數字中國的建設如火如荼。在國家的大力支持和推動下，電子政務取得了較大進展。數據顯示，2017年我國電子政務市場規模達2722億元，同比增長16%，預計2018年將突破3000億元。

本期的智能內參，我們推薦來自東方證券的電子政務行業調研報告，從近20年的產業演進出發，探討新時代下電子政務的產品形態、創新技術以及行業格局等。

以下為智能內參整理呈現的乾貨：

千億級市場的拐點

我國電子政務起步於上世紀80年代末，經歷30年發展歷程，國內電子政務行業的發展共經歷了四個階段：

1、起步階段：（1996-1999）；

電子政務起步階段：牽頭單位、重點項目（三金工程）

電子政務起步階段：牽頭單位、重點項目（政府上網工程）

2、黃金髮展階段：國家信息化領導小組時期（2001-2007）；

電子政務黃金髮展期：牽頭單位、重點項目（兩網一站四庫十二金）

3、創新探索階段：工信部時期（2008-2014）；

電子政務創新探索期：牽頭單位、重點項目

4、新一輪起步階段：網信辦時期（2014-2017）。

我國電子政務進入新一輪發展起步階段

在夯實信息化基礎、取得階段性成果背景下，電子政務建設正由「單項應用」向「共享協同」的階段進階。東方證券認為在部委職能調整掃清障礙，政策支持打開空間的背景下，千億級市場當前正迎來自上而下的拐點性變革，2018年電子政務行業「新一輪黃金髮展期」的序幕即將拉開。

根據前瞻產業研究院數據，預計到2018年電子政務市場規模將突破3000億元。

電子政務市場規模（單位：億元）

一方面，IT技術的進步是電子政務行業發展的基石、新的業務需求是推動信息化建設加速的核心驅動力。隨著大數據、雲計算等新技術在眾多標杆性系統中的逐步驗證推廣，當前新技術已經足夠支撐政務信息化升級。

另一方面，頂層牽頭機構的級別層次，決定了電子政務建設實施的落地進程。2014 年至今，在中央網路安全和信息化領導小組的推進下，電子政務行業已經來到了新一輪的起步階段。

牽頭單位級別決定電子政務建設實施的落地進程

現狀：升級進行時

政務信息化建設模式滯後，產業發展遇到瓶頸

目前我國電子政務呈現區域發展不平衡、「縱強橫弱」的問題，政務信息化建設已經滯後於新時代下政府部門的業務協同需求，部門和地區對電子政務的投資熱情與應用效果之間的反差強烈，導致電子政務整體市場發展缺乏亮點。

我國電子政務發展階段：處於共享協同階段，積極實現應用深化

可喜的是，當前政策的密集發布，對上述部門之間的協同合作、預算審批等細節的諸多規範及推進。

電子政務、數字經濟：一年多的時間裡，政策充分鋪墊

前期單項應用的架構所造成的「各自為政、條塊分割、煙囪林立、信息孤島」問題，將在當前時點以「大數據、大平台、大系統」的頂層架構所替代，我國電子政務建設已經從前期的「垂直應用階段」逐步進階為「共享協同階段」。

部委改革落地帶來政務信息化巨大的新增需求以及「業務協同、數據共享」的升級需求

與此同時，機構改革落地， 抑制政務信息系統建設及升級主要因素消除，機構之間的分拆合併以及職能方面的調整，將為帶來政務信息化巨大的新增需求以及「業務協同、數據共享」的升級需求；同時創新政務信息化工作，將成為推進改革任務的重要抓手。

數字福建的啟示

4月22日即將召開的「數字中國」建設峰會，更是以頂層的戰略定位提出「以信息化驅動現代化，加快建設數字中國」。

當前福建省已經基本建立起具有特色的集約化、低成本、可共享和可持續的區域信息化發展模式，信息化已成為經濟社會發展的強大驅動力，數字經濟占福建省經濟總量比重已超三分之一。

「十三五」數字福建專項規劃滾動管理的重大項目（單位：億元）

列入「十三五」數字福建專項規劃的重大項目主要分為6類：基礎設施、信息網路經濟、政務信息化及信息惠民、大數據應用、智慧生態、網路信息安全；擬在十三五期間投入超過2700億元。

當前「數字中國」的戰略方針以及負責推進的組織架構與當年「數字福建」建設具有諸多相似性；「十三五」期間的數字福建建設，將實施大整合、大平台、大數據、大共享、大服務，充分釋放大數據驅動創新發展、提高治理能力、創新公共服務的巨大潛能；打造成數字中國的名片。

產業生態重構

新時代（「共享協同階段」）下互聯網+政務服務的技術升級 、頂層架構、 投資及建設模式均將發生重要的變化。

技術方面將引入雲計算、大數據、AI 等創新能力；投資模式已逐步由自建轉為服務購買；頂層架構由單項應用的局部建設轉為「大平台、大數據、大系統」的整體協同；建設模式由獨自建設轉為共享共用。

三大變化下，電子政務的產業生態合作發生質變。

電子政務行業產業鏈垂直的分工演進到生態共同體

電子政務廠商在面向G端客戶的過程中，前期的項目建設思維將由轉為運營服務思維，推動前期產品交付模式轉向持續運營模式；同時面向電子政務行業合作方面，原有的大型系統集成時代背景下的單純上下游點對點合作，已經不能滿足政府用戶的需求；在「大平台、大數據、大系統」的新架構需求下，政府需要電子政務廠商提供面向「業務協同、數據共享」情況下的一體化解決與服務能力。

在技術以及業務模式升級的背景下，企業及政府雙方將共同圍繞業務需要打造模式創新和變革。公司的交付方式變成共創和共享式的服務；雙方關係逐漸變成了合伙人關係。

整個產業生態也在發生快速變化，過去的企業合作方式更多是鏈狀的，有諮詢服務商，有系統集成商，有平台軟體商，有基礎設施提供商，是一個鏈狀的點對點的合作方式。而當前整個產業的生態，將變成多對多網狀的關係，從過去產業鏈垂直的分工演進到「開放、協同、共贏」的生態共同體；IT產業生態重構和競爭格局轉變目前已經非常明顯。

行業集中度將提升

行業格局變化下，積極轉型的大型總集成廠商與細分領域解決方案龍頭廠商受益

「垂直應用階段」逐步進階為「共享協同階段」的過程中，行業格局也將發生改變。

首先，轉型明顯的超大型總集廠商，生態地位將顯著提升。

「大平台、大數據、大系統」的頂層架構將塑造新的產業生態，從過去的產業鏈垂直的分工升級至生態共同體；超大型總集廠商具備對各政府部門的業務理解以及系統卡位優勢，在「互聯網+政務服務」成功轉型的情況下，其將在政務雲/數據互聯互通時代下，具備更強「業務協同、數據共享」的PAAS及DAAS平台型的優勢；成為產業生態體系中的重要支撐，其產業價值將遠高於過去的傳統集成總包。

另外，各細分解決方案領域的龍頭廠商 ，相對競爭優勢將明顯提升。

龍頭廠商具備技術迭代及解決方案層面上的優勢，將在新一輪技術創新的行業發展背景下取得重要優勢。隨著雲計算、大數據、移動互聯技術逐步推進至電子政務領域，原先已存在20年之久的信息化集成建設能力亟待較為全面的技術升級；當前技術以及解決方案能力分水嶺愈發明顯的背景下，各細分領域龍頭廠商與地方性IT配套廠商競爭優勢逐步明顯，並且技術迭代能力的差距將持續擴大。

新時代下的電子政務

新世紀以來，我國電子政務經過「十五」啟動、「十一五」全面建設、「十二五」轉型發展，基本實現部門辦公自動化、重點業務信息化、政府網站普及化。

我國政務信息化建設的重點工程

新時代下，跨部門、跨地區共建工程逐步成為政務信息化工程建設的主要形態，成為支撐「放管服」改革的重要平台，政務信息化邁入「集約整合、全面互聯、協同共治、共享開放、安全可信」的新階段，「大平台、大數據、大系統」成為較長一個時期指導政務信息化建設的發展藍圖。

未來，我國政務信息化建設的重點工程將主要分為三大領域：

「互聯網+政務服務」的頂層架構四大組成部分

1、橫向（架構重塑）： 構建「互聯網+政務服務」的一體化政務數據平台。

即依託統一的國家電子政務網路加快建設綜合性公共基礎設施平台，實現電子政務關鍵公共基礎設施的統建共用，支撐政務業務協同和數據共享匯聚。

「互聯網+政務服務」平台系統組成圖

2、中間層：共建共享國家基礎信息資源。

以國家基礎信息庫共建共享為推進抓手，打破信息壁壘和「數據孤島」，逐步實現與業務信息以及社會大數據的關聯匯聚，構建統一高效、互聯互通、安全可靠的國家信息資源體系，打通各部門信息系統，推動信息跨部門跨層級共享共用，依託國家公共數據開放網站，加快推進基礎信息資源向社會開放。

「互聯網+政務服務」平台體系組成圖

3、縱向（功能升級）：協同共建縱橫聯動業務系統。

圍繞「十三五」經濟社會發展的重大任務，聚焦深化「放管服」改革的主要需求，推動各部門聯合構建充分共享、協同治理、界限清晰、分工有序的大系統工程。比如：執政能力信息化（全國紀檢監察信息系統、監督執紀問責信息平台等）、公共安全信息化（平安中國、自然災害監測預警、環境事故應急處置等）。

「互聯網+政務服務」平台的三大建設方式

新時代下，業務系統將支撐「十三五」經濟社會發展的重大任務，業務系統升級主要圍繞兩大主線： 繞兩大主線：單項業務系統應用的縱向深化，轉為基於統一業務規範、數據標準的縱橫聯動；辦公信息化轉為數字化、智能化，支撐現代化治理以及生產力釋放。

新時代下新需求驅動業務系統功能升級的案例：金稅三期、公安大數據平台 ；未來諸多業務系統將圍繞上述兩大主線，進行建設升級、亦將帶來巨大市場空間。

新時代下新需求驅動業務系統功能升級

智東西認為，在頂層牽頭下，信息技術的發展將進一步推動政務升級，從而帶來更加聯動、高效的服務。眼下，正值新的電子政務黃金髮展期，產業生態結構將發生質的變化，超大型總集廠商和各細分解決方案領域的龍頭廠商將受益。

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