2018年中國休閑食品行業市場前景研究報告

新聞 04-20

中商情報網訊：食用休閑食品能減輕人的心理壓力，並能幫助食用者緩解自身情緒，保持心情舒暢，休閑食品逐漸成為人們日常消費必不可少的一部分。隨著我國國民經濟持續穩健快速增長，我國城市化率仍將持續提高，城鎮居民數量穩步增加，人均國民收入和居民可支配收入均表現出良好的增長態勢，這些都為我國休閑食品連鎖經營的持續發展提供了廣闊的市場空間。

一、休閑食品行業產業鏈

休閑食品俗稱「零食」，是快速消費品的一類，是人們在主食之外，在閑暇、休息時所吃的食品，整體可以分為穀物休閑食品（烘焙類、膨化類、油炸類）、糖果巧克力、堅果炒貨、休閑豆製品、休閑素食蔬果、肉乾肉脯、果凍、果脯蜜餞、西式甜點派等大類。休閑食品行業的上遊行業包括傳統農業如種植業、養殖業、，食品添加劑、食品包裝行業。行業的下游主要是銷售環節，通過多種渠道如大型商超、直營店、經銷商等進行銷售，直面產品終端消費者。

資料來源：中商產業研究院整理

二、休閑食品行業相關法律法規

為推進休閑食品行業的規範化發展，結合該行業的具體情況，國家相繼出台了若干行業管理規定，主要包括《中華人民共和國食品安全法》、《食品流通許可證管理辦法》、《散裝食品衛生管理規範》、《中華人民共和國產品質量法》、《食品召回管理規定》等，主要內容如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中國休閑食品行業發展情況

1.休閑食品銷售量

數據顯示，2011年-2016年中國休閑食品銷售量不斷增長，年均複合增長率達3.78%，銷售量從2011年的1350萬噸增長至2016年的1625萬噸。初步估計2017年全年中國休閑食品銷售量將達1693萬噸，到2018年全國休閑食品銷售量有望達到1749萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

2.休閑食品市場規模

中國休閑食品銷售量的不斷增長，也推動了休閑食品的市場規模快速擴大。據統計，中國休閑食品市場規模從2011年的3205億元增長至2016年4520億元，年均複合增長率達到7%。中商產業研究院統計到2017年全年中國休閑食品市場規模將達4849億元，到2018年市場規模有望突破5000億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.不同產品類別的休閑食品零售規模

在中國休閑食品行業中，不同類別的產品有著不同的發展速度。以五年為一發展期來看，2010-2015年休閑滷製品、糖果及蜜餞、麵包/蛋糕機糕點、膨化食品、炒貨及餅乾的複合增長率分別為：17.6%、12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%，其中休閑滷製品的增速最快；預計2016-2020年休閑滷製品、糖果及蜜餞、麵包/蛋糕機糕點、膨化食品、炒貨及餅乾的複合增長率分別為24.1%、12.5%、14.4%、21.2%、13.4%、12.4%，滷製品的增速依然保持最快。

預計到2020年，中國休閑滷製品零售市場規模將超1200億元，糖果及蜜餞市場規模有望突破4000億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.不同渠道的休閑食品規模

中國休閑食品在不同渠道有著不一樣的表現。食品店及食品市場一直為中國休閑食品最大的銷售渠道。然而，網上渠道於2010-2015年享有最高增長率，數據指出，2016-2020年網上渠道將依然續快速增長，2020年市場規模可達1646億元。但到2020年，食品店及食品市場依然佔據著中國休閑食品行業零售市場的最大份額，預計食品及食品市場市場規模將近6000億元。

數據來源：中商產業研究院整理

四、休閑食品行業四大上市公司分析

1.湖南鹽津鋪子食品有限公司

湖南鹽津鋪子食品有限公司是一家專業從事食品科研、生產、加工、銷售於一體的綜合型企業，公司以「鹽津鋪子」R、「滿口香」R為主打品牌,主要生產「涼果蜜餞」、「風味豆乾」和「糕點」三大類高檔時尚、健康休閑系列產品。

縱觀2013-2017年鹽津鋪子營業收入不斷增長，年均複合增長率為10.78%，增長較快。2017年鹽津鋪子實現營業總收入7.54億元，同比增長10.38%；實現凈利潤0.67億元，相比2016年的0.86億元下降22.34%。公司營業利潤、利潤總額、凈利潤等較上年有所下降，主要原因是：1、從公司上市開始，公司按照新規劃的營銷戰略布局，加大市場拓展和市場投入力度，導致營業費用增加；2、部分原材料價格上漲導致成本上升；3、人力方面管理費用增加。

數據來源：中商產業研究院整理

鹽津鋪子產品以「湖南、深圳、江西」為中心，拉動湖北、貴州、廣西、雲南、山西、福建、安徽等周邊省市、輻射全國，與「沃爾瑪、家樂福、麥德龍「等國際大型賣場建立了穩定的合作關係。產品銷量位居全國同行業前茅。2016年業務收入構成中豆製品佔比52.46%，佔據半壁江山。蜜餞、肉製品以及炒貨類收入各佔比超10%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.好想你健康食品股份有限公司

2017年度好想你經營穩定，實現營業總收入40.69億元，同比增長96.40%;實現歸屬於上市公司股東的所有者權益32.75億元，同比增長2.9%。公司2017年整體經營業績較2016年有較大提升，且呈穩步上升態勢。對此，好想你解釋稱主要包括以下幾方面原因：公司資源整合，電商渠道銷售大幅增長;公司新品開發，爆品打造均取得成效;公司對費用的管控，提升了管理效率。

數據來源：中商產業研究院整理

公司目前以紅棗業務和休閑食品業務為主。公司是紅棗的第一品牌;休閑食品方面，公司主要經營堅果炒貨、果乾、糕點糖果、肉脯海鮮等系列。2016年，好想你通過收購互聯網零食品牌「百草味」，成功進軍堅果炒貨大藍海。其堅果系列位居於全網銷量前三，在零食電商領域中具有舉足輕重的地位。截至2016年末，百草味擁有消費客戶累計超過2100萬天貓旗艦店2016年度訪客量超過1.73億人次。

數據來源：中商產業研究院整理

3.上海來伊份股份有限公司

近年來，來伊份公司開始布局「新零售」，以線上渠道為基礎，開始加大電商渠道投入。已形成直營門店、加盟門店、經銷商、特渠團購、電子商務、移動APP等全渠道終端網路。線下渠道方面，公司先後在上海、江蘇、浙江、北京、安徽等16個地區開設連鎖門店2260家，在江浙滬等地區形成了營銷網路優勢和區位優勢。

縱觀2013-2017年來伊份營業收入不斷增長，年均複合增長率為5.75%。2017年來伊份實現營業總收入36.36億元，同比增長12.35%；實現凈利潤1.01億元，相比2016年的1.34億元下降24.42%。

數據來源：中商產業研究院整理

來伊份經營全品類休閑食品業務，產品覆蓋炒貨、肉製品、蜜餞、水產品、糖果、膨化、果蔬、豆製品、糕點等休閑食品九大品類，1000多種產品。2016年各業務板塊收入中炒貨及豆製品、肉製品和水產品兩者佔全部業務收入比重63.28%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.洽洽食品股份有限公司

2017年，恰恰食品順應消費升級進行產品、渠道、業務創新，開展原料品質提升和傳統產品優化升級，產品端、市場端共同發力，實現業績發展，各項生產、經營工作有序進行。2017年度公司實現營業收入35.94億元，較上年同期增長2.31%。2017年度公司實現的營業利潤、利潤總額、歸屬於上市公司股東的凈利潤比上年同期分別下降3.31%、10.78%、10.04%。

數據來源：中商產業研究院整理

洽洽食品目前以葵花籽業務和焙烤類業務為主，且主要集中在葵花籽類業務上面，2016年葵花子佔比公司總營業收入的72.17%。公司通過積極布局上游原材料市場，實現對產業鏈的整台。在線下精細管理渠道，在線上努力推進電商業務。公司線下渠道資源豐富，目前擁有30多萬個線下渠道終端。線上渠道方面，公司從2014年起開始布局線上，在天貓等開設旗艦店，推出電商微商城等。2016年下半年公司將電商部門搬到杭州,電商團隊磨合期完畢之後有望實現持續發力。