
2017是中國手游市場快速爆發的一年。一方面，手遊玩家數量急劇上漲，頭部手游周活滲透率一度向10%大關逼近；另一方面，三消類手游結束霸榜，MOBA、FPS/TPS、競速、模擬養成……爆款手游類型走向多元化，有如大航海時代，手游廠商不斷發現可以引爆市場的「新大陸」。
2018第一季度，手游市場卻不似去年那般火熱。手游整體滲透率由2017Q4的23.30%降至2018Q1的20.20%。其中，頭部手游的下滑尤為明顯，與上季度相比，TOP10手游周活滲透率整體下降1.5個百分點，為所有排名區間中降幅最大。
用戶對爆款手游的狂熱開始降溫，不過，這並不意味著國內手游市場「雙巨頭」的壟斷局面即將結束，無論是從頭部手游的市場份額來看，還是從新游研發能力來看，騰訊和網易兩家依舊處於絕對領先地位，新的爆款可能已經在孕育中。
2、新游表現強勁
當頭部手游的光環開始褪色，新游嶄露頭角的機會就來了。本季度新上榜的手游共11款，其中新游就有7款，類型涵蓋動作、休閑、音樂、卡牌、模擬養成。其中，騰訊與PUBG聯合出品的《絕地求生：刺激戰場》更是殺到了總榜第三名的位置。在新上榜的7款手游中，騰訊佔到了4款，網易1款，兩大廠商的研發能力依舊處於領先地位。
3、動作類已成手游第一大品類
獵豹全球智庫曾在《2017年度中國手游報告》中提到過動作類手游的強勢，本季度，動作類手游已全面超越長期佔據冠軍地位的休閑類手游，手游重度化的趨勢已經在所難免。
第二部分 熱門分類分析
1、FPS/TPS：吃雞一役，騰訊完勝
隨著騰訊旗下兩款正版「吃雞」手游的亮相，FPS/TPS手游在2018Q1依然火爆。各廠商之間比較來看，騰訊基本已經宣告勝出。由騰訊光子工作室出品的《絕地求生：刺激戰場》遙遙領先，其周活滲透率比網易《荒野行動》高出1倍多，同期上線的《全軍出擊》（天美工作室）也在兩周後迅速與其拉開差距。此外，騰訊旗下加入了「大逃殺」玩法的《穿越火線》也實力壓制網易同類手游《終結者2》。
當然，騰訊在此期間並非沒有失手。《光榮使命：使命行動》是騰訊代理的首款吃雞遊戲，騰訊或許曾經想借這款遊戲拖住網易，為自己拿下版權爭取更多時間。但不幸的是這款遊戲從預約開始起就充滿槽點：先是從預約到正式發布時間間隔過長引發玩家不滿，倉促上線後又因BUG眾多口碑撲街。從數據來看，曾有4000萬預約托底的《光榮使命》僅一周時間就跌落神壇，這也給了網易長達1個月的窗口期。
可惜的是，網易沒能好好把握機會。正如獵豹全球智庫在《網易遊戲要涼？騰訊投資虎牙、鬥魚後，手游雙巨頭格局已開始鬆動》中所說，遲緩的迭代節奏和過於急切的變現手段，使得原本緩慢增長的《荒野行動》在《刺激戰場》發布第一周後就迅速下跌，並被反超。此外，網易目前還面臨PUBG母公司藍洞的起訴，如實錘抄襲，網易旗下《荒野行動》和《終結者2》將有下架風險。
螳螂捕蟬，黃雀在後。正當騰訊將吃雞獎章收入囊中時，多人競技遊戲《堡壘之夜（Fortnite）》，在Epic Games推出大逃殺模式後迅速走紅，大有和《絕地求生》二分FPS類遊戲天下之勢。目前《堡壘之夜》安卓版尚未上線，但iOS版下載量已經在超過20個地區的App Store中排名第一。可以預計，等到《堡壘之夜》安卓版上線後，FPS/TPS的市場格局又將改寫。
《堡壘之夜》在美國App Store中奪得雙榜第一
2、MOBA：頹勢已現，ABA能否形成威脅？
MOBA在本季度表現出了一定的頹勢。雖然是穩居手游總榜第一，《王者榮耀》卻也在一步步失去它的榮耀。與鼎盛時期超過9.5%的周活滲透率相比，《王者榮耀》在2018Q1的數據接近腰斬。排名第2的《時空召喚》基本保持穩定，但周活滲透率還不到《王者榮耀》的一個零頭，而網易在本季度新上線的《陰陽師》IP系列作《決戰！平安京》，則僅在今年年初迎來短暫高峰後，便回到不溫不火的狀態。
雖然在MOBA上沒有做出太多成績，網易卻在模式上另闢蹊徑，於本季度推出了一款類似《黎明殺機》的非對稱對抗競技（ABA）手游——《第五人格》。與MOBA傳統的3v3或5v5等公平對抗模式不同，《第五人格》採用了1v4的非對稱對抗模式，玩家將扮演「監管者」（1名）或「求生者」（4名），監管者的目標是將逃生者捉住並傳送回莊園，而求生者則要互相配合逃出生天。
《第五人格》遊戲界面
與MOBA相比，ABA的特色在於強勢一方（如監管者）的掌控感和弱勢一方（如求生者）的緊張感。從《第五人格》上線至今的表現來看，玩家對於這種新鮮玩法也比較接受。
3、休閑類：APP版「跳一跳」快起快落
《開心跳一跳》是本季度休閑類唯一一款上榜新游，其核心玩法與微信小遊戲《跳一跳》類似（該App內除「跳一跳」外還有其他幾款經典小遊戲），該遊戲發布一個月以來，周活滲透率一直在持續上漲。
但似乎不能過於樂觀，因為在此之前已經有一款叫做《歡樂跳瓶》的遊戲，同樣是仿照《跳一跳》，只不過在模式上加入了「Bowling（保齡球）」、「Speed Run（限時）」及「Stacking（疊羅漢）」3種額外選項，該遊戲自發布以來，周活滲透率經歷了快起快落的過程。
左為《歡樂跳瓶》，右為微信小遊戲《跳一跳》
在獵豹全球智庫看來，這類仿「跳一跳」的遊戲只能說是蹭熱度式的產品。首先在產品定位層面，《跳一跳》不僅是一款休閑解乏的輕遊戲，它更是一款社交遊戲，比如每一局結束後，玩家可以看到自己在好友中的排名情況，分享到群中也可以看到群內排名情況，而脫離了微信社交網路的App版「跳一跳」不具備這種能夠將玩家聯繫到一起的吸引力。其次，這些App版「跳一跳」似乎也只想借《跳一跳》的熱度抓緊變現，各種廣告植入嚴重傷害了遊戲體驗。
此外，騰訊推出了三消類新游《消除者聯盟》未能進入休閑類榜單，總榜排名第45。與傳統三消類遊戲常用的「直線消除」不同，該遊戲的特色就是採用了「六邊形消除」的玩法。作為一款新游來說，《消除者聯盟》已經取得了不錯的成績，但離成為爆款還有距離，畢竟目前休閑類手游市場已趨近飽和。
4、音樂類：《QQ炫舞》兜售情懷，音舞游口碑卻不是想賺就能賺
音樂類手游在本季度表現比較活躍。一方面，由Invictus Games推出的爆款手游《永不言棄》已經出到第三部，但安卓版尚未在中國地區上線，該作前兩部周活滲透率近來經歷短暫抬升後又回落，可能是同時受到新游刺激和春節假期的影響。
另一方面，改編自騰訊經典端游的《QQ炫舞手游》上線，迅速衝上音樂類榜單第3名。作為一個十年端游老IP，《QQ炫舞手游》也的確利用情懷營銷俘獲了一批端游老玩家，此外，唯美的畫面和新增的「捏臉系統」也都成為這款遊戲的加分項。
不過，同樣是老IP移植過來的手游，《QQ炫舞手游》和更早上線的《QQ飛車手游》比起來就遜色不少。《QQ飛車手游》本季度周活滲透率1.0156%，總榜排名第9，《QQ炫舞手游》周活滲透率0.2090%，總榜排名第34。在口碑方面，《QQ炫舞手游》也與前者存在差距。
觀察各應用商店中《QQ炫舞手游》的評論，不難發現差評多數來自端游老玩家，不滿主要集中於：節奏感差（卡點不準）、舞蹈動作缺乏美感以及經典模式的權重下降等。對於一款音舞類遊戲，前兩點可以說是致命傷；而最後一點，雖然騰訊極力推崇「星動」、「泡泡」和「彈珠」三種模式，但老玩家似乎還是對端游上的傳統模式情有獨鍾，而傳統模式在手游中處於相對次要的地位。
從去年年底開始，騰訊將經典端游複製到移動端的計劃就開始顯現，除前面介紹的兩款外，成功上線的還有RPG類手游《QQ華夏》。移植手游開發成本相對較低，也可利用原有品牌迅速吸粉圈錢。
5.模擬養成類：「蛙媽」已陸續離場
《旅行青蛙》為本季度模擬養成類新上榜遊戲。獵豹全球智庫在《呱兒子成功逆襲4個野男人！大數據解讀崛起之謎》一文中曾分析過，這款手游的興起，源於其利用社交平台進行了很好的推廣，成功激起了在外工作的年輕白領，尤其是大齡單身女青年的情感共鳴。本季度《旅行青蛙》在模擬養成類榜單上排名第3，總榜排名第25。
但該款遊戲由於缺乏自身的社交賬戶體系，且粘性極低，迭代緩慢，自1月底開始，周活滲透率就不斷下降。好在不久前，阿里宣布與《旅行青蛙》開發商Hit-Point達成戰略合作，將在中國大陸地區獨家發行《旅行青蛙》，並在阿里遊戲官方微博上暗示遊戲將加入更多本土化內容。這些動作能否為《旅行青蛙》「再續一秒」，獵豹全球智庫也將持續觀察。
6.RPG類：《楚留香》能否撐起網易的野心？
本季度RPG市場依舊是網易的天下，RPG類榜單TOP5除《時空獵人》外都是網易出品。其中，《楚留香》是本季度網易新出的一款MMORPG，這也是網易首次在MMO這一品類上嘗試武俠題材，此前幾乎都是仙俠類。
雖然網易號稱要砸1個億推廣《楚留香》，但即使作為一款RPG而言，這款遊戲也難說十分出色。《楚留香》周活滲透率在迅速增長後回落的同時，7日活躍留存率也僅在10%左右，相比之下，網易經典RPG手游《夢幻西遊》的7日活躍留存率穩定在20%左右。
7.策略類排行
第三部分 細分市場觀察
1、女性向遊戲：模擬養成遊戲成為新寵
從2017年底《旅行青蛙》和《戀與製作人》走紅時起，「女性市場崛起」的聲音就不絕於耳。本季度，獵豹大數據也從女性玩家佔比65%以上的手游中，篩選出了首份女性向手游榜單。
從榜單可以看出，其實此前並未被我們稱作「女性向手游」的音樂類、街機類等手游，早就已經吸引了一批女性玩家。而女性市場真正受到關注，是伴隨著模擬養成類手游的興起，近來討論較多的《旅行青蛙》、《戀與製作人》、《奇蹟暖暖》都屬於這一分類。
模擬養成類遊戲之所以得到女性玩家的青睞，很大程度上在於其滿足了女性玩家對美、情感及收集的獨特興趣。一款遊戲的「顏值」是決定女性玩家去留的關鍵因素，其實無論是現在的模擬養成，還是更早時受女性玩家追捧的《陰陽師》，在「美」的設計上都是傾注了大量心血，而情感和收集則是女性向遊戲生命的延續。
2、一線城市或將進入疲勞期
手游市場下沉也是近來討論較多的話題。從獵豹大數據統計的各線級城市手游TGI指數來看，一線城市TGI在上季度處於弱勢的情況下進一步降至90以下，而三線城市漲幅最大，二線、三線以下城市略有下降，但仍在100左右。這一變動意味著，一線市場手遊玩家可能即將進入一段疲勞期。
三線城市的TGI指數上升，與個別爆款手游向三線城市的滲透有很大關係。比較本季度新上榜手游的TGI指數可以發現，越是輕度的手游，越容易受到一線城市歡迎，反之，越是重度的手游，則越容易被一線城市排斥，而向二三線城市下沉。
結語
雖然本季度手游市場整體滲透率有所下降，在市場整體活力不減。《絕地求生：刺激戰場》、《旅行青蛙》、《消除者聯盟》、《第五人格》等多款新游在短時間內登上TOP50榜單，玩法、模式上也給玩家帶來了驚喜。
當然，騰訊的壟斷勢力也頑強依舊，網易因在宣發渠道上受制於人，處於相對弱勢地位。而對於絕大多數中小廠商來說，要在兩座大山的夾縫中生存，關注細分市場十分關鍵。目前，模擬養成類手游正推動著女性市場的成長，而重度遊戲則會在非一線城市找到更多機會。
數據說明：
2.排行榜排名依據為周活躍用戶滲透率；只適用於安卓平台。
3.數據受到獵豹產品用戶規模、分布影響。
TAG:GameLook |