零售轉型重返銀行業務寶座，年報詳解新藍海格局

儘管在過去十年間，對公業務帶來的高收入使其成為銀行業的寵兒，但其實零售業務才是銀行的立身之本。理論上來說，零售業務是商業銀行提供一站式打包產品和服務的主要途徑，是商業銀行開闢新市場、新領域、新經營方式的主要工具。

《中國銀行業發展趨勢報告（2017）》指出銀行資產質量趨穩，多數上市銀行呈現了不良貸款餘額上升、不良率下降的情況，這為銀行轉型帶來了基礎和時間窗口——在過去的一年裡，銀行不再戀戰對公業務，而是紛紛轉攻零售業務；而零售業務經營風險和管理成本相對較低、更依賴於科技手段的特點，也使得在金融科技的浪潮中，零售業務成為銀行轉型的「試驗田」。

股份制商業銀行：高舉零售大旗

雷鋒網AI金融評論發現，零售業務的突飛猛進，從部分股份制商業銀行的2017年零售業務數據可見一斑：

• 招商銀行零售業務收入達1062.21億元，同比增長8.49%，佔全部營業收入的51.29%。

• 平安銀行零售業務收入增速高達41.72%，零售業務凈利潤同比增長68.32%。

• 中信銀行的零售業務則實現營業凈收入522.65億元，比上年增長28.44%，佔總營業凈收入的35.42%。

• 民生銀行實現零售業務營業收入481.62億元，在營業收入中佔比為35.22%。

號稱「零售轉型成效顯著」的平安，在去年把發力點之一放在了零售APP上。

原「口袋銀行」、「信用卡」和「平安橙子」三大APP順利整合成為「口袋銀行4.0」，全面應用指紋、聲紋、人臉識別技術，客戶體驗大幅提升。其中「AI+機器人小安」已進駐口袋銀行 APP，「線下智能機器人」已在網點參與互動營銷；「AI+投顧」針對不同類型客戶的差異化需求提供個性化投顧建議，「AI+風控」部署風險模型，全方位監控和評估風險。

而同樣在年報中表示要著力大零售業務的民生銀行，2017年選擇依託電子賬戶，強化與平台型企業合作，不斷提升線上金融服務能力。

年收入破千億足以說明招商銀行的零售業務體量。雷鋒網AI金融評論注意到，招行實施「移動優先」策略，實現零售 App 月活躍用戶超 4,500 萬戶。全面推動零售服務從卡片遷移到 App。並且強調「網點+App+場景」模式，打造線上線下一體化客戶的經營模式，從前端的個性化服務，到後台流程的自動化、智能化，進一步提升零售服務的客戶體驗；掌上生活App 圍繞「打造第一消費金融 App」的目標，持續推進移動端消費金融產品創新，提升流量經營和價值輸出能力。

國有大行：消費信貸背後的暗鬥

儘管目前銀行業的零售戰火已經燒到了小微金融、普惠金融等分支，細分業務線之間的界限不再似從前明晰，但國有大行們在年報中，仍然較為傳統地將主營業務分為個人和公司兩大項，而不是像股份制商業銀行那樣明確列出「零售銀行業務」相關數據。

蘇寧金融研究院的互聯網金融中心主任薛洪言指出，商業銀行業績回升的大功臣是零售貸款的快速增長，也就是近年來抓住消費金融風口的體現。不過年報中普遍未將個人消費信貸數據單獨寫明，因此國有大行們2017年的零售戰績，信用卡業務表現或許能夠說明一二：

• 工商銀行2017年新增信用卡2300萬張，全年消費額24000億元；

• 農業銀行2017年新增信用卡1618萬張，全年消費額15163億元，增幅13.3%；

• 建設銀行2017年新增信用卡1286萬張，全年消費額26189億元，增幅9.13%；

• 交通銀行2017年新增信用卡1200萬張，全年消費額22712億元，增幅23.52%；

• 中國銀行2017年新增信用卡888萬張（年報僅有分期消費額數據，未披露全年消費額）

五家國有銀行中，工商銀行是最明確表示要推進「大零售」戰略的。工行在年報中指出，其在零售銀行智慧化方面的重要路徑之一是優化「工銀雲管家」服務，通過融e聯等遠程服務方式進行推廣營銷。

其中，融e聯是工行用於一體化服務的信息平台，以此為載體發揮大數據優勢，上線年度賬單等產品刻畫用戶畫像，一方面提升服務能力，另一方面為客戶提供信息增值服務。融e聯和電商平台融e購、網銀平台融e行一道，將更多消費場景和服務需求納入囊中，共同構成工行e-ICBC 3.0互金髮展的戰略三角。

建設銀行同樣不甘示弱，打出「零售優先」大旗，稱「運用互聯網和大數據技術，消費信貸形成新優勢，個人消費貸款新增同業第一。」

建行推出的「快貸」電子渠道個人自助貸款餘額為1563.39億元，新增1274.64億元——足見建行去年的個人消費信貸業務發展之迅猛。據建行官網披露，該系列產品包括快e貸、融e貸、質押貸、車e貸與沃e貸，貸款金額從1000元到500萬元不等，金額較小的可全流程線上自助操作，金額偏大的則需線上審批、線下籤約。

城商行：彎道超車的選擇？

相較於國有大行與股份制商業銀行，城商行這方面的業務規模自然很難相提並論，但零售或許會成為他們彎道超車的路徑之一。從年報披露信息來看，南京銀行可以說是城商行之中的代表者。雷鋒網AI金融評論了解到：

2017年公司大力推動大零售戰略，在總行層面構建 「三部一中心」——零售金融部、網路金融部、渠道與客戶服務部、消費金融中心。通過豐富零售產品體系、建設私人銀行品牌，以及藉助科技手段發力消費金融等方式推動業務發展。

截至報告期末，儲蓄存款餘額 1062.45 億元，首次突破千億元，較年初增幅 13.97%，在各項存款中佔比 14.70%；個人貸款餘額為 893.47 億元，較年初增幅 43.54%，在各項貸款中佔比22.97%。

當前銀行業面臨息差收窄、利潤增速放緩的境地，2017年銀行們交出的零售業務答卷也足以說明，這一領域正在成為銀行激烈廝殺的新藍海。甚至有業界觀點號稱「得零售者得天下」，但消費金融的風口並非只有商業銀行能夠站穩，如何利用金融科技成功為零售之路保駕護航，挖掘零售業務的更多維度，相信會是商業銀行2018年的主攻路線之一。

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