十張圖看清中國晶元產業發展現狀與前景
2018年4月16日，美國商務部發布對中興通訊的出口禁令，直到2025年3月13日，禁令時限長達7年。在中美貿易摩擦的大背景下，中興儼然成了美國打擊中國信息技術產業的「活靶子」。美國封殺中興之舉，亦揭示了中國「缺芯」之痛，晶元產業面臨的高端產品對外依賴度較高、人才短缺及產業集中度不高等問題暴露無遺，提高晶元國產化迫在眉睫。
一、全球晶元市場格局分析，前十廠商無中國企業身影
晶元被譽為「現代工業糧食」，是物聯網、大數據、雲計算等新一代信息產業的基石，也是現代經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業，其重要性不言而喻。在技術革新、資本驅動和各國戰略的推動下，晶元產業發展迅猛。
前瞻產業研究院《2018-2023年中國集成電路封裝行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，2010年，全球晶元銷售額還僅有2994億美元；到2017年，全球晶元銷售額已高達3970億美元，較2010年增加976億美元，同比去年增長15.57%。
圖表1：2010-2017年全球晶元銷售額統計（單位：億美元，%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
令人遺憾的是，中國雖有著全球最大的半導體市場，但集成電路設計企業的主流產品仍然集中在中低端，與國外企業差距巨大。據Gartner發布的數據，2017年營收規模前十的半導體企業中，無一家屬於中國，而美國多達5家，名副其實的晶元霸主。排名第一的是韓國三星，2017年營收達688.25億美元，市場佔有率為16.4%。
圖表2：2017年全球半導體前十企業地區分布情況（單位：%）
資料來源：Gartner 前瞻產業研究院整理
圖表3：2017年全球半導體前十企業營收規模及市場佔有率情況（單位：億美元，%）
資料來源：Gartner 前瞻產業研究院整理
二、國產晶元佔有率多項為零，貿易逆差高居不下
在美國制裁中興前，很多人並不清楚我國晶元產業的短板。殘酷的事實表明，除了移動通信終端和核心網路設備有部分集成電路產品佔有率超過10%外，包括計算機系統中的MPU、通用電子系統中的FPGA/EPLD和DSP、通信裝備中的Embedded MPU和 DSP、存儲設備中的DRAM和Nand Flash、顯示及視頻系統中的Display Driver，國產晶元佔有率都是0。
圖表4：當前中國核心集成電路的國產晶元佔有率
資料來源：前瞻產業研究院整理
而我國又是全球最大的晶元市場，為此不得不高度依賴進口，進口額高、貿易逆差大成為晶元產業難以撕掉的標籤。據海關總署數據顯示，2013年以來，集成電路年進口額便維持在2000億美元以上，2017年達到2601億美元。進出口貿易逆差也在不斷擴大，2017年達到了近年來最高值1932億美元。
圖表5：2013-2017年中國集成電路進出口情況（單位：億美元）
資料來源：前瞻產業研究院整理
晶元產業長期被國外廠商控制，進口額常年高居不下，已經超過了石油和大宗商品，成為我國第一大進口商品。未來，急需加快前沿技術研發和薄弱環節突破，在通信行業中5G技術和高速光電晶元、通訊晶元等領域，加速佔領技術高地和實現國產化替代。
三、政策支持力度持續加大，國產晶元產業正積累實力
基於晶元產業的發展現狀及戰略地位，我國政府一直在不斷加大支持力度。例如，2014年，我國發布了《國家集成電路產業發展推進綱要》，成立了國家級的集成電路產業投資基金；《中國製造2025》詳細地規划了集成電路產業發展目標、發展重點、關鍵技術等；今年兩會，集成電路更被列為「加快製造強國建設」五大產業之首。
圖表6：《中國製造2025》之集成電路產業發展重點
資料來源：前瞻產業研究院整理
我國政府不僅在政策層面大力支持，還在逐步擴大國家集成電路固定資產投資規模。2010年，我國集成電路固定資產投資額還僅有488億元；到2017年，這一數據已大幅提升至780億元，較2010年增長59.84%。
圖表7：2010-2017年中國集成電路固定資產投資額（單位：億元）
資料來源：前瞻產業研究院整理
在政策與資本和市場需求牽引的支持下，國內晶元產業呈現出良好的發展勢頭。根據中國半導體行業協會統計，集成電路產業銷售額從2013年的2508.5億元增長到2017年的5411.3億元，五年間翻了一番。
圖表8：2013-2017年中國集成電路產業銷售額及增長率（單位：億元，%）
資料來源：中國半導體行業協會 前瞻產業研究院整理
與此同時，經過多年沉澱，我國已形成相對齊全的集成電路產業鏈。數據顯示，2017年中國集成電路產業結構中，集成電路設計佔比為34.44%，集成電路製造業佔比為27.19%，集成電路封測佔比為38.38%。2017年，還首次實現設計、製造和封裝三個分支的增長均超過20%。
圖表9：2017年中國集成電路產業結構佔比情況（單位：%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
儘管晶元產業取得長足發展，但仍難以滿足日益增長的國內需求。據SEMI數據顯示，中國本土公司晶元需求與供應額正持續擴大，2017年中國公司僅能滿足本土晶元需求的26%左右。
圖表10：2010-2017年中國公司滿足本土晶元需求比重（單位：%）
資料來源：SEMI 前瞻產業研究院整理
四、晶元產業迎歷史機遇，攻克三大難題成發展關鍵
晶元產業是一個國家高端製造能力的綜合體現，是全球高科技國力競爭的戰略必爭制高點。由於起步較晚，中國晶元製造水平與國際巨頭還有很大差距，發展嚴重受到其他國家限制，中興危機更激勵自主晶元產業的崛起。毫無疑問，當前中國的集成電路產業迎來歷史上最好的黃金機遇期，但要抓住發展機遇，還有很多難題需要攻克。
首先是完善集成電路產業結構，重視扶持集成電路設計業，設計是產業鏈的前端，也是面嚮應用的最終環節；其次，注重培養和吸引人才，晶元行業是個長期的過程，需要有持續不斷的人才供應；最後，需要對企業併購重組提供指導和服務，併購重組有利於加快我國集成電路產業實現跨越式發展。
前瞻產業研究院《中國集成電路封裝行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》原文地址：https://bg.qianzhan.com/report/detail/e96d807d385540e5.html
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