逐漸贏回年輕消費者，Coach母公司第三季度收入大漲33％

▌Coach品牌期內在北美地區的可比店鋪增長率跑贏大市，進一步反映了品牌產品和重組策略正在生效

作者 | 周惠寧

從單一品牌升級為多品牌的綜合性集團後，美國輕奢品牌Coach母公司Tapestry正逐漸贏回年輕消費者。

Tapestry 集團（NYSE:TPR）今日公布第三財季業績，截至3月31日的三個月內，集團銷售額同比大漲33%至13.22億美元，超過華爾街預期的13億美元，凈利潤則同比大漲14.7%至1.4億美元，毛利率為68.7%。前三財季，Tapestry集團銷售額同比大漲31%至43.96億美元。（第一財季、第二財季）

期內，集團於2015年收購的奢侈鞋履品牌Stuart Weitzman成唯一錄得虧損的品牌，而核心品牌Coach和Kate Spade的業績則獲得了進一步的復甦。

按品牌分：

Coach 銷售額同比上漲5.9％至9.69億美元，可比銷售額上升3％，其中全球各地電商業務均有增長，毛利率為71.3％，營業利潤為 2.41億美元；

Kate Spade 銷售則錄得2.69億美元，可比銷售額受批發業務減少和電商業務促銷影響而錄得9%的跌幅，毛利率為64％，營業利潤為400萬美元；

Stuart Weitzman的銷售額上漲5％至8400萬美元，毛利率為54.1％，營業虧損錄得1200萬美元。

截至報告期末，集團旗下三個品牌在全球共有1415家門店，其中 Coach 品牌有980家，Kate Spade有332家，Stuart Weitzman為103家。

Tapestry集團首席執行官Victor Luis表示，第三季度業績基本符合集團預期，無論是銷售額還是利潤均從整體而言均錄得雙位數的強勁增長，其中Coach品牌在北美地區的可比店鋪增長率更是跑贏大市，進一步反映了品牌產品和重組策略正在生效。

其中，Coach於第二季度推出的名為Coach Create的個性化定製平台獲得了消費者的積極響應，該平台允許消費者在線或在36家指定線下門店定製自己的手袋產品。據悉，Coach計劃在今年年底之前將Coach Create平台擴展到全球超過250家店鋪，約佔零售店面的40％。

Victor Luis同時強調，集團於去年斥資24億美元收購的Kate Spade為整體業績做出了很大貢獻，該品牌與集團之間的業務整合正不斷取得進展。今年3月，Tapestry集團任命Anna Bakst為Kate Spade首席執行官兼品牌總裁。

據悉，Anna Bakst已於3月底正式加入Kate Spade，並與品牌創意總監Nicola Glass一起建立了領導團隊，以進一步推動品牌向全球化發展。

▌圖為Kate Spade 2018春夏手袋系列產品

Victor Luis認為，Kate Spade的利潤最終可與Coach保持同步增長。該集團預計截至2019年6月的財年，Kate Spade將貢獻1億美元至1.15億美元的利潤。

對於Stuart Weitzman在報告期內錄得虧損，Victor Luis表示與多個執行問題有關，包括生產延遲、重要的經典產品售罄率下降等，對品牌的銷售和利潤率造成了一定壓力。

據Victor Luis預計，上述問題造成的負面影響將延續至秋冬季節。不過他對品牌新首席執行官Eraldo Poletto的加入和創意總監Giovanni Morelli給予信心，認為該品牌在新團隊的帶領下，將實現長期可持續的穩定發展。

Eraldo Poletto原為義大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo的首席執行官，此前還被視為Furla翻身的大功臣，其在Furla的 5 年任期內，成功幫 Furla 實現銷售翻番的目標。

Victor Luis表示，Giovanni Morelli在Stuart Weitzman的第一個系列即將推出以及品牌對中國華北地區經營權的回購已基本完成。

另外，Tapestry集團已收回Coach在澳大利和紐西蘭地區的業務，同時還加強了對Kate Spade在內地、香港、澳門和台灣等大中華區業務的掌控。

Victor Luis早前還透露，Stuart Weitzman 和 Kate Spade在中國南方地區和東南亞市場還有很大的發展潛力，未來集團會陸續回收這兩個品牌在上述地區的經營權。

有分析表示，收購Kate Spade是Tapestry集團業績復甦的關鍵一步。目前Kate Spade在千禧一代消費者中取得了巨大的成功，這些消費者一直是該品牌業績增長的主要推動力。

據數據顯示，Kate Spade的消費者中約有60%為千禧一代，遠超出Coach的30%。因此，收購Kate Spade無疑為Tapestry集團贏得了更多的年輕消費者。

此外，Kate Spade在國際市場上有著巨大潛力尚待發掘，儘管品牌在日本已發展得較為成熟，但在中國和歐洲等市場仍未飽和。

值得關注的是，隨著Tapestry集團業績的強勁復甦，有分析認為該集團或將展開新一輪收購。

Barron"s分析師在上周的一份報告中預計，為了進一步擴大品牌矩陣和提升運營效率，Tapestry集團將很快出手收購新品牌。

對此，Victor Luis雖然未作出正面回應，但坦承，集團以Coach獨大的局面已經改變，成為擁有Coach、Stuart Weitzman、Kate Spade三個獨立品牌的綜合性輕奢集團，對於未來的發展，正如新名字「Tapestry」的寓意一樣，集團將不再限於服飾領域。

Victor Luis在財報後的電話會議中還表示，集團將繼續保持積極的擴張戰略，同時嚴格控制成本，從而刺激業績加速增長。對於2018財年，集團預計銷售額將大漲30%達58至59億美元。

儘管Tapestry集團整體業績呈積極的增長趨勢，但受Stuart Weitzman錄得虧損影響，財報發布後，Tapestry集團股價盤前大跌13.52%至每股46.5美元，目前市值約為153億美元。

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