三門AP1000核電1號機組首次裝料獲得批准

行業新聞

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環保

商務部、生態環境部等8部門聯合印發《關於開展供應鏈創新與應用試點的通知》

《通知》提出將構建綠色供應鏈列為重點任務，引導地方和企業踐行綠色發展理念，促進生態環境質量改善。生態環境部將積極指導地方環保部門，配合商務部門推進試點，不斷總結、提煉地方政府和企業綠色供應鏈工作經驗，制定相關標準規範，引導更多地方和企業加快構建綠色供應鏈，並將健全綠色供應鏈的政策法規體系。【生態環境部】

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公用事業

三門AP1000核電1號機組首次裝料獲得批准

4月25日，生態環境部副部長、國家核安全局局長劉華在北京向中核集團三門核電有限公司頒發了《三門核電廠１號機組首次裝料批准書》，意味著全球首台AP1000核電機組設計、土建、安裝、調試、生產準備等工作均已滿足裝料要求，即將投入運行。在獲得批准書後，三門核電於當晚啟動1號機組第一組燃料組件裝載操作。【中國核能】

發改委、能源局公布第三批增量配電業務改革試點名單

國家發改委、國家能源局日前發布了《關於規範開展第三批增量配電業務改革試點的通知》，確定滄東經濟開發區增量配電業務改革試點等97個項目為第三批增量配電業務改革試點。【北極星電力網】

行情信息

今日行情：

今日申萬電力、燃氣、水務、環保漲跌幅分別為-0.27%、+0.02%、+0.02%、+0.32%；上證綜指、創業板指漲跌幅分別為-0.35%、+0.69%。

今日漲跌榜：

中環環保+6.02%、旺能環境+5.67%、鵬鷂環保+5.28%%；

大元泵業-10.00%、東方市場-4.31%、雪迪龍-3.42%。

公司公告

【高能環境】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入23.05億元，同比增長47.34%，歸母凈利潤1.92億元，同比增長22.66%，擬每10股派發現金紅利0.50元（含稅），每10股轉增10股。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收5.0億元，同比增長77.99%%，歸母凈利潤0.31億元，同比增長825.54%，主要原因是開工項目確認收入增長，整體毛利率提升。3、發布2018年第一季度經營信息，18Q1新增訂單金額為15.85億元，其中工程類訂單新增3.34億元，運營類訂單新增12.50億元。截止目前，在手訂單101.29億元，其中已履行16.26億元，尚可履行85.03億元。4、公司將回購註銷限制性股票167.47萬股，完成後公司總股本減至6.61億股。

【聯泰環保】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入1.85億元，同比減少8.29%，歸母凈利潤0.65億元，同比增長1.79%。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收0.53億元，同比增長19.10%，歸母凈利潤0.19億元，同比增長37.49%。

【雲投生態】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入6.68億元，同比減少33.82%，歸母凈利潤虧損4.05億元，同比減少1309.80%。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收0.47億元，同比減少57.46%，歸母凈利潤虧損0.39億元，同比減少129.23%。3、公司擬為遂寧文旅提供0.2億元財務資助，構成關聯交易。

【中金環境】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入38.15億元，同比增長36.72%，歸母凈利潤5.91億元，同比增長15.83%，擬每10股派發現金紅利0.50元（含稅），每10股轉增6股。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收8.86億元，同比增長35.75%，歸母凈利潤1.22億元，同比增長32.13%。3、截至公告披露日，金山集團已根據《股權轉讓協議》支付轉讓款14.05億元，占交易作價的73.37%。4、公司2018年擬向銀行申請不超過30億元的綜合授信額度。

【寶馨科技】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入5.48億元，同比增長0.08%，歸母凈利潤0.4億元，同比增長122.21%。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收2.47億元，同比增長83.81%，歸母凈利潤0.52億元，同比增長128.56%。

【藍焰控股】1、發布2017年年，公司2017年營業收入19.04億元，同比增長52.18%，歸母凈利潤4.89億元，同比增長27.30%。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收3.46億元，同比減少4.64%，歸母凈利潤1.09億元，同比增長46.24%。

【巴安水務】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入9.10億元，同比減少11.65%，歸母凈利潤1.43億元，同比增長1.84%。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收2.95億元，同比增長48.09%，歸母凈利潤0.3億元，同比增長25.14%。

【興源環境】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入30.32億元，同比增長44.18%，歸母凈利潤3.62億元，同比增長94.65%，擬每10股派發現金紅利0.3元（含稅），每10股轉增5股。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收5.78億元，同比增長59.22%，歸母凈利潤0.31億元，同比減少68.88%。

【漳澤電力】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入95.2億元，同比增長7.70%，歸母凈利潤虧損15.56億元，同比減少2163.57%。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收27.0億元，同比增長28.72%，歸母凈利潤虧損3.43億元，同比減少47.07%。3、公司2018年預計發生關聯交易總額為38.27億元。

【廣安愛眾】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入20.67億元，同比增長9.55%，歸母凈利潤2.78億元，同比增長30.20%，擬每10股派發現金紅利0.5元（含稅）。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收5.01億元，同比增長10.84%，歸母凈利潤0.46億元，同比減少2.02%。3、發布2018年1-3月份經營數據，1-3月份購水量0.18億立方米，同比增長5.53%，售水量0.15億立方米，同比增長6.05%，發電量1.23億千瓦時，同比減少21.58%，售氣量0.61億立方米，同比增長11.75%，購氣量0.66億立方米，同比增長11.80%。

【桂東電力】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入102.45億元，同比增長96.54%，歸母凈利潤0.63億元，同比減少69.70%。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收34.27億元，同比增長97.18%，歸母凈利潤虧損0.75億元。3、公司2018年擬為子公司提供不超過50億元的資金支持額度。4、公司2018年預計發生關聯交易總額為2.11億元。

【華電能源】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入90.83億元，同比增長5.20%，歸母凈利潤虧損11.03億元，同比減少843.81%。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收31.35億元，同比增長12.43%，歸母凈利潤1.81億元，同比減少30.66%。3、公司2018年重大技術改造工程部分項目擬與關聯方合作，預計發生關聯交易金額約為1.57億元。

【通寶能源】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入50.97億元，同比增長4.35%，歸母凈利潤0.82億元，同比減少19.76%。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收14.80億元，同比增長25.12%，歸母凈利潤0.82億元，同比扭虧為盈。3、發布2018年第一季度經營數據，第一季度公司及子公司完成發電量13.13億千瓦時，上網電量12.01億千瓦時，上網電價均價(含稅)337.95元/千千瓦時。

【華能水電】1、發布2017年年報，公司2017年營業收入128.48億元，同比增長11.21%，歸母凈利潤21.89億元，同比增長330.75%，擬每10股派發現金紅利0.55元（含稅）。2、發布2018年第一季度報告，18Q1營收29.65億元，同比減少9.63%，歸母凈利潤3.39億元，同比減少57.69%。

【南京公用】發布2018年第一季度報告，18Q1營收10.02億元，同比增長2.24%，歸母凈利潤為0.59億元，同比增長24.84%。

【啟迪桑德】發布2018年第一季度報告，18Q1營收22.20億元，同比增長22.26%，歸母凈利潤3.01億元，同比增長43.22%。

【中閩能源】發布2018年第一季度報告，18Q1營收1.58億元，同比增長32.67%，歸母凈利潤0.65億元，同比增長31.75%。

【遠達環保】發布2018年第一季度報告，18Q1營收7.1億元，同比增長11.08%，歸母凈利潤0.24億元，同比增長8.92%。

【中環環保】發布2018年第一季度報告，18Q1營收0.50億元，同比增長45.38%，歸母凈利潤808.95萬元，同比增長12.37%。

【浙能電力】1、發布2018年第一季度報告，18Q1營收129.13億元，同比增長17.69%，歸母凈利潤5.73億元，同比減少41.65%。2、發布2018年第一季度發電情況，公司及控股發電企業第一季度發電量和上網電量分別同比增加15.31%和15.00%。3、公司共同出資設立浙江浙能綜合能源技術研發有限公司，首期註冊資本為11億元，公司持有該項目公司15%股權，該事項構成關聯交易。

【京能電力】1、發布2018年第一季度報告，18Q1營收28.55億元，同比增長21.09%，歸母凈利潤1.48億元，同比增長417.58%。2、發布2018年第一季度經營性信息，18Q1公司控股發電企業完成發電量108.85億千瓦時，同比增長10.57%，完成上網電量99.72億千瓦時，同比增長9.37%，平均售電均價0.29元/千瓦時，同比增長4.99%。

【國電電力】發布2018年第一季度報告，18Q1營收159.53億元，同比增長8.41%，歸母凈利潤為11.64億元，同比增長18.27%。

【清水源】1、發布2018年第一季度報告，18Q1營收3.3億元，同比增長165.07%，歸母凈利潤0.5億元，同比增長453.70%。2、公司將其水處理劑業務相關資產、負債劃轉至子公司清源水處理。

【東江環保】發布2018年第一季度報告，18Q1營收7.58億元，同比增長12.24%,歸母凈利潤1.21億元，同比增長16.80%。

【梅安森】發布2018年第一季度報告，18Q1營收0.40億元，同比減少74.61%，歸母凈利潤416.2萬元，同比減少84.82%。

【開能環保】發布2018年第一季度報告，18Q1營收1.61億元，同比增長18.48%，歸母凈利潤3.55億元，同比增長3011.83%。

【華通熱力】發布2018年第一季度報告，18Q1營收5.54億元，同比增長7.31%，歸母凈利潤0.86億元，同比減少24.01%。

【國禎環保】發布2018年第一季度報告，18Q1營收6.12億元，同比增長87.52%，歸母凈利潤0.45億元，同比增長110.73%。

【岷江水電】發布2018年第一季度報告，18Q1營收2.26億元，同比增長44.26%，歸母凈利潤0.37億元，同比增長1359.16%。

【西昌電力】發布2018年第一季度報告，18Q1營收2.19億元，同比減少0.25%，歸母凈利潤150.38萬元，同比減少85.43%。

【中持股份】1、發布2018年第一季度報告，18Q1營收0.90億元，同比增長26.16%，歸母凈利潤859.14萬元，同比增長294.80%。2、發布2018年第一季度經營數據，第一季度公司新增各項業務合同總額為0.38億元，同比減少33.34%。

【龍馬環衛】公司中標荔城區城鄉環衛一體化購買社會服務項目，總金額3.25億元，項目承包期限3年。

【岳陽林紙】公司股東劉建國將其質押的0.31億股股份解除質押，截至公告披露日，其持有公司股份0.9億股，占公司總股本的2.45%，累計質押股份數為0.59億股，占其持有公司股份的65.78%，占公司總股本的4.24%。

【哈投股份】公司控股股東哈投集團將其持有的公司股份0.5億股解除質押， 占公司總股本的2.37%，截至公告披露日，其持有公司股份7.94億股，占公司總股本的37.65%，本次解除後再無質押情況。

【中天能源】公司實際控制人黃博先生將其質押的0.2億股股份解除質押，將其持有的470萬股股份進行質押，截至公告披露日，其持有公司股份0.36億股，累計質押股份數為0.25億股，占其持有公司股份的67.90%，占公司總股本的1.81%。

【新疆火炬】公司股東君安湘合將其持有公司股份進行質押，截至公告披露日，其持有公司股份0.12億股，占公司總股本的8.43%，類解質押股份835萬股，占其持有公司股份的69.99%，占公司總股本的5.90%。

【神霧節能】1、公司股東鑫天貿易通過集中競價方式減持公司股份637.25股，減持後共持有公司股份0.11億股，占公司總股本的1.73%，均為無限售條件股份。2、公司將2017年年報、2018年第一季度報告披露日期延期至2018年4月28日。

【長江電力】公司2018年度第一期超短期融資券完成發行。

【神霧環保】公司將2017年年報、2018年第一季度報告披露日期延期至2018年4月28日。

【漢威科技】公司限售股份94.21萬股解除限售，占公司總股本的0.32%，於2018年4月27日起可上市流通。

【雪浪環境】公司子公司雪浪康威環保收到1項實用新型專利證書。

【皖天然氣】公司監事會主席邵德慧女士因工作原因辭去辭去公司監事會主席職務，補選周翔先生為公司第二屆監事會監事候選人。

【盛運環保】公司收到證監會《行政監管措施決定書》。

方正環保及公用事業團隊介紹

我們基於紮實的行業與公司基本面研究，跟蹤產業最新動向，挖掘價值低估的投資標的，把握產業投資機會。在紛紛擾擾的賣方研究市場，我們堅持獨立的研究觀點，不跟風、不騎牆，用心打造價值研究服務，風雨兼程、青春無悔！

郭麗麗：方正證券研究所董事，環保與公用事業首席分析師，曾就職於環保部下屬研究院，擁有深厚的專業背景與業內資源。2012年加入方正證券研究所，多年來專註行業政策與公司基本面研判，發表深度報告40餘篇，以專業化的視角解讀政策趨勢，用前瞻性的研究引領投資方向，曾獲第十三屆新財富最佳分析師公用事業第三名、第十四屆新財富最佳分析師公用事業第四名、第十五屆新財富最佳分析師公用事業第五名以及水晶球、金牛獎、第一財經、天眼等多個獎項。

李思萌：方正證券環保與公用事業分析師，2017年第十五屆新財富最佳分析師電力及公用事業團隊第五名、2016年第十四屆新財富最佳分析師電力及公用事業第四名團隊核心成員，2015年第十三屆新財富最佳分析師電力及公用事業第三名團隊成員。美國南加州大學經濟數學專業本科，約翰霍普金斯大學金融碩士，於2015年加入方正證券研究所。

靳曉雪：方正證券環保與公用事業分析師，2017年第十五屆新財富最佳分析師電力及公用事業第五名、2016年第十四屆新財富最佳分析師電力及公用事業第四名團隊核心成員，同濟大學環境工程專業本科，管理學碩士畢業，曾就職於國金證券，2016年加入方正證券研究所。

行業深度報告與專題報告

行業深度 天然氣全產業鏈深度研究

行業深度 氣動中國系列二：「煤改氣」帶動天然氣產業新機遇

行業深度 環保督察的由來與未來

行業深度 煤電行業拐點即將出現，觸底反彈在即

行業深度 2016 年報總結：板塊業績分化，建議關注超預期主題與龍頭白馬

行業深度 2017 年一季報總結：經濟持續向好，事件驅動不斷，環保行業維持高景氣度

行業專題 天然氣系列報告四：河北地區煤改氣調研

行業專題 市場空間開啟，工業環保大有可為

行業專題 工業環保專題：從電力環保歷史看非電環保未來

行業專題 環保行業2018年度投資策略：有規矩，成方圓

行業專題 煤電聯動機制有望啟動，上網電價最高上調10%——分省詳測火電公司業績彈性

行業專題 公用事業2018年度投資策略：電力擁拐點，燃氣迎爆發

行業專題 LNG價格波動下的行業投資機會

行業專題 環境稅專題：稅費改革一小步，工業環保一大步

行業專題 2018年天然氣供需形勢預測

公司深度與跟蹤報告

公司深度 博天環境 工業與市政水處理雙輪驅動技術為先享PPP盛宴

公司深度 岳陽林紙 唯一央企園林標的，PPP 平台蓄勢待發

公司深度 啟迪桑德 上市十五年，冉冉升起的環境巨頭

公司深度 百川能源 居京畿之地，享燃氣盛宴

公司深度 中金環境 併購邁進高景氣危廢領域，環境醫院布局進一步完善

公司深度 雪浪環境 煙氣設備龍頭，華東危廢新貴

公司深度 沃施股份 低估值高成長，新晉天然氣開採商

公司跟蹤報告 川投能源 雅礱江投資收益同比下降，優先發電權保障業績平穩發展

公司跟蹤報告 中金環境 傳統泵業受益經濟回暖增速超預期，環保布局完善全面進軍 PPP 大時代

公司跟蹤報告 中金環境 出售金山環保+現金收購金泰萊，加快資產重組進程

公司跟蹤報告 大唐發電 上網電量增長 10%，煤價上行擠壓盈利空間

公司跟蹤報告 浙能電力 浙江省用電增長帶動公司營收，煤價高企壓縮公司利潤空間

行業事件點評報告

行業事件點評1-2月全國火電發電量同比增長8.1%，煤炭取消276限產，強烈推薦火電板塊

行業事件點評 雄安新區來了！提升河北區域環保與公用事業建設需求

行業點評 燃氣行業不宜過度悲觀

行業點評 配氣定價政策落地，看好燃氣行業長期發展

行業點評 煤改氣納入政府考核，天然氣體制改革綜合試點工作將開展

行業點評 詳解《京津冀及周邊地區 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》

行業點評 燃氣非居民門站價格下調0.1元/方，購銷價差穩定+用氣增長利好城市燃氣企業

行業點評 山西省國企改革更進一步，整合燃氣資產推動產業發展

行業點評 我國首個清潔取暖五年規劃發布，燃氣行業高速增長期來臨

行業點評 注重民營資本和績效考核，環境治理需求剛性凸顯——第四批PPP示範項目點評

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