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中國將迎來第三輪進口替代 進口替代帶來成長新動力

據統計,截至4月24日,有324家A股公司發布上半年業績預告,預喜比例超過74%(包括預增、略增、扭虧等)。其中,鋼鐵、有色金屬、化工三大行業預增比例居前,顯示供給側改革效果得到延續。在其他細分領域,晶元半導體和鋰電池產業鏈相關公司業績增長動力強勁,如新綸科技、紫光國芯、雅克科技、威華股份、江特電機、星源材質等。另外,與北斗導航、5G相關的公司,如合眾思壯、日海通訊、奧維通信業績增速也較明顯。

安信證券認為,預計技術密集型行業將成為本次進口替代的主戰場。特別是在一些高端技術領域,由於過往我國的技術競爭力不夠,大量市場被國外進口產品所佔領,成為新一輪進口替代產業的新機遇。我們認為,把握好未來的進口替代的投資機會,需要從兩個方向著手:一是持續存在大規模進口或者貿易逆差的技術密集型產業;二是國家戰略重點支持的領域。建議重點關注下列五大領域:

1、集成電路:進口額最大,嚴重依賴進口,涉及國家安全,產業政策重點扶持。

2、OLED顯示面板:OLED將逐漸取代LCD成為下一代顯示面板的主流並完成國產化過程。

3、航空航天技術:北斗和大飛機是兩大重要支柱。

4、醫藥製造:伴隨醫改紅利,醫療器械與仿製葯兩個領域高速增長可期,進口替代空間巨大。

5、數控機床:2025年中國的關鍵工序數控化率要從當前的 33%提升到 64%。

對應股票為:

集成電路領域的相關股票:紫光國芯002049、北方華創002371;

OLED顯示面板的相關股票:京東方A000725、萬潤股份002643;

航空航天技術領域相關股票:中航沈飛600760、北斗星通002151;

醫藥製造領域相關股票:安科生物300009、樂普醫療300003;

數控機床領域相關股票:機器人300024、華中數控300161。

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