2017年印度和東南亞PE-VC技術投資達180億美元

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印度和東南亞地區電子商務和金融技術的普及率提高了投資者對這些國家科技創業公司的興趣。

根據Kroll and Mergermarket發布的名為「保持領先地位：投資於印度和東南亞的顛覆性技術」的報告，私募股權和風險投資者在2017年的技術交易投資額幾乎增長了兩倍，達到180億美元，而2016年的投資額為65億美元。根據報告，2018年第一季度，有記錄的170項技術交易價值26億美元。

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隨著投資者希望儘早進入遊戲，風險投資基金已將重點放在創業公司。由於本地區越來越多的本地公司展示出持續的表現和市場覆蓋面，需要確保更大的中期或增長階段資金，科技行業的PE投資也可能在2018年及之後開始尋找。

在未來12-24個月內，隨著更多可投資目標開始達到規模和增長階段，這兩個地區可能會看到更穩定的國際利益和收購。

」

印度的市場規模，佔據了投資的絕大部分份額；其次是新加坡，科技投資穩步上升。自2015年以來，新加坡一直是該地區繼印度之後的第二大市場，占交易金額的33%和交易數量的10%。印尼也在投資者的關注之中。

2015年至2018年第一季度，新加坡有218筆交易，交易總額為115億美元。

雖然國內基金在印度和東南亞地區更為突出，但外國投資者在過去幾年也增加了對這一地區的興趣和影響力。然而，他們仍然願意與當地投資者一起投資。

該報告顯示，自2015年以來，印度投資者參與了40%的投資案例，20%來自東南亞。另一方面，美國投資者參與了25%的投資案例，其次是日本和歐洲，分別佔總投資的5%和4%。

戰略企業買家也對該地區越來越感興趣，他們希望通過投資技術和創新來保持競爭優勢。雖然大型企業已經建立了自己的風險投資部門，如軟銀、谷歌、阿里巴巴和思科等，但其他一些企業則選擇與金融投資者合作分擔風險並獲得更廣泛的資本池。

「由於傳統銀行繼續面臨來自印度不良貸款和越來越多東南亞地區的壓力，尋求資本的技術公司已轉向私人投資者。」Kroll董事總經理兼南亞地區負責人Reshmi Khurana解釋說。

「與此同時，這些地區的政府通過政策舉措為數字化和技術投資提供了肥沃的土壤，通過與傳統銀行孵化科技基金或啟動電子政務項目來數字化政府服務，吸引對企業解決方案等輔助行業的投資。」 她補充說。

電子商務

可定址的人口眾多、智能手機越來普及、印度和東南亞支付系統的數字化，使得電子商務佔了2015年以來印度和東南亞PE-VC技術投資數量的16%，投資金額的25%。2017年，共有88項交易，價值37億美元。

根據淡馬錫和谷歌的研究，東南亞互聯網人口被認為是增長最快的，目前約2.6億，到2020年預計將達到4.8億。

2017年，印度電子商務公司獲得該地區投資的大部分72%，該國電子商務由Flipkart領導，其在2017年獲得軟銀25億美元的投資。

印尼排名第二，自2015年以來，PE-VC電子商務投資數量為該地區的12%，投資金額為3%。印尼電子商務初創公司Sale Stock獲得2,700萬美元融資。

新加坡電子商務投資數量為該地區的5%，投資金額為2%。在線時尚市場Zilingo從紅杉資本印度和Burda Principal Investments募集了1,700萬美元。

馬來西亞和越南，其蓬勃發展的消費市場也提供了更高風險調整回報的承諾。

金融科技

自2015年以來，東南亞和印度的金融科技領域，PE-VC交易數量的58%和交易金額的82%投向印度；其次是新加坡，是該地區交易數量的17%，交易金額的8%。報告顯示，2015年至2018年第一季度，有201筆金融科技交易數量，交易額為11億美元。

龐大的無銀行賬戶以及其作為強大區域技術中心的定位使印度成為熱衷於金融科技的投資者的有吸引力的目的地。不過，該報告指出，為了在較長時間內取得成功，該國的監管支持需要趕上。2017年，印度數字借貸平台Capital Float在其C輪融資中籌集了4,500萬美元，近期D輪融資迎來了亞馬遜的2,200萬美元。

另一方面，新加坡金融管理局已經設立了2,100萬美元的撥款來推動金融科技的發展，尤其是人工智慧和數據分析。去年，總部位於新加坡的在線個人財務比較門戶網站Moneysmart籌集了1,000萬美元。

此外，印尼在線消費貸款服務UangTeman在其B輪融資中募集了2,000萬美元。

「一個基本的投資考慮因素是金融科技公司是否能夠經受住新興和不斷發展的準則和限制的考驗，因為立法者試圖協調增長的必要條件和保護這一部門所需的指導方針和法律的需求。」

*臉譜出海原創作品，轉載請聯繫後台。

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