化妝品行業有望維持高速增長 預計2018年零售額將達到3737億元

全球化妝品行業發展現狀

化妝品市場規模穩速增長，亞太市場是全球最大的化妝品消費市場

近幾年，全球化妝品市場保持穩定增長，從未出現過停滯或負增長的情形，增速維持在4%左右。全球市場規模從2015 年的1,790 億歐元增長到2016 年的1,862 億歐元，同比增長4.02%。亞太市場是目前全球最大的化妝品消費市場，西歐、北美、拉美地區分列其後，2016年亞太地區化妝品市場規模達到687.1 億歐元，佔全球同期總量的36.9%;西歐市場規模為461.8 億歐元，佔比為24.8%;北美市場規模為359.4 億歐元，佔比為19.3%。

護膚品是化妝品行業最大的細分市場

從產品品類看，化妝品行業中護膚品市場規模最大。 2016 年全球護膚品市場規模為676.1 億歐元，占化妝品市場總量的36.3%;護髮用品市場規模為426.3 億歐元，佔比為 22.9%;彩妝市場規模為339.2 億歐元，佔比為18.2%;香水市場規模為223.4 億歐元，佔比為12.0%;衛生用品市場規模為196.9 億歐元，佔比為10.6%。

中國化妝品市場規模

隨著我國國民收入倍增計劃、城鎮化戰略實施的深入，我國城鎮居民總量進一步擴大，人均可支配收入進一步提高，帶動了化妝品領域市場規模的持續增加。據前瞻產業研究院發布的《化妝品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，從2013-2017年間，我國化妝品市場規模保持平穩增長趨勢。2015年中國化妝品市場規模突破3000億元，2017年全國化妝品市場規模達到2542億元，預計2018年全國化妝品零售額將達到3737億元。

2013-2018年中國化妝品市場規模情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

另據前瞻產業研究院數據，2016年中國美妝與個人護理零售額3339億元，同比+5.9%;2017 年零售額預測值為3,581億元，增速將觸底反彈至7.3%，2016-2021年CAGR+7.8%。考慮到數據更新的滯後性和2017年化妝品市場的良好表現，預計2017年實際數據高於預測值。

2012-2221年中國美妝與個人護理零售額規模及增速情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

我國護膚品市場規模持續增長，發展空間巨大

護膚品包括面部護理、身體護理、手部護理和護理套裝四大品類，是化妝品行業中規模最大的子行業。2016 年我國護膚品市場規模為 1,692.7億元，占化妝品整體市場 50.7%的份額;其中面部護理、身體護理、手部護理和護理套裝分別為 1,478.3 億元、 42.8 億元、 45.0 億元和 126.6 億元。 2012-2016 年護膚品市場的年均複合增長率達到 7.5%，增速高於化妝品行業的整體增速，且是絕對增幅最大的子行業。

人口結構變化、收入水平提升帶來的消費升級、消費習慣的改變、核心消費人群的增加、化妝品消費理念的加強、營銷渠道的多元化將是決定未來中國化妝品市場容量的核心因素。作為化妝品行業的主要子行業，護膚品將在未來幾年內呈現持續增長態勢。至2021年其市場規模將達到2,236.8億元，2017年至2021年年均複合增長率為5.8%。

2017-2021年我國護膚品市場規模及預測情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

高端、彩妝帶動增速反彈，消費升級為根本驅動力

2017年，高端化妝品、彩妝快速增長的態勢更為顯著，是拉動化妝品增速反彈的主要力量。

中高端化妝品增速持續高於大眾化妝品增速，當前佔比約 20%。

口徑一：特點為：1)品類多元，涵蓋化妝品、洗護等;2)「中高端」定義標準較低，以護膚品為例，中高端單品起點約為200 元。

2007-2016年，高端化妝品CAGR+10.6%，大眾化妝品CAGR+5.8%;同期，高端化妝品佔比由 10%提升至21%。2016 年，二者增速剪刀差達近6年來新高。預計未來5年，高端化妝品增速仍將高於大眾化妝品增速。預計2017-2021年，高端化妝品CAGR+8.8%，大眾化妝品CAGR+4.4%;預計2021年，高端化妝品佔比將提升至24%。

彩妝市場滲透率低，極具增長潛力

根據統計，2016 年我國彩妝市場規模為283 億元，僅占化妝品整體市場8.3%的份額，2012年-2015年我國彩妝市場的年均複合增長率為11.4%，快於行業整體7.2%的增速。而在美歐、日本等成熟市場，彩妝消費的佔比平均為 20%左右，未來國內彩妝消費有望加速增長。

面膜是護膚品中增速較快的細分領域

據前瞻產業研究院統計，2016年我國面膜市場容量為181億元，占護膚品整體市場10.7%的份額。2011-2016年面膜市場年均複合增長率達到15.5%，增速為化妝品市場整體增速2倍以上。根據預測,2021 年我國面膜市場容量將達280億元。

2016年我國化妝品市場構成情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

國內化妝品電商渠道發展遙遙領先，有望維持高速增長

根據前瞻產業研究院預測，我國網購化妝品交易額從2009年的124.9億元提升到2016年的1618.3 億元，複合增速44%，遠高於行業整體增速。目前國內化妝品網購渠道的發展明顯領先於發達國家，到2016年國內網購渠道份額達20.6%，遠高於同期日本(8.2%)、美國(8.5%)、 德國(4.2%)、英(11.0%)的水平。

來源：前瞻資料庫

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