國巨併購連發：公開收購君耀，加碼投資佳邦

來源：內容來自國巨，謝謝。

台灣被動組件龍頭廠國巨27日宣布，擬以每股73元新台幣在公開市場收購保護組件廠君耀全部股權，總收購金額最高33.65億元新台幣。 國巨表示，收購君耀-KY有利提升保護組件比重，讓產品組合更完整，提升對其他國際被動組件業者的競爭力。

國巨公開收購期間從5月4日到6月21日，公開收購君耀-KY全數普通股約4,610萬股，公開收購成就條件為2,305.5萬股，占收購總股數50.1%， 預計總收購金額為16.86億到33.65億元，以君耀-KY昨天收盤價65.9元新台幣計算，溢價幅度10.7%。 國巨表示，此案是雙方協議合意，經營團隊和大股東對此案相當認同。

國巨指出，此次收購君耀-KY的策略目的包括增加產品組合，擴大提供客戶在被動組件產品的一次購足服務。 國巨表示，每股73元新台幣收購價主要是參考君耀-KY財務信息與近期市場價格、採用市價法等評價方式評估，並委請獨立專家對收購君耀-KY價格合理性出具意見書。

對於此次收購，國巨財務協理張明菁表示，一般而言，電子產業收購案的溢價幅度普遍在10%至20%間，這次收購溢價幅度約10.7%，符合一般收購行情。

此次公開收購完全以現金完成，截至今年第1季底，國巨手上約當現金約200億元，資金部位相當充足。

君耀-KY產業布局以安控、通訊、汽車電子、電源供應器、智能電錶為主，客戶包括在上述領域的中國大陸主要大廠，其中安控比重較多，約佔營運比重23%，其餘在車用電子、智能電錶也都和國巨在市場有互補作用。

國巨表示，君耀-KY生產廠區及研發中心各四座，位於台灣及中國大陸，全球共有九個銷售據點，員工總數約1,100人，未來收購君耀-KY後，能將該公司目前的銷售強化，提升營運。

君耀-KY表示，將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性等，並委請獨立專家表示意見。

此外被動組件龍頭廠國巨旗下凱美27日公告，增加持有佳邦股權，釋股來源為佳邦大股東信邦；累計凱美對佳邦持股已拉高到19%以上。 凱美也鬆口表示，雙方將就產業合作展開實質接觸。

凱美昨日公告，再度於集中市場取得佳邦股份約4,162張、新增共同持股35張，合計4,197張，交易相對人為佳邦第二大股東信邦，交易金額為每股45元新台幣。 凱美累計持股佳邦超過2萬張，持股比率拉高至19.63%。

佳邦去年年報上前十大股東中，董事長鄭敦仁和名下投資公司持有9.85%，連接器廠信邦持股4.25%，董事佳林創投3.8%，公司派持股預估約二到三成。 因獲得信邦支持，凱美持股已逼近佳邦公司派，雙方勢力在伯仲之間。

信邦2007年透過私募入股佳邦，投資超過十年，當時認股價格為每股42元新台幣。 這次以每股45元新台幣出售給凱美，獲利出場。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！