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滴滴跌倒,誰吃飽?

反滴滴聯盟的第一仗,終於在各地紛紛出台網約車限令後告一段落。

去年初,一統網約車江湖、熬過網約車新政的滴滴已無對手,程維在全員郵件中稱,滴滴不滿足於做一個網約車平台,滴滴的使命是全球最大汽車運營商和智能交通技術的引領者,首當其衝的要務,就是在專車領域取得決勝。

正當程維躊躇滿志,2017年的2月14日情人節,美團悄然在南京開展了打車試運營。這個被媒體當做營銷的事件,終於在一年後讓滴滴不得不認真對待。在美團帶領下,老勢力伺機而動捲土重來,新玩家真槍實彈踴躍進場。滴滴還未在專車領域決出勝負,便面臨著網約車業務從頭到腳的挑戰。

4月17日,南京這個率先為美團打車敞開大門的城市,最先給美團頒髮網約車許可證的城市,也是此番網約車最前沿的戰場,發布了《關於加強出租汽車市場規範管理的意見》,宣布自4月20日期全面暫停計程車新增運力。此外,上海、浙江多城市、廣州等也紛紛對網約車平台展開約談,或推出限令。反滴滴聯盟的第一回合,至此戛然而止。

勝負還未分,錢還沒燒起,但滴滴已經回不去了。

8家組團圍攻,從頭到腳的挑戰

在這場由巨頭操盤、獨角獸圍攻、新老玩家共同發起的網約車大戰中,滴滴在專車、快車、順風車及計程車領域都遭遇了挑戰。

首先,在程維最迫切一決勝負的專車領域,除了老玩家神州專車,還有新晉獨角獸曹操專車,前者背後有「新三板市值第一股」神州優車母公司力挺,阿里加持;後者則由車廠吉利戰略投資。二者同專做高端計程車出行的首汽約車,與滴滴剛正面。

而攜程推出的專車,則在專車領域與滴滴構成競爭,而計程車則和滴滴、首汽達成合作關係。這種競合關係,也可能會被去哪兒專車採用。值得一提的是,美團上線的旅行業務,與攜程、去哪兒等OTA公司形成競爭。

為了打贏專車市場,滴滴沒少費心思。在低緯度上,2017年2月,滴滴宣布推出優享服務,介於快車與專車之間的價格空檔,提供快車中價格較高車型(裸車價12萬以上,車齡3年以內);在高緯度上,2017年5月,滴滴推出了比專車更豪華的滴滴豪華車,主力車型賓士E級、寶馬5系、奧迪A6、Tesla Model S等,五星級車內環境,管家式司機服務,當然價格也不菲,是專車的2倍以上,目前布局北上深三座一線城市。

在網約車這個絕對主場,滴滴已經建立起精細化服務體系和司機培養晉陞路徑,因此儘管面對挑戰,其地位依然難以撼動,只是決戰的時點,可能要向後推移了。

其次,在最受關注的快車領域,一直吃獨食的滴滴遭到老玩家易到和新玩家美團的進攻。易到在經歷了樂視危局後,終於得以全力投入到網約車戰局(上一次網約車大戰易到的迅速落敗,樂視是繞不開的因素),而且易到在本輪進攻中已經調整戰略,全力投入「平價網約車業務」, 要在流量最大的戰場搶下份額。周航曾以為「高端出行能固守城牆」,結果越做越窄。後來反思時,他表示共享經濟最關鍵的應該是「便宜」。美團自不必說,這次戰火便是它引燃的。

被人動了蛋糕,程維發表宣言:「爾要戰,便戰」。這一領域攻佔的是流量,用「便宜」迅速搶佔市場,也是燒錢如燒柴的領域。新芽NewSeed(ID:pelink)此前曾對三方彈藥儲備做了分析:目前滴滴有現金120億美元左右,美團計劃10億美元保底,上不封頂,易到用於這一業務的是60億元左右。

然而,正當三方準備開足馬力再掀補貼大戰時,各地政府紛紛叫停,真刀真槍轉為暗戰。不過,快車沉痾已久,只要給與美團和易到一定的發展時間,快車當前的市場格局會有一變。

除此之外,首汽約車穩守計程車領域,高德順風車「隨便玩玩」,相比之下,嘀嗒出行則較為激進,不僅從嘀嗒拼車更名嘀嗒出行,更是瞄向競爭較少的計程車市場,與滴滴在順風車和計程車領域形成競爭。

AT各懷心思,李斌暗暗布局

前方獨角獸頻頻亮爪,背後卻是資本方各懷心思。滴滴投資方朱嘯虎在不久前的一次活動上公開表示:「邊界是打出來的,要打的話打唄,阿里和騰訊一直在打,滴滴和美團打打很正常,打打更健康。」目前,金沙江創投依然持有滴滴股份。

而既投了美團、也投了滴滴的阿里和騰訊,態度並不鮮明,但微妙地更值得琢磨。

騰訊看上去是挺美團的,去年12月那場「騰訊系」飯局上,滴滴沒有出現在「藏頭詩」菜單上,程維成了場內最尷尬的一個。而不久前,美團還將摩拜收歸麾下,對抗滴滴陣營的ofo和小藍意圖明顯。

然而,騰訊是否有意推動美團,在出行領域對抗滴滴,單憑撮合摩拜收購併不充分。在騰訊看來,滴滴和美團分屬汽車交通、本地生活兩個不同領域,就各自戰略發展,滴滴謀求的是智慧交通、二手車、汽車金融等領域,而美團需要用出行銜接自己的各項業務。不要忘了,就在摩拜被美團收購的前幾天,人人車剛與滴滴簽訂了戰略合作,為其提供二手車、新車車源,而人人車的投資方之一,便是騰訊。

兩個獨角獸陷入補貼大戰,是騰訊不願看到的,但阿里似乎在煽風點火。

在出行領域,除了布局滴滴,阿里還投資了神州專車,此外高德也不痛不癢地入局此輪大戰,攪動戰局。

滴滴被認為是已經倒向阿里,為何阿里的態度如此微妙?或許,阿里圖謀的是與網約車大戰並行的外賣大戰。儘管自己也是美團的投資方,但一旦雙方在網約車上打出了真火,美團勢必在外賣領域遭到滴滴強勢反撲,而阿里剛剛花了95億美元的高價,收購了餓了么。

事實上,滴滴確實在外賣領域向美團宣戰,儘管這一戰場不被外界看好,滴滴落敗似乎是既定事實,但能讓長久以來沒有突破和改變的美團外賣不痛快,此消彼長之下,餓了么或可坐收漁利。而出行領域,滴滴的霸主地位仍難以撼動,畢竟反滴滴聯盟成員並非都是拿核心業務與滴滴競爭,市場份額重新劃分之後,阿里手握滴滴出行、神州專車和高德順風車,仍可謂立於不敗之地。

除去AT兩大巨頭,汽車交通領域一個舉足輕重的人物蔚來汽車李斌,也早已暗自布局。透過蔚來資本,李斌投資了首汽約車和嘀嗒出行。自從嘀嗒出行宣布進軍計程車業務後,網約計程車業務的老大和老二,都收歸李斌麾下。

李斌不僅是互聯網造車新勢力的代表,更是汽車交通領域最知名的投資人。新芽NewSeed(ID:pelink)曾盤點過其投資布局的領域:共享/網約車、新車/二手車交易、整車製造、汽車金融、汽車後市場、汽車媒體等30多家公司。可以說,到2020年,你的出行至少有一半和他有關。而在網約車領域,李斌緊守計程車,更值得玩味。

自打網約車出現,計程車和網約車司機的互掐就沒停止過。據說,滴滴打車上線的2012年9月,整個北京城6萬多輛計程車,只有16個司機使用滴滴。為了招攬的哥,程維還曾花了3000塊,在北京西站租了一段過道。每當有計程車駛過,滴滴員工就衝上去,往車玻璃塞傳單推銷滴滴軟體。

不過,傳統計程車業務已經不適應消費者移動時代出行需求,確是不爭的事實。計程車行業需要互聯網的升級改造,首汽約車便是先行者。在網約車第一輪大戰落幕後,首汽約車穩居市場前四,而在不久前艾媒諮詢發布的《2017-2018中國網約專車行業市場研究報告》中,首汽約車的活躍用戶量已經躍居第二,位列滴滴之後。

網約計程車,不僅是互聯網公司難以攻克的一塊肥肉,也是網約車政策監管不會觸及的領域。如今李斌已經在這一領域穩操勝券。

超40億融資,湧入汽車交通早期創業

高維戰場以外,為前線輸送裝備的汽車交易平台、汽車後市場等,正迎來一大波利好。為了在此輪網約車大戰中發筆「戰爭財」,造車新勢力之一「車和家」,放棄了主攻分時租賃市場的SEV低速電動車項目,與滴滴聯手成立車和家供車,專註在共享出行和自動駕駛領域,「踏實做好未來網約車和無人車市場」。

據極客公園報道,車和家李想曾表示:「我們想像過,可能有機會和第二名或者第三名合作;但實際上跟第一名合作的這件事,讓我們把最開始的計劃提前了大概三到四年時間。」 而這一誘因,便是此番網約車大戰。車和家將針對網約車設計一款專用車型,使用戶的出行成本獲得較大幅度下降,也讓司機的每公里收入獲得 20-30% 的提升。

與車和家同樣押注網約車領域的初創公司更多。據新芽資料庫統計,2018年第一季度汽車交通領域B輪前融資共發生44筆,其中,公開披露的過億大額融資8筆,為各領域一季度融資之最。8筆大額融資除三筆投向造車、1筆投向停車,其餘均投往網約車領域。

為了給各方獨角獸提供車源,汽車買賣租賃在一季度表現強勁。不過,南京已經宣布停止新增運力,其他城市一旦跟進,將會影響買賣租賃在二季度的融資表現。好在網約車的第二輪戰局,終局尚早,這波早期融資的利好,還將在汽車交通領域持續。

結語

自從美團宣布進軍網約車以來,每次用滴滴打車,我總會問司機:如果美團來了,你會不會去美團?幾乎所有司機都表示會去,隨之而來的是對滴滴平台的吐槽和抱怨。

一次,用優享打到了賓士S,面對同樣的問題,司機大哥先是表示會去,隨後想起美團沒有專車業務,「沒關係,我開賓士跑滴滴,讓我老婆開家裡的奧迪跑美團!」

對於司機和我這樣的吃瓜群眾而言,滴滴在網約車二戰中的成敗並不重要,重要的是有了更多選擇,調劑了生活的一成不變。

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