寫在最前面

這件事情發生之前，我們在聊，共享經濟、區塊鏈、人工智慧、新零售，覺得牛逼到爆了。當時的狀態是這樣的，如下圖：

接著，傳來了中興被制裁的消息。就好像：你乘著火車，吃著火鍋，唱著歌，突然麻匪就來了！於是歌也不好聽了，火鍋也不好吃了。

當冷靜下來之後，聽到一些聲音在觀望，一些聲音在指責，一些聲音妄自菲薄。讓我們來一起捋一捋整個事件，不管怎樣，別慫。

這件事的來龍去脈

▌新華社的報道：美國政府聲稱，中興通訊違反了美相關出口禁令，被列入出口限制名單，限制美國供應商向中興通訊出口包括晶元在內的美國產品。

這件事要從2012年說起：

2012年

中興通過簽訂合同的方式，將一批搭載了美國科技公司軟硬體的產品出售給伊朗最大的電信運營商—伊朗電信。

2016.3.6

美對中興限制出口，美國供應商在向中興提供設備或部件時需要首先申請出口許可證。

2016.3.24

中興獲得美臨時出口許可

2017.2.23

延長臨時許可至2017.3.30

2017.3.30

中興8.92億美元與美國政府達成和解，解除出口限制名單，還有給美國商務部工業與安全局3億美元罰金被暫緩。8.92億美金約合人民幣60億，超過了2016中興一年的凈利潤。

2018.4.16

美商務部發布全面禁運令長達7年，即刻生效 。

▌多說兩句：

1. 為了爭取美國市場，中興對美國商務部工業與安全局已經非常透明了：開放了全部伺服器、郵件系統。

2. 中興交了8.92億美金，還有額外3億美金暫緩，中興沒理由冒巨大風險不配合美商務部整改。

3. 制裁禁令是在中興與美商務部正常協商時，美國商務部突然發布的。

中興是一家什麼公司

▌中興是一家手機廠商？

事實上，整個手機以及家庭終端業務僅佔中興營收的三成。中興更重要的是一家全球前5大通訊設備供應商。這些設備代表了全球先進的4G/5G通訊解決方案。

1. 年營收額大1000+億人民幣的上市公司。

2. 員工8萬人。

3. 業務涵蓋：無線基站與核心網、光網路、晶元、雲計算、數據中心、手機及家庭終端。

4. 海外市場：海外市場占營收額45%，其中歐美大洋洲營收占海外的一半以上。

5. 2017年2965件國際專利申請量，超過英特爾，全球企業排名前二，僅次於華為。

▌制裁案對中興的影響有多大？

美國製造的元器件佔中興2017財年總物料清單成本的10%至15%，主要的供應商有高通、賽靈思、Altera及Acacia。一套商用電信設備包含品類、數量眾多的晶元。設備通常是圍繞著這些晶元進行特定功能上的研發：

1. 晶元斷供，再圍繞替代晶元的產品研發周期長達半年到一年。

2. 相當一部分的晶元再國內目前還沒有替代產品。

因此，制裁會導致中興無法向客戶提供產品出貨保證，失去大部分訂單的同時也會承擔大量違約金。

中興如何應對？

▌中興會破產嗎？

不會破產。在貿易戰的時間節點上，中興破產的影響太大。這種影響不僅限於對中興自身。

▌可以接著和美國商務部協商嗎？

當然可以，美國商務部已經批准中興提供更多的證據。是否會有新協議達成取代制裁？我覺得至少有6成的概率，主要因為：

1. 中興在8.92億美金上交之後，本質上沒有什麼違規。

2. 這項制裁會對全球範圍內的科技合作，以及美國科技企業的產品營收有很不利的影響。表現在，作為美國科技企業最大的市場，中國的下游公司會因為這個不確定性因素開始考慮替代性產品。這是美國需要在意的方面。

▌如果協商未果呢？

中興擁有全球第二多的國際專利，本身具有一定能力的研發能力。也有相關的晶元設計部門。

1. 規模比較大的裁員，降低訂單流失造成的巨大財務虧損。

2. 調整業務結構，增加自主產品的業務比重。

3. 市場重點放到國內。

4. 拆分部分研發單位，重新尋求元器件供應渠道。

這件事情歸根還是國內半導體產業鏈不夠完善。我們真的不能自主研發生產嗎？

晶元產業鏈

晶元的產業鏈其實就是晶元的研發生產流程。整個過程中，眾多的企業相互合作，讓一個需求變成設備上發揮價值的半導體晶元。

▌晶元產業鏈

1. 結構：設備供應商—材料供應商—生產商

2. 生產流程：晶元設計公司—晶元生產公司—晶元封裝公司

3. 前沿技術：納米線晶體管、3D堆疊、密集內存、密集互聯、極紫外光刻(EUV)、自旋電子學、神經元計算等。

4. 兩大類主要產品：處理器晶元和存儲晶元。

▌全球份額，幾乎被日韓美台灣地區壟斷

1. DRAM存儲晶元被三星、SK海力士、鎂光壟斷，市場佔有率高達95%

2. 手機SOC晶元：高通42%、蘋果20%、聯發科14%、三星11%、華為海思8%

3. 代工廠份額台積電56%，代表了全球高端生產工藝。

國內晶元業

▌國內最弱的環節：國產光刻機設備廠商

這些年國內在晶元產業鏈進步很多，涵蓋數千家企業。所以，我們來看最差的一個環節：國產光刻機設備廠商。

全球最尖端的晶圓廠已經在用10nm的工藝了，國內的晶圓廠也開始使用28nm的工藝，但目前國產光刻機廠只能做到90nm。來自上海微電子裝備股份有限公司：

1. 600系列光刻機能夠做到90nm的精度。

2. 500系列光刻機贏得了國內晶元封裝市場8成的份額。

3. 上海微電子是國內唯一一家光刻機設備廠，雖然與全球先進水平有一定差距，但這家廠的存在意味國內擁有完整的半導體產業鏈。

圖片來自上海微電子裝備有限公司2018.4.23

封裝使用的光刻機，達到1-2微米就可以使用，上海微電子研發製造的500系列步進投影光刻機，面向IC後道封裝和MEMS/NEMS製造領域，國內市場佔有率達80%以上。

圖片來自華為海思

最近有很多半導體行業的文章，貼出很多行業數據。但這些數據有相當一部分是過時的，甚至是10年前的數據。來看看2017年以來的事情：

▌2017.2.28 小米5c搭載自研手機晶元soc澎湃S1

1. 全球第4家能夠自研手機soc晶元的手機廠商，繼蘋果、三星、華為

2. 2018年將會有新機搭載澎湃s2，採用16nm工藝

▌2017.9.2 華為麒麟970發布

1. 全球第三款使用10nm工藝的手機處理器 台積電代工。

2. 全球第一款支持LTE Cat.18 通信規格，最大速度可達 1.2Gbps的手機通訊晶元。

3. 全球第一款加入npu 人工智慧協處理器的手機晶元soc.

▌2018.2.28 華為發布世界首款3GPP標準的5G商用晶元巴龍5G01

▌2017.10月兆易創新存儲晶元項目

在合肥開展19nm製程工藝存儲器(含DRAM等)的研發項目，目標是在2018年底前研發成功。挑戰壟斷全球存儲晶元行業的三巨頭三星、鎂光、海力士。

晶元產業，我們應該更有信心

▌市場、還是市場

在這個時代，市場驅動著新技術、新產業。沒錯市場驅動一切！

1. 2017年全球半導體行業有兩大市場。

第一是中國

第二是外國

國內市場對半導體產品的需求比例從2003 年的18.5%提升到 2017 年的 56.6%。近年來強勁的需求直接推動了全球半導體產業的進步。

2. 2017年國內手機市場4.59億部是美國的4倍多。

▌新的領域：人工智慧晶元NPU

在人工智慧領域，國內一直走在世界前沿，不再像英特爾時代，因為起步落後吃虧很多。相反更低能效、提供更快推理運算的NPU方面的設計研發，我們做得非常棒。例如中科院寒武紀、中天微、華為，以及BAT都在布局這個領域。

▌其它因素

1. 摩爾定律逼近極限，國外先進工藝發展放緩。

2. 中興事件的推動，行業關注度的提升、相關政策傾斜。

3. 我們有錢，不管是國家大基金還是金融市場。

▌順便提一下「京東方」的故事

決定一款手機顏值賣點的很大一部分是屏幕。在前兩年，曲面窄邊屏流行的時候。國內手機廠商只能在日韓屏幕廠商的產能後面排隊，新技術的屏幕一定是三星LG他們先用。

直到「京東方」搞定了最新一代AMOLED柔性屏、異形屏產線。當時看來幾乎是不可能的事情。

▌再提一下操作系統

從很多方面，安卓以及蘋果ios對人工智慧的支持越來越顯乏力。時代從移動互聯網向人工智慧轉變之際，會是新一代操作系統最大的機遇。我會有一篇文章來聊聊操作系統與未來人工智慧。

關於貿易戰

▌與上世紀90年代簽訂廣場協議的日本不同

90年代的日本產品充斥全球，日本資本瘋狂擴張。但是，日本國內內需卻很少。不同的是，中國不僅是全世界最大的出口國，同樣也是全世界眾多領域最大的消費市場。

▌緊密連接的全球化貿易體系

世界的貿易早已密不可分，產業鏈相互交錯。中國和世界互相需要、互相推動。貿易戰中美能干預的方面其實很有限。

結語

依舊記得在中心二樓的一間大教室里，我們上的第一節微電子課。老師大約40歲左右，微胖，戴著眼睛，看起來有點兒羅永浩的樣子。從1972年英特爾的第一塊微處理器8008到酷睿，第一節課里，呈現在我們面前的是一個高山仰止、恍如神仙，似乎永遠不可以逾越的英特爾帝國。

而如今，英特爾已不再當年，高通、三星、華為、台積電，群雄逐鹿。還是那間教室，還是那個微胖的老師，不知學弟學妹們是否正在認真聽課。

一個學渣的教材

數據來源：

中國半導體行業協會

國際數據公司(IDC)

市場研究公司Counterpoint Research

世界知識產權組織

下篇預告

《為什麼，我卸載了所有的百度應用》

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十七歲的大魚（公眾號、微博、知乎、虎撲）

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