自動駕駛將帶來5000億美元新市場 10年後拐點到來

最新 04-19

4月16日，全球管理諮詢公司麥肯錫在北京召開了一場溝通會，宣布成立北京麥肯錫未來出行中心（MCFM），定位出行產業智庫和顧問，會上還發布了MCFM對中國自動駕駛市場的研究觀點。

選自 | 麥肯錫未來出行中心

整理 | 小羿

根據MCFM的研究顯示，中國現已成為全球最大的車輛及出行服務市場，在全球乘用車市場的份額由2007年的9%增至2017年的30%。至2030年，自動駕駛相關的新車銷售及出行服務創收將超過5000億美元，中國也很有可能成為全球最大的自動駕駛市場。

一、自動駕駛將帶來巨大的經濟和客戶價值

MCFM研究顯示，如果自動駕駛技術能實現，將會給世界帶來巨大的經濟價值與客戶價值。

第一，從客戶價值來說，自動駕駛平均每天可為司機節約50分鐘的時間。與租賃或購買汽車相比，自動駕駛帶來的新出行模式可以降低每公里的成本。由於事故減少，堵車成本和醫療開支也相應降低。自動駕駛可以幫助不會駕駛的人（如殘疾人及老年人等）實現自主出行。將提升個人安全係數，可減少90%以上的事故。

第二，從市場增長的角度來看，自動駕駛將帶來巨大的經濟價值。研究顯示，到2030年，自動駕駛乘用車將達到約800萬輛，自動駕駛將佔到乘客總里程（PKMT）的約13%；到2040年，自動駕駛乘用車將達到約1350萬輛，PKMT將達到約66%。

到2030年，自動駕駛汽車總銷售額將達到約2300億美元，到2040年將達到約3600億美元。到2030年，基於自動駕駛的出行服務訂單金額將達到約2600億美元，到2040年將達到約9400億美元。

第三，中國消費者對自動駕駛興趣濃厚。麥肯錫的一項近期調研顯示，49%的中國消費者認為全自動駕駛「非常重要」，另有49%的中國消費者認為它「可有可無」。這一結果與德國及美國消費者形成鮮明對比：僅16%的德國和美國消費者認為全自動駕駛「非常重要」，另有53%的德國和美國消費者認為它「可有可無」。中國消費者願意為購買自動駕駛車輛支付高達4600美元的溢價，而美國和德國則分別為3900美元和2900美元。

二、2025-2027年將成自動駕駛的拐點

基於對自動駕駛底層技術成本曲線的估算，麥肯錫預測，2025-2027年將是自動駕駛的拐點，這個時間將是自動駕駛與人力駕駛的經濟平價點。換句話說，自動駕駛每公里的總成本將與司機駕駛傳統汽車的成本大致持平。在此拐點之後，市場對自動駕駛的需求將穩步上升。

研究顯示，中國正在快速推廣出行服務，用於出行服務的車輛目前佔中國汽車銷售總額的10%左右。但是，私人用車仍佔主導地位。目前，90%的PKMT（乘客總里程）來自私人乘用車輛，其餘的則來自計程車和車輛共乘等其他出行服務。

麥肯錫預測，至2030年，出行服務提供商部署的自動駕駛車輛將佔PKMT的11%，私人擁有的自動駕駛車輛將佔2%。至2040年，出行服務提供商對PKMT的佔比將佔高達55%，私人擁有的自動駕駛車輛僅佔11%。也就是說，自動駕駛的推廣將與出行服務同步增長。

三、實現自動駕駛任重道遠，或許10年後才能真正突破

雖然一切看似十分美好，但是實現自動駕駛的路卻任重而道遠。目前，自動駕駛存在的瓶頸有四個：

一是自動駕駛系統成本太高，經濟方面不具備吸引力；

二是自動駕駛技術的可靠性和安全性不足；

三是尚無相關的基礎設施，包括道路信號、V2X通信等；

四是監管政策缺失或框架不完整。

研究顯示，目前自動駕駛面臨成本過高、經濟方面不具備吸引力是影響其發展的最大瓶頸。麥肯錫針對這一主題對出行領域的專家進行了調研：

僅27%的調查對象認為至2025年可解決成本問題；

另有37%認為2025-2030年之間可解決；

20%認為將在2030-2034年之間解決；

17%認為2035年之後才能解決。

可靠性和安全性是推廣自動駕駛技術的另一項重大瓶頸：

僅30%的調查對象認為至2025年可解決這一問題；

33%認為可在2025-2029年之間解決；

36%認為至2030年之後才能解決。

也就是說，自動駕駛面臨最大難題很難在短時間內解決，從對專家的調查來看，除了監管政策以外，其他幾個瓶頸因素起碼要到10年以後才能有所突破！

看到這裡，你的心是不是已經涼了半截，智能菌認為，這才是行業真正的水平和發展現實，任何一項具備革命性的技術出現的時候，大家都會對它產生特別高的期望，但是資本與市場也需要給這些技術足夠的成熟時間。

四、行業遊戲規則和商業模式將隨自動駕駛的實現而改變

截至目前，傳統汽車零部件的開發及汽車的設計和品牌是汽車製造商的關注焦點。但未來自動駕駛佔據主導地位之後，一整套新技術和新技能將至關重要。根據麥肯錫對出行行業專家的調研，他們認為未來自動駕駛價值鏈最重要的三項能力為：自動駕駛軟體開發；自動駕駛硬體生產；自動駕駛系統集成。

雖然將軟體演算法運用到中國的交通環境需要額外的2-3年，但在中國部署自動駕駛所需的底層技術卻與全球其他國家基本相同。

包括感測器、計算平台、運動規劃和控制及對象分析在內的技術很可能繼續被國際技術巨頭主宰。

而數據云、地圖和位置服務及連接功能等更多與本土要求相關的技術則需要全面的本地化解決方案或融合本土及全球技術的混合解決方案。

同時，商業模式也隨之而改變。

研究顯示，目前企業對消費者（B2C）的業務模式主導了中國的汽車市場，其中，89%的汽車直接賣給消費者，僅11%的汽車賣給了B2B車隊運營商。自動駕駛將改變這一現狀。麥肯錫預測，至2030年，面向車隊運營商的傳統、非自動駕駛車輛銷售將增至23%，面向車隊的自動駕駛車輛銷售將增至16%。

五、

自動駕駛技術架構將成新戰場，誰是行業主導尚未可知

麥肯錫認為，自動駕駛的車輛是一個非常大的技術性的顛覆，會改變整個的格局，它會在三個行業產生碰撞：

一是汽車行業，因為它會對汽車行業產生顛覆性變化；

二是半導體行業，因為車本身變成了電腦，電腦就需要晶元；

三是雲，雲端的服務，人和車之間的互動不僅僅是觸屏和接觸，人和車的接觸會到雲端進行互動。

在中國，圍繞著自動駕駛正在湧現出大量的資本，還有很多初創公司。

目前，大量的中國企業正著手開發自動駕駛技術架構的核心構成要素，包括激光雷達、攝像頭、處理器、軟體和地圖/基於位置的服務等。在2012至2017年間，約有70億美元的風險投資投入到中國的自動駕駛技術企業，這一數額與在同期投資於美國初創企業的金額相當。但是，中國的平均交易規模是7200萬美元，是美國平均交易規模的兩倍。