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金誠集團出事了!在無錫投資200億的人魚小鎮前途未卜

著名的金誠集團出事了!

朋友們的消息都很靈通,紛紛早早地「稱讚」起金誠資產的勇氣。

大家的分析已經蠻到位了,兩害相權取其輕,很簡單的道理。

我們沒想到的是,敢於直接對抗檢查的私募,還有浙江金觀誠財富、杭州金轉源投資和杭州觀復投資。這四家私募的高管都是徐黎雲和傅康洲這倆人,根據企查查的信息,層層穿透後,大股東都指向金誠集團總舵主——韋傑

新余金誠實業集團有限公司全資控股金誠資產,同時也是杭州金轉源投資和杭州觀復投資的大股東之一,新余金誠實業集團的大股東則是韋傑。

浙江金觀誠財富是由浙江誠澤金開投資管理有限公司全資控股的,後者的法定代表人也正是韋傑。

橫空出世的金誠集團

韋傑之前是一名律師,2008年,韋傑在杭州正式創立金誠集團,進入投資領域。最初主要做政府債起家,這兩年才開始轉向特色小鎮項目。

從時間上推測,韋傑的第一桶金應該來自2011年杭州市西湖區的一個基礎建設項目。涉及的產品名字是「金浙一號」,基金管理人是剛成立半年的杭州觀復投資管理合夥企業(有限合夥)。

2013年11月,韋傑註冊成立了新余觀復投資管理有限公司,由浙江誠澤金開控股。2014年6月,浙江誠澤金開從個人投資變為金誠財富旗下公司。新余觀復投資管理公司對外投資了41家「新余」系投資管理中心(有限合夥)企業,前面提到的杭州觀復投資正是由它控股的。然後新余金誠實業集團有限公司在2014年投資控股了浙江金誠資產管理有限公司。

開始的幾年間,韋傑並沒有什麼太大的動作,但是到了2016年5月12日,浙江金誠集團突然出手,斥資7.35億元收購港股上市公司機電工程商雅駿控股75%權益,並將雅駿控股正式改名為金誠控股。

2016年5月12日,金誠控股上市之時,雅駿控股股票價格每股不到0.4港元,如今已經超過3元,期間還曾將每股拆細為10股。也就是說,金誠集團的獲利高達幾十倍。

此外,據金誠集團官方微信公眾號顯示,截至2016年6月,金誠集團簽約PPP項目規模已達1800億元人民幣。

截至2017年5月,金誠集團全國簽約、在建特色小鎮項目達52個,項目簽約量超5000億人民幣,旗下累計資產近500億,收入近70億元,上繳稅金近12億元。除了金誠控股,金誠集團旗下公開業務還包含金誠新城鎮、金誠財富、金誠產業、金誠人文與教育幾大板塊,韋傑旗下的公司高達100多家。

簡直是開掛一般的人生啊……

不過,金誠旗下並沒有什麼靠譜的「現金奶牛」。

根據金誠業務人員介紹,金誠新城鎮並未有多少投入運營的項目。

酒店產業中,四大酒店品牌目前有三個尚未推出,成立於2017年2月的太悅系列無錫太悅酒店管理有限公司目前尚未對外公布年報。金誠之星項目中介紹,蘇南項目於2017年6月迎來首批入駐者,而杭州項目尚未落成。

槓桿遊戲

那麼,攤子鋪的那麼大,錢從哪來呢?

前面說的那4家私募算是幫了大忙,這4家私募合計發行了超過240隻各種類型的私募產品。其中浙江金觀誠財富在基金業協會備案登記的私募產品合計有31隻;浙江金誠資產有47隻;杭州金轉源投資有60多隻;而杭州觀復投資有104隻產品。其中大量產品都是投向PPP項目。

金誠集團旗下「金誠逸」理財APP平台中推介宣傳的特色小鎮項目共30個,其中江蘇13個,浙江10個,湖南4個,貴州2個,河南1個。

對應的私募產品期限差異極大,金誠特色小鎮項目投資年化收益率最高可達到10.5%,項目融資期限最長達到102個月,而短期的僅24個月,年化收益為7%~8.5%。通過年付或者半年付的方式來進行結算。

以江蘇無錫?人魚小鎮項目為例,期限為90個月,預期年化收益達到了10.5%。

2017年3月3日,韋傑在無錫市濱湖區(太湖人魚小鎮所在地)市場監管管理局登記備案一家名為無錫人魚旅遊發展有限公司的企業,股東為杭州金誠新城鎮投資集團有限公司。註冊資金為50億元,但是實繳金額未顯示。

同年5月5日,北京嘉軒財富資產管理有限公司成立「金誠特色小鎮——無錫人魚投資私募基金」,這隻基金募集總額為5億元,投資標的為無錫人魚旅遊發展有限公司10%股權。私募基金運作沒多久,杭州金誠新城鎮投資有限公司將自己的股權部分質押給北京嘉軒財富資產管理有限公司,前者從該項目中抽取29.5億元資金。

而工商資料顯示,北京嘉軒財富資產管理公司成立於2015年7月的企業,監事為駱元岸,法定代表人為吳昊天。吳昊天2016年9月之前在浙江誠澤金開投資管理有限公司擔任高級投資經理,此後,一直到2017年3月,人魚小鎮基金啟動之前,均在杭州金誠新城鎮投資集團有限公司擔任投資總監,而金誠新城鎮投資集團有限公司為金誠集團旗下子公司。

個人滋味,大家自行品味吧。

無錫人魚小鎮概念圖

錢的問題解決了,那投資者的收益咋整呢?

前面那位業務人員介紹,一部分資金來自各地政府財政的補貼,大概能覆蓋支出投資者投資資金年化收益的六成。其餘的四成則依靠承建方從金誠手中獲得項目支付的工程溢價。

「我們沒有封閉期,隨時可投資。再說,社會資金的成本比較高,我們一般也會通過銀行渠道銷售一部分產品。」上述人員介紹。

看起來是很不錯,但2017年11月起,銀行對PPP項目態度已經逐漸轉為謹慎。某銀行甚至一度全面暫停PPP融資業務進行風險排查。

PPP項目收益並不高,回報期又比較長,玩得這麼大,真心佩服這膽量。

對於金誠集團的玩法,他們集團微信公眾號上說得也很細:

在資產證券化大勢所趨的背景下,PPP與資產證券化有天然契合點。但傳統證券化時間成本較高,若以逆向的思維運行PPP項目的資產證券化,先通過收購上市標的殼公司,而後將營業收入穩定的資產和一系列優質PPP項目概念注入標的上市公司支撐其業績。對比傳統的證券化結構(先進行優質資產運營,再上市獲得流動性),逆向結構是選擇先獲取流動性,再注入PPP資產優質資產,利用已有標的上市公司的流動性支持,從而獲得PPP資產的流動性溢價。

說得是很清新脫俗了,問題是,憑什麼保證接下來注入上市公司的資產就一定是優質資產呢?

幾大私募同時不配合檢查,又是幾個意思呢?在藏著掖著什麼?

來源:金融街1號

【365精選回顧】

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