「佔領」東南亞姿勢各不相同 中國金融科技出海機遇與挑戰

『移動支付、技術輸出、資產管理、現金貸……中國金融科技企業正在用各種姿勢 「佔領」東南亞市場。』

文/馬嫡

來源：互金通訊社

近年來，中國金融科技企業出海東南亞已成為一種行業趨勢。不僅有螞蟻金服、騰訊、百度、京東金融巨頭角力，截至目前，包括陸金所、宜信、品鈦、凡普金科、掌眾金服、網信等企業等互聯網金融企業也紛紛出海加入這場「瓜分戰」。從業務模式上看，玩家「姿勢」各有看頭。

在金融科技出海潮起背後，東南亞為何「獨得恩寵」？中國金融科技企業出海擴張優勢何在？海外開拓道路遇到哪些阻礙？從這些企業的發展路徑或可以窺見端倪。

巨頭領跑，支付先行

國內戰場狼煙四起，BATJ等巨頭卻早在幾年前，便移師東南亞市場跑馬圈地。從進軍路徑上看，支付業務似乎成為謀取市場的第一翹板，進而將版圖拓展到其他領域。

螞蟻金服

早在2012年11月開始，支付寶專門拓展海外市場的國際事業部成立，為打造自身生態圈開始鋪路，此後螞蟻金服在東南亞市場先後投資、收購、合作了印度的Paytm、泰國的Asced Money、菲律賓的Mynt、新加坡的Hello Pay、印尼的電子錢包DANA等企業，與合作夥伴共同打造面向當地的支付基礎設施。

騰訊

騰訊的擴張則圍繞東南亞等地區進行消費場景的布局，主要為國內遊客提供購物支付服務。在2015年年底，微信支付宣布向境外商家開放跨境支付功能。2017年7月3日，微信宣布上線微信支付境外開放平台，發布「WEPlan」跨境支付產品方案。在兩會期間馬化騰透露，微信支付在馬來西亞的支付牌照申請已經通過。2018年3月26日，微信支付與新加坡星網電子付款公司（NETS）開展合作，未來可讓新加坡當地NETS用戶掃描微信二維碼付款。

百度和京東

百度和京東動作稍晚，但表現可圈可點，不約而同以泰國為首選地逐漸向其他東南亞地區滲透。

2016年4月13日，百度錢包宣布在泰國上線境外支付業務。2017年7月27日公布，已與PayPal Holdings Inc達成戰略協議，基於戰略協議，百度支付平台——百度錢包，將在全球範圍內被大約1700萬個PayPal商戶接受。

2017年9月15日，京東金融與泰國尚泰集團有限公司成立合資公司，為泰國及東南亞地區消費者提供金融科技服務。據了解，該合作以支付業務為核心，未來，雙方或將業務拓展至消費金融、供應鏈金融、保險、理財等多個領域。

中國移動支付領先全球，縱觀海外，市場還是藍海一片。大網撒下，種子能否在當地生根發芽，也是中國移動支付對外拓展的關鍵所在。

技術優勢，另闢蹊徑

不同於四大巨頭的「金錢鋪路」，大批金融科技「後起之秀」另闢蹊徑，以資產管理、技術輸出等方式，把步子邁向東南亞市場，其中陸金所、宜信財富、品鈦、凡普金科皆將出海第一站首選新加坡，進而輻射東南亞地區。

近日，品鈦與新加坡大華銀行宣布成立合資公司華鈦科技，為東南亞地區的銀行等金融機構提供信貸評估決策等服務。此前，2017年10月品鈦在新加坡成立金融科技公司PIVOT,推廣數字化財富管理及智能投顧技術服務。

此外，宜信財富設立新加坡公司，獲得了資產管理牌照,主要開展全球房地產金融投資業務,發行全球地產母基金系列產品。

陸金所的國際業務平台陸國際成立新加坡公司，是一家純線上財富管理平台,為擁有海外銀行賬戶/資產的投資者提供證券交易、資管服務及託管服務等一系列財富管理服務。

凡普金科攜手新加坡Cash wagon，雙方基於大數據處理和金融科技研發開展合作，拓展東南亞地區的智能金融服務。

實際上，近年來，基於人口紅利和數據紅利，中國金融科技市場成長非常迅速。手握數據分析、風控建模等金融服務風險控制的核心要素，相比尚未接觸到無現金社會的東南亞國外同行，無論在技術和服務上，國內金融科技企業都具有一定的領先優勢。

同時，國內市場競爭日益激烈，特別是在監管趨嚴的背景下，企業合規成本抬高，盈利空間進一步被壓縮，越來越多企業將目光投向了正處於發展紅利期的東南亞等海外市場，他們希望複製之前的成功經驗，把產品和服務做好，快速在這些潛在的新興市場切下相應的市場份額。

機遇與挑戰

為何中國金融科技企業不約而同選擇泰國、新加坡、印尼等東南亞地區成為出海首戰？具體來看，原因主要可以分為以下幾個方面：

第一，金融服務需求大。據了解，東南亞人口眾多，超過6.5億人，但有4.5億人得不到銀行服務的機會，傳統金融覆蓋不足帶來了個人金融服務需求缺口。相比國內，東南亞地區金融服務輻射範圍及覆蓋率相對較低，龐大的市場需求為國內互金平台走出去提供了更多機遇和前景。

第二，華人認同感。東南亞國家的華人以及出境游國人眾多，國情、人文環境與中國相似，有利於提高出海的成功率。並且東南亞是與中國最近的國際市場，出海拓展市場的直接成本較低。

第三，政策比較良好。中國鼓勵對外投資，一帶一路倡議的帶動為國內金融科技企業創業了新的機遇。另外，東南亞國家政治穩定、法治有序，對於互聯網金融外資進入多持開放態度。

不過，中國金融科技企業「出海」之路並非坦蕩，要想順利開市場，還面臨不小的挑戰：國內的風控手段複製到國外是否有效？如何將自身資源與當地資源進行整合？消費者是否買賬？如何克服當地法律法規的差異？如何應對政策變動和市場變動的影響？如何應對同樣瞄準東南亞市場的機構帶來的競爭壓力？這都是潛在問題。

綜合來看，伴隨著互聯網大數據和人工智慧技術的興起，中國金融科技高速發展，在資本和技術實力取得了一定成績之後，全球化將成為下一目標。東南亞作為當前眾多中國金融科技企業出海首站，早期進入市場顯然機會更大。在獲得成功後他們將會以此為經驗和跳板進入更多的國際市場。放眼全球，金融科技方興未艾，在國內「走出去」策略倡導之下，中國金融科技全球化的道路會擁有更多的想像空間。

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