2018年中國化妝品行業市場前景研究報告

一、化妝品行業概況

1、化妝品的含義

化妝品是指以塗抹、噴、灑或者其他類似方法，施於人體（皮膚、毛髮、指趾甲、口唇齒等），以達到清潔、保養、美化、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態為目的的產品。根據用途的不同，化妝品可分彩妝類、護膚類、治療類、清潔類、護髮類、美髮類、固發類、美體類等。

2、化妝品行業發展歷程

中國化妝品行業的發展有著漫長的歷史。大致分為四個階段：早期階段、緩慢發展階段、快速發展階段及規範發展階段。

早期階段：我國是世界上最早使用化妝品的國家之一。我國古籍中就有畫眉、點唇的記載。

緩慢發展階段：近代，我國化妝品生產一直處於家庭小作坊狀態。

20世紀初期，我國化妝品生產逐步走向工業化。但是由於人民生活水平不高，而且受傳統觀念禁錮，發展十分緩慢。

快速發展階段：20世紀80年代，隨著國民經濟迅速發展，人民生活水平不斷提高，化妝品工業如雨後春筍般蓬勃發展，化妝品行業的體制也從輕工系統向其他系統延伸，化妝品在人們觀念中經歷了奢侈品到必需品的歷程。

規範發展階段：在經歷過快速發展階段後，我國化妝品市場呈現了百花齊放的局面，為了更好的滿足消費者的需求，國家制定了相關法律法規，使化妝品行業走上了規範化發展之路。

3、化妝品產業鏈

中國已經成為僅次於美國的全球第二大化妝品消費國，目前中國化妝品產業鏈比較完善。上游原材料為添加劑、水溶保濕劑、表面活性劑（乳化類、洗滌類）、液體油脂、固體油脂、增稠劑，包裝材料。化妝品生產企業將原材料生產為清潔型化妝品、護膚型化妝品、美容型化妝品、療效型化妝品。化妝品下游渠道為：美容院、日化店、商超、電子商務平台等渠道實現產品的銷售。

二、行業發展現狀

1、化妝品市場規模

隨著我國國民收入倍增計劃、城鎮化戰略實施的深入，我國城鎮居民總量進一步擴大，人均可支配收入進一步提高，帶動了化妝品領域市場規模的持續增加。從2013-2017年間，我國化妝品市場規模保持平穩增長趨勢。2015年中國化妝品市場規模突破3000億元，2017年全國化妝品市場規模達到2542億元，預計2018年全國化妝品零售額將達到3737億元。

數據來源：中商產業研究院

2、護膚品市場規模

護膚品是化妝品中的膚用化妝品子類，主要具有清潔皮膚及補充皮膚養分等功能，如洗面奶、面霜、面膜等。目前市場規模呈高速膨脹態勢，行業仍處於成長期。護膚品包括面部護理、身體護理、手部護理和護理套裝四大品類，是化妝品行業中規模最大的子行業。2014年中國護膚品市場規模突破1500億元，2017年達到1784億元，預計2018年護膚品市場規模將突破1800億元。

數據來源：中商產業研究院

三、化妝品市場競爭格局

化妝品行業屬於充分競爭行業，企業數量眾多，市場競爭激烈。現階段，我國化妝品行業競爭格局呈現如下特徵：

1、國際品牌佔據明顯優勢

長期以來，我國化妝品行業主要被國際品牌所佔據，尤其在高端彩妝市場，幾乎被國際品牌所壟斷。憑藉在全球範圍內形成的品牌優勢、日積月累的人氣口碑、穩定的產品質量以及成熟的渠道鋪設等優勢，國際化妝品品牌在中國市場贏得了龐大且穩定的客戶群，對本土品牌造成了較大的競爭壓力。

2、本土品牌市場份額不斷提升

現代化妝品產品起源於歐洲。行業發展早期，來自歐美的化妝品佔據了全球主要市場，佔據了行業競爭的有利位置。然而，國際化妝品巨頭一般擁有全球架構體系，品牌整體策略層面的問題一般由全球總部來進行決策，各大品牌的預算設定、指標設定、產品設計很大程度上也是全球協調統一，品牌決策流程的複雜性在一定程度上使其面對區域性市場時，存在靈活性不足的問題。

隨著行業的不斷發展，本土品牌將會逐步崛起，在行業競爭的過程中不斷成長，市場份額呈現逐年上升的態勢。相比於國際品牌，本土品牌基於區域性的文化背景及審美標準，對本地消費者的需求理解更透徹，產品研發更加具有對比韓國、日本化妝品品牌的發展歷程，兩國均經歷了初期由國際品牌化妝品佔據絕大多數市場份額，而後本土品牌不斷蠶食國際品牌份額，最終超過國際品牌份額的過程。目前，我國彩妝市場的發展已初步呈現了韓日彩妝市場的發展特徵，本土彩妝品牌的市場份額正呈現出穩步提升的趨勢，不斷搶佔國際品牌所佔領的市場份額。

3、增長迅速的彩妝高端市場是本土品牌的機遇高

端彩妝與大眾彩妝的區別主要體現在業界及消費者認知、零售渠道、產品價格、產品性能等多方面：高端彩妝品牌及其品牌擁有企業須被業界及消費者普遍認可為高端；高端彩妝的銷售渠道優先選擇為百貨商場；高端彩妝的品質更有保障，價格相對較高。

儘管在高端彩妝領域國際品牌佔據了明顯優勢，本土品牌打破國際品牌在高端領域的壟斷，發展民族高端品牌是我國彩妝行業發展的必然趨勢。隨著我國彩妝產品消費者結構升級，高品質的產品將成為市場消費的主流，本土高端品牌有望基於對區域性的文化背景及審美標準的理解、對消費者心理的準確把握，通過清晰的品牌定位和針對性的產品研發，不斷擴大本土品牌在高端產品市場的佔有率。

化妝品企業介紹

上海家化

上海家化聯合股份有限公司是國內化妝品行業首家上市企業，產品涵蓋化妝品、個人護理用品、家居護理用品等各領域。上海家化採取差異化的品牌經營戰略，旗下擁有「佰草集」、「六神」、「美加凈」、「高夫」等諸多中國知名品牌，是中國化妝品行業諸多國家標準的參與制定者之一。

韓束

上海韓束化妝品有限公司於2002年在上海成立，同年，韓束品牌創建。2012年，韓束公司完成品牌聚焦和品類聚焦的戰略轉型，布局護膚、面膜、男士、母嬰、高端洗護、彩妝等品類。2015年11月，韓束公司正式更名為「上海上美化妝品有限公司」。韓束同時在百貨商場、購物中心、KA（含屈臣氏）、日化精品店、百強連鎖、電子商務、新興渠道、微商、電視購物等渠道發展。

美即

美即控股國際有限公司成立於2003年，主要專註於面膜產品業務，並提供眾多具有不同特色的面膜產品。2010年9月美即控股於香港上市，2014年1月歐萊雅集團收購美即控股獲批，2014年4月美即控股退市。美即控股的產品主要包括「繽紛系列」、「流金絲語系列」、「美即泉系列」、「美即漢草理服系列」等。

伽藍集團

伽藍（集團）股份有限公司2001年創立於上海，旗下擁有美素、自然堂、雅格麗白、醫婷四個品牌，為國內消費者提供不同系列的護膚品產品需求。自然堂品牌下擁有雪域精粹系列、彈力緊緻系列、活泉保濕補水系列、亮潤美白系列和彩妝系列等多個系列產品。

相宜本草

上海相宜本草化妝品股份有限公司創建於2000年，主要從事本草護膚品的研發、生產與銷售，是國內較早涉足中草藥美容護膚領域的企業之一，產品包括「芯凈自然凈膚系列」、「紅景天幼白系列」、「黑茶男士系列」、「百合高保濕系列」和「本草精油添加護膚系列」等多個系列產品。

珀萊雅

珀萊雅化妝品股份有限公司成立於2006年，自設立以來專註於化妝品的研發、生產和銷售。目前旗下擁有「珀萊雅」、「優資萊」、「韓雅」、「悠雅」、「貓語玫瑰」等品牌，產品覆蓋護膚品、彩妝、清潔洗護、香薰等化妝品領域，滿足不同年齡、偏好的消費者需求，構建了覆蓋日化專營店、百貨商場、超市和電子商務的多渠道銷售網路。

中國化妝品行業發展趨勢

1、注入科技 重塑化妝品概念

隨著科學技術的不斷發展，化妝品的概念不斷更新，主要包括：（1）智能性化妝品；化妝品包含大量智能因子，存在活性應答反應，一旦人類的皮膚出現問題，例如：衰老、鬆弛、感染、輻射及缺水，便自行修復表皮細胞，增強皮膚的調節能力，有助於皮膚恢復。該概念屬於化妝品的發展趨勢。（2）能量性化妝品；化妝品包含能量供應系統，增強人體的表皮細胞能量，有利於皮膚吸收營養成分。（3）天然性化妝品；結合相關統計資料發現，全球50%以上的女性存在不同程度的皮膚過敏。要求生產企業，加大對於天然化妝品的研發力度。

化妝品科技主要包括納米技術、醫藥學科技、生物化學科技及生物基因工程技術等，不僅改變化妝品的功能及品質，還直接影響企業的經濟效益，為產品營銷添加更多噱頭。因此要求相關工作人員，開發化妝品的有機合成技術，例如：聚合化技術、磷酸化技術、酯化技術、乙醯化技術、醯胺化技術及烷氧基化技術，創新化妝品的載體，例如：納球、脂質體及微膠囊等，研發新型乳化劑，顯著提升化妝品的品質，增強企業的核心競爭力。

2、高性價比 打造新國貨品牌

消費升級的到來，使得消費者開始更加註重產品的品質，他們更願意為高性價比的產品買單。目前，國際品牌牢牢佔據高端市場，中國本土品牌想要強勢市場，需要高性價獲得消費者認可。進入2016年之後，「新國貨」一詞開始成為中國品牌追逐的方向。不僅僅是中國製造業，在中國化妝品行業，國產化妝品牌也掀起了新國貨運動。未來，中國本土品牌或藉助高端的質量，中端的價格搶佔市場。

對於國內化妝品，紅杉資本中國基金創始及執行合伙人沈南鵬信心滿滿，未來5~10年，國內化妝品市場本土化妝品牌有望逐步替代外資品牌，本土化妝品牌存在大量的發展機會。佰草集、韓束、百雀羚、珀萊雅面臨巨大挑戰。

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2018-2023年中國化妝品市場前景調查及投資機會研究報告》。

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