虎牙今日在港開啟赴美IPO路演 最高募資2.07億美元

TechWeb報道5月2日消息，據外媒報道，虎牙周二向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書1號修訂文件，確定了10美元至12美元的發行價格區間，以及1500萬股美國存托憑證的發行量。按照12美元的最高發行價計算，虎牙將通過首次公開募股估計1.8億美元資金。如果承銷商執行225萬股美國存托憑證的超額配售，虎牙將通過首次公開募股最高募集到2.07億美元資金。

虎牙在招股說明書中還稱，按照11美元的發行價計算，如果承銷商執行超額配售權，在扣除承銷費用和傭金之後，該公司將募集到大約1.722億美元資金。公司將把募集到的資金主要用於擴產和增強產品和服務，並用於營運資金和其他企業用戶。此外，虎牙還將會把部分資金用於收購業務、產品、服務和技術。

根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，虎牙將於5月11日在紐交所掛牌交易，股票交易代碼為「HUYA」。投資銀行瑞士信貸、高盛和瑞銀集團將擔任虎牙首次公開募股的聯席主承銷商。

根據招股書披露，虎牙2017年的總凈營收為人民幣21.85億元(約合3.36億美元)，相比之下2016年為人民幣7.97億元。其中，直播營收為人民幣20.70億元(約合3.18億美元)，廣告及其他營收為人民幣1.15億元(約合1770萬美元)。

虎牙2017年毛利潤為人民幣2.55億元(約合3919萬美元)，相比之下2016年毛虧損為人民幣2.98億元;總運營支出為人民幣3.59億元(約合5525萬美元)，運營虧損為人民幣9487萬元(約合1458萬美元)。

2017年歸屬於虎牙的凈虧損為人民幣8097萬元(約合1245萬美元)，相比之下2016年歸屬於虎牙的凈虧損為人民幣6.26億元;2017年歸屬於虎牙普通股股東的凈虧損為人民幣1億元(約合1549萬美元)，2017年每股普通股基本和攤薄虧損均為人民幣1.01元(約合0.15美元)，相比之下2016年為人民幣6.26元。

截至2017年12月31日，虎牙的現金和現金等價物總額為人民幣4.43億元(約合6802萬美元)，2017年虎牙來自於業務運營活動的凈現金為人民幣2.42億元(約合3726萬美元)。

股東方面，在首次公開招股之前，歡聚時代持有虎牙90,066,152股B類普通股，佔總股本的48.3%，以及表決權的55.5%;Linen投資持有虎牙64,488,235股B類普通股，佔總股本的34.6%，以及表決權的39.8%。李學凌實益持有6874809股A類普通股，持股比例為3.7%;董榮傑實益持有4970804股B類普通股，持股比例為2.7%。公司所有董事和高管總共實益持有11845613股A類和B類普通股，總持股比例為6.3%。

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