最新估值達670億美元！阿里雲增長超華爾街預期

近日，阿里巴巴財報顯示，今年第一季度阿里雲營收為43.85億元，比去年同期增長103%。2018財年營收為133.9億元。在中國市場上，阿里雲市場佔有率幾乎是所有追隨者的總和。在國際市場上，阿里雲排在亞馬遜和微軟之後，名列第三。

由於在2018財年表現出色，摩根士丹利將阿里雲2024年的營收預期上調到285億美元，同時維持阿里巴巴的買入評級，目標股價230美元。

分析師認為，阿里雲持續保持三位數的營收增長，在剛剛披露的財報中，財年營收達到了133.9億元，大幅超出預期。摩根士丹利推算，到2024年（也就是2025財年）阿里雲營收規模將達到285.83億美元，約合人民幣1800億元人民幣。

類比亞馬遜AWS的估值比例，分析師給出目前的估值為670.94億美元，這比2016年華爾街給出的390億美元估值有大幅增長，反映出對阿里雲成長性的認可。據阿里財報，阿里雲在過去12個季度均保持著營收規模翻番。

在規模增長之外，分析師還關注到客戶結構和產品結構的調整。摩根士丹利的報告指出，阿里雲新財報披露共推出316款新產品和功能，其中有60多項都專註於人工智慧、安全等高附加值的領域。

例如，在今年2月的MWC展會期間，阿里雲發布了超級計算集群、圖像搜索、智能客服雲小蜜、大數據PaaS產品Dataphin等8款雲計算和人工智慧產品。

在財報電話會上，阿里巴巴的管理層表示，雲計算業務目前的首要目標依舊是不斷擴展市場的領先優勢。同時，阿里雲也將目光擴展到全球範圍內，與亞馬遜、微軟形成了直接競爭。

不久前，阿里雲剛剛開服了位於印度尼西亞的數據中心，也進入了土耳其市場。此外，阿里雲還和諸多行業領軍企業達成了合作，例如中國石油、馬來西亞數字經濟公司以及國泰航空。

美國另一知名投行雷蒙德-詹姆斯也認為，當前阿里雲計算業務增長迅速且利潤率穩定。考慮到雲計算業務強勁的增長以及在中國市場的主導地位，未來將成為阿里集團主要的利潤來源。

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