大數據話說之包裝紙大趨勢

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造紙行業面臨重大洗牌，迎合國家供給側改革政策，各大型造紙廠抓緊一切機遇擴增產能，搶佔市場份額，而中小紙廠在這場暗流涌動的戰場中將逐漸失去地位。

安環政策導向

造紙行業在《水污染防治行動計劃》中被列為「十大行業」，「十小企業」之首，污染嚴重的帽子在政府和民眾心中根深蒂固。近年來，國家相繼出台去產能、供給側改革、水十條、大氣十條等產業政策，通過提高排放標準、發布排污許可證管理暫行條例，嚴格限制企業規模與結構等措施，加大對造紙行業的約束，力圖提高造紙企業環保成本，迫使產能落後的造紙企業主動退出市場。造紙行業作為傳統環保監測的重點行業，隨著各種環保政策相繼出台，環保形勢愈加嚴峻，不合規中小型造紙廠的生存空間將被不斷壓縮。

1）12月5日經李總理簽批國務院印發《十三五生態環境保護規劃》中指出，「依據區域資源環境承載能力，確定各地區造紙、製革、印染、焦化、煉硫、煉砷、煉油、電鍍、農藥等行業規模限值，實行新（改、擴）建項目重點污染排放等量或減量置換」。

2）3月23日生態環境部發布的關於《水污染防治行動計劃》對2017年造紙行業250家企業的清潔化改造完成情況進行公示，不合格的企業將嚴格依歸處理，同時該清單在公示期還接受清單外應報未報（如偷排污水，存在應淘汰取締落後產能等）企業的投訴。

3）4月12日遼寧省安全生產監督管理局印發強化安全執法檢查依法依歸推動落後產能退出工作方案的通知，同時將開展為期8個月的安全大檢查，而造紙行業是重點。

4）環保部污染排放總量控制司張震宇在《十三五總量減排要求對造紙行業發展的影響》報告中指出，初步預計十三五期間造紙行業產能將淘汰紙及紙板落後產能約800萬噸。

5）4月19日國家工業和信息化部節能與綜合利用司發布《關於下達2018年工業節能監察任務的函》，對1370家紙企紙包裝廠進行工信部重點檢查。

廢紙政策傾斜

隨著外廢進口量不斷縮減，國內廢紙價格居高不下，能夠穩定獲得低價外廢的龍頭企業將從原料成本上與中小紙廠進一步拉開差距。

淘汰落後產能

「十二五」期間，造紙行業淘汰落後產能效果顯著，2010-2015 年我國造紙行業共淘汰落後產能約 4,000 萬噸。我國紙及紙製品供需缺口逐漸放大至2016年的436萬噸，造紙產能的不斷淘汰必將繼續且不斷上演：

備註：虛線部分暫未獲得公開數據

產業集中度上升

近年來造紙行業集中度明顯提升。隨著去產能、供給側改革等政策的不斷推進，環保政策持續趨嚴，造紙行業淘汰落後產能進展順利，2015 年造紙行業前 30 名企業產業集中度達到 53.03%，較 2011 年的 43.06%大幅提升將近 10%，行業前 10 名企業產業集中度亦由 2011 年的 28.22%提升至 2015 年的 36.67%，包裝紙行業集中度 CR30接近50%。