中興被美禁，中國科技當自強！四大行業迎來爆發奇蹟
4月18日以晶元、國產軟體、電子支付、雲計算為代表的科技股領漲兩市，漲停個股達到44隻。同時，券商也發布多份研報，梳理A股市場中晶元、半導體、集成電路等行業的重點公司。 陸叔分析認為，在此背景之下，晶元、軟體、集成電路、新材料等科技密集型行業不僅將迎來政策紅利，還將快速增長。
紫光國芯自主創新ECCDRAM存儲器
公司主要產品包括智能卡安全晶元、特種集成電路、存儲器晶元和晶體元器件。2017年公司存儲器晶元收入同比增長72.96%，占營業收入的比例也由2016年的13.66%提升到18.34%。
兆易創新收購思立微切入數字晶元
公司作為國內唯一的存儲晶元IDM廠商，技術積累帶來業績增長，公司長期受益於國產晶元發展。公司業績逐步進入高速增長期，預計2017年凈利潤同比增長最高達到136%。
匯頂科技屏下光學指紋方案規模商用
由於屏下光學指紋方案使用體驗優於背/側面指紋識別技術，並且在成本方面相較於人臉識別具備優勢，屏下光學指紋方案在未來將與人臉識別等技術方案並行存在。考慮到目前首次規模商用的時間節點，以及魅族、三星等新機型引用屏下光學指紋方案的預期，看好屏下光學指紋方案成長性。公司在屏下指紋識別技術具備先發優勢有望藉助國內客戶搶佔市場。
江豐電子平板顯示用靶材銷售增長
公司在2016年業績快速增長後，2017年公司繼續保持平穩快速發展態勢，全年凈利潤繼續平穩增長。受益於全球半導體景氣度提升，營收保持較快增長。鋁靶、鈦靶、鉭靶等主要靶材持續出貨，平板顯示用靶材銷售同比快速增長，LCD碳纖維複合材料部件項目量產並向平板顯示企業批量供貨。
長電科技整合星科金鵬
在國內集成電路產業持續處於高景氣度的情況下，公司在收購完成後獲得了先進封裝能力的提升，使得以Bumping和WL-CSP為代表的先進封裝產品出貨量顯著增長。盈利能力方面，公司凈利潤同比實現了顯著的增長，獲得了有效的恢復，毛利率等已經基本企穩。
用友網路付費用戶大量增加
公司在傳統軟體業務平穩增長、雲業務和金融服務業務高速增長的共同作用下，公司營收實現24.1%的穩健較好增速。扣非與扣除股權激勵成本後歸母凈利潤4.88億，同比增長74.6%，大幅高於收入增速。
華宇軟體教育信息化空間巨大
公司三大核心競爭力已經形成，為長期發展構建護城河。在教育領域，公司高校高職智慧校園業務增速第一，2017年有望成為行業第一名;在食品安全領域，公司2015-2016年中標排名位列前三。同時從行業長期發展來看，教育信息化需求旺盛且空間巨大，食品安全行業信息化建設剛剛起步，未來都能為公司提供廣闊的增長空間。
泛微網路雲業務帶來估值提升
公司是國內從事協同管理和移動辦公軟體產品的研發、銷售及相關技術服務的唯一一家上市公司。截至目前，公司已在全國擁有20000多家客戶，其中大中型企業客戶8000多家，銷售額穩居行業第一，是國內OA龍頭企業。
創業軟體拓展金融自助設備等領域
公司是國內較早進入醫療衛生信息化的軟體供應商之一，隨著公司完成對博泰服務的資源整合，公司在金融自助設備和醫療產業的技術運維服務領域實現進一步拓展，IT運維服務已經成為公司業務的重要組成部分。2017年公司業績翻番增長，同時預計2018年一季度凈利潤最高增長116.86%。
華東電腦與思科、IBM有合作關係
公司早在2012年通過收購華訊網路就已在中電科旗下上市公司中率先實現了混合所有制改革，2014年又成為中電科旗下率先成功推出股權激勵的上市公司之一，公司作為中電科和上海本地IT企業的國企改革先鋒地位顯而易見。雖然公司之前重大資產重組終止，但不會改變公司受益國企改革的戰略方向。
北方華創半導體設備龍頭
公司由七星電子和北方微電子戰略重組而成，是半導體設備龍頭。公司自2016年完成重大資產重組之後，業績顯著增長。公司作為國內半導體設備龍頭，A股稀缺標的，一直享受估值溢價。公司產品進口替代空間大，未來成長動力充足。
長川科技瞄準進口替代戰略定位
公司預計2018年一季度實現歸母凈利潤同比增長70%-100%。業績增長顯著的主要原因是國內集成電路設備市場需求大幅增加，以及公司加快對台灣地區等新市場的拓展。
晶盛機電存留在手訂單1.05億元
公司半導體設備截至2017年底存留約1.05億元在手訂單，並在研發上取得重要突破。公司負責研發的「8英寸區熔硅單晶爐」也於2017年4月通過國家02專項驗收專家組專家的正式驗收;並成功研發了「6-12英寸半導體級的單晶硅棒滾磨一體機」、「單晶硅滾圓機」等一系列半導體設備新產品。此外，公司在手訂單維持高位確保公司業績確定性。
菲利華公司有較強競爭優勢
公司2017年半導體業務收入增長46%，超過整體收入增速，驅動了公司整體增長。公司在半導體領域擁有較強的競爭優勢，繼2011年公司石英材料通過日本東京電子公司認證後，目前公司已通過美國應用材料公司的認證的石英材料規格達20種，FLH321和FLH321L牌號產品已進入國際半導體產業鏈。公司半導體業務表現優異，看好中長期發展。
韋爾股份半導體分銷業務供應鏈完善
公司通過利用自身在器件結構和工藝流程的技術儲備優勢，積極進取切入半導體產業鏈中價值最高的環節半導體設計業。國海證券指出，公司通過結合在半導體分銷業務完善的供應鏈優勢，可以實現自身研發設計的晶元快速推向市場，並縮短技術迭代周期。與此同時，半導體分銷業務也可以藉助公司在研發設計方面的技術積累，從而更好的服務於下游終端客戶。在工業控制、消費電子、汽車電子、網路通信等下游應用市場的持續增長的背景下，全球和中國大陸半導體市場規模持續擴大。這對公司未來的半導體分銷業務以及半導體設計業務的業績表現提供了有力的支撐。
盛和資源受益稀土價格上漲
公司2017年實現營業收入52億元，同比增長280%，實現歸母凈利3.4億元，同比大幅扭虧為盈。主要是受益稀土及鋯鈦精礦價格上漲，其中文盛新材、晨光稀土和科百瑞完成業績承諾。
正海磁材新能源汽車推動公司產業放量
公司傳統市場風電行業在2015年搶裝之後，2016-2017年新增裝機大幅下滑。雖然公司主業不達預期，但新能源汽車行業將推動公司新能源磁材以及電機電控快速放量，業績迎拐點。
飛凱材料國內液晶行業主要供應商
公司以紫外固化光纖光纜塗覆材料起家，近年來公司積極布局電子化學品領域，通過自主研發以及外延併購等方式切入顯示材料以及半導體材料領域，目前已打造成為以光纖塗料、顯示材料及半導體材料為主的新材料平台型公司。
雅克科技與中芯國際等企業合作
公司持有江蘇先科15.175%股權，本次收購完成後，公司將間接持有UP-Chemical100%股權。UPChemical主要產品為IC前驅體，屬於電子特種氣體，廣泛應用於16納米、21納米、25納米等高端製程下DRAM以及先進的3DNANDFlash的製造工藝，主要客戶包括SK海力士、三星電子頂尖存儲器企業，未來將有望在國內建廠並與長江存儲、中芯國際等企業合作。
光威復材軍用碳纖維龍頭
公司軍民品齊頭並進格局已成，民用領域有望持續高增長。風電葉片領域已成為全球碳纖維需求量最大的細分市場，公司合作全球最大的風電整機廠商維斯塔斯，業績增長步入兌現期。
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