蘋果削減訂單引發上游連鎖反應 中國OLED提速？

中小尺寸OLED市場發展進度很大程度上要看蘋果iPhone對OLED的採用情況。從年初到現在，供應鏈頻繁傳出蘋果手機OLED面板訂單減少的消息，對OLED供應鏈各環節產生連鎖反應。中國正處在投資中小尺寸OLED的關鍵時期，多條產線已經投了下去。蘋果的風向驟轉是否意味著中國中小尺寸OLED產業發展的進退兩難？

再現蘋果「OLED效應」

蘋果手機減少OLED面板訂單的消息並沒有得到蘋果官方的正面回應，但多個渠道消息顯示，訂單減少與iPhone X銷量不及預期直接相關。日前，Strategy Analytics 最新發布的全球智能手機跟蹤報告顯示，iPhone X自2017年11月正式上市以來，蘋果已經在全球範圍內出貨了近5000萬部。由於蘋果在2017年發布的新機裡面僅有iPhone X是首次採用OLED面板，而且三星是蘋果手機唯一OLED供貨商，群智諮詢曾在去年年初向外界表示，2017年蘋果手機OLED面板需求總量約為8000萬片。由此看出，iPhone X的銷量不及蘋果當初下的訂單預期那麼高。另據供應鏈和分析人士的最新消息看，蘋果為2018年新款iPhone採購的OLED屏總量約為5000~5500萬片，已少於2017年的訂單量。

外媒報道顯示，由於iPhone X銷量低迷，三星OLED工廠開工率不足。韓國媒體《The Investor》網站在今年1月份報道稱，三星A3工廠運轉率較上年同期降低了10%。兩個月之後英國《金融時報》報道，三星OLED工廠目前的開工率僅為50~56%。

《中國電子報》記者了解到，三星生產中小尺寸OLED面板的工廠包括A1、A2、A3和A4。目前，A3工廠向蘋果提供手機OLED屏幕，月產能13.5萬片。同時，外界盛傳三星還在規劃一條新的第6代AMOLED生產線A5，由L7-1液晶面板廠改良而來，規劃月產能為A3的2倍，但是由於OLED市場不如預期，三星已經暫緩A5工廠的投資進度。

三星A3工廠如果滿產一年可生產162萬片AMOLED基板玻璃(1850mm×1500mm)，每片經濟切割273片6英寸全面屏手機面板。以三星目前80%的良率計算，A3工廠年出貨6英寸全面屏OLED手機面板3.54億片，其中預計蘋果手機可拿到2.75億片的貨源。這對於蘋果手機目前年預計銷售2.3億部的總量來說綽綽有餘，何況蘋果手機中僅有約1/3配備的是OLED屏。而現在的情況是，由於iPhone X銷量不足，2018年的新款訂單大約僅為5500萬片AMOLED面板。稍微計算一下便知，三星A3工廠產能嚴重過剩，開工率自然會不足。

此外，外界盛傳三星OLED投資計劃在延緩。據韓國媒體《ET News》報道，三星在今年年底會對A5工廠進行少部分設備投資，但是關鍵設備至今未提上日程。A4工廠啟用之後，也至今沒有明確量產日期。

中國企業有機會拿到蒸鍍機

蘋果手機AMOLED訂單減少引起連鎖反應。除了三星開工率不足、暫停投資外，LGD也延緩了投資計劃。

2017年年底，業界盛傳LGD準備延緩購進E6產線第3期的中小尺寸AMOLED生產設備，其中包括去年「有錢難購得」的日本Canon Tokki的有機材料蒸鍍機。LGD E6產線3期正是蘋果的御用生產線，目的是分散三星作為手機OLED面板唯一供貨商的風險。LGD延緩採購Tokki蒸鍍機，業內紛紛猜測是蘋果手機的訂單需求縮小所致。

而在前幾日，業內又傳出消息，由於機台製程和違約金問題，LGD與Canon Tokki協商未果，最後LGD還是照原訂計劃完成採購。但除蒸鍍機外，其他機台採購全面暫停。據韓國媒體《ET News》報道，由於韓國OLED產業投資動力不足，Canon Tokki準備將2018年規划出貨的10台蒸鍍機推銷給中國大陸廠商，除了規劃的另外1台已經賣給LGD的之外。

群智諮詢副總經理李亞琴告訴《中國電子報》記者，原來預計今年大部分Canon Tokki蒸鍍機優先出售給三星，剩下的部分才能輪到中國廠商。不過由於三星的擴充計劃暫停或放緩，對設備的需求減少，這對中國面板廠來說反而是個機會。今年Tokki設備不像之前那麼難拿到，未來Tokki設備在中國面板廠的普及度會越來越高。

據了解，蒸鍍機的品質關乎AMOLED面板的良率。Tokki蒸鍍機是公認的中小尺寸AMOLED面板蒸鍍工藝中量產經驗最成熟的設備，前幾年的年產能僅有四五台，慢慢提升到2017年的11台。三星在2年前獨家買斷Tokki蒸鍍機，2017年Canon Tokki擴產，LGD、京東方、夏普才拿到少量貨源，其他面板廠則是一台難求。

而且，三星A3工廠採用Tokki蒸鍍機，經過多年的設備調配和生產經驗積累，AMOLED面板良率據稱已經超過80%。京東方成都六代中小尺寸柔性OLED生產線(B7)採用Tokki蒸鍍機，去年10月量產。京東方顯示和感測器件事業群首席執行官高文寶對外透露，經過幾個月的良率爬坡，到今年3月份時，OLED綜合良率已經爬升到65%。

值得注意的是，京東方B7工廠關鍵生產設備和材料大部分與三星A3工廠一致，除了Tokki蒸鍍機，還有蒸鍍製程的關鍵部件金屬掩膜板FMM(與柔性OLED面板解析度直接相關)，也是購買的與三星一樣的廠家產品。從京東方對三星的追隨路線可以看出，在關鍵設備和材料方面京東方不會冒任何風險，如果OLED量產出現問題，那就從技術和人員團隊上找原因。這也側面印證，在高風險的AMOLED領域，獲取量產經驗最成熟的設備是規避風險的有力保證。

如果三星的擴充計劃不是因為蘋果訂單的減少而暫停或放緩，那麼未來幾年三星還將拿到多台Tokki蒸鍍機才能滿足生產需求。一台Tokki蒸鍍機可滿足六代AMOLED產線1.5萬片基板的月產能。比如，三星A5工廠規劃3年後月產能18萬~27萬片，A4工廠規劃3年後月產能9萬~13.5萬片，未來3年三星每年至少需要購進6台Tokki蒸鍍機。如果三星按計划行使優先採購權，LGD又跟進購買Tokki蒸鍍機，那麼中國面板廠的機會將會更小。而現在由於三星暫停A4、A5擴產計劃，中國面板廠才有了更多機會。

近幾年，中國投資中小尺寸OLED產線的就有京東方、和輝光電、天馬、國顯光電、華星光電、信利、維信諾、柔宇等近10家面板廠。綜合群智諮詢和中國OLED產業聯盟數據，目前量產的僅有京東方B7、天馬上海5.5代線、和輝光電上海4.5代線、國顯光電崑山5.5代線。在建的有華星光電武漢6代線、京東方綿陽6代線、京東方重慶6代線、天馬武漢6代線、和輝光電上海6代線、固安雲谷6代線和柔宇深圳5.5代線。剛性OLED屏的良率可達80%以上，而柔性OLED屏良率則是各家的秘密。天馬上海5.5代線的產能偏低，良率不高，基本上還處於量產經驗的摸索中。僅有京東方對外公布了B7的良率。在這麼多中國大陸面板廠中，也僅有京東方已經購進了Tokki蒸鍍機。

良率提升一方面和企業的技術、人員能力有關，另一方面和關鍵設備也十分相關。李亞琴認為，Tokki設備的使用將增強國產面板廠的競爭力並縮小與三星的差距，對導入包括蘋果在內的重點客戶供應鏈也將有很大的幫助。如果不出意外，李亞琴透露，今年和未來幾年，京東方、國顯光電和華星光電都有機會拿到Tokki蒸鍍機。

中國面板廠還需積累核心生產力

拿到Tokki蒸鍍機有助於中國面板廠提升柔性OLED屏良率。然而，隨著蘋果手機對OLED屏訂單的減少，手機OLED面板市場前景堪憂，中國面板廠還有必要如此積極地跟進柔性OLED面板的投資嗎？

其一，智能手機採用柔性OLED屏是大趨勢，其比例將逐年上升。根據市場調研機構數據，未來幾年，柔性產品需求將持續上升，至2022年將佔中小尺寸半導體產品市場需求的68.9%。根據市調機構Fuji Chimera Research估計，智能手機用OLED面板與LCD面板將在2019年面臨交叉點，屆時手機OLED面板市場規模將超過LCD面板。還有預測數據顯示，2018年全球出貨的智能手機中將有33%採用OLED屏，而到2020市場滲透率預計達到54%。如果以2017年全球智能手機出貨15億部的基數且未來幾年不增長來計算，2018年全球智能手機採用OLED屏的數量將達4.95億片。而2018年全球能量產柔性OLED屏的面板廠只有三星、LGD、京東方、國顯光電少數幾家。長遠看，柔性AMOLED屏需求是持續上升的。

其二，更多廠商進入手機柔性OLED面板市場，將加速OLED手機的普及。目前三星在手機OLED面板市場佔據的份額超過90%，其次是LGD的份額，超過了5%。由於三星的高度壟斷地位，三星柔性OLED中小尺寸面板的售價居高不下。在蘋果手機中，一塊OLED屏的成本比LCD屏的多了一倍。業內分析人士認為，也是由於三星OLED屏售價較高，因此iPhone X定價較高，銷量不如預期。如果有更多面板廠競爭中小尺寸柔性OLED屏市場，一旦生產上了規模，成本將很快降下來，OLED手機的普及速度也會加快。而且，消息人士向記者透露，京東方B7工廠生產的柔性OLED屏報價相對三星的要少30%。

其三，柔性OLED顯示是全球顯示產業競爭的焦點。中國面板廠積極進入柔性OLED顯示市場，與世界領先企業同台競技，爭奪更大的市場份額，提升產業話語權，是我國新型顯示產業做大做強必須布下的局。由於蘋果訂單減少，中國廠商意外獲得更多購進Tokki蒸鍍機的機會，對提升手機OLED面板良率有很大幫助。

不過，中國OLED產業聯盟常務副秘書長、賽迪智庫研究員耿怡告訴《中國電子報》記者，良率除了與蒸鍍機有關，還和很多工藝參數有關。李亞琴表示，OLED產業是複雜的系統性工程，除了設備本身，相應的調配能力和工程技術也非常重要。三星的良率高，與其十分了解Tokki設備、並進行了大幅度的修改和優化有關。中國面板廠要想有紮實、穩健的發展，除設備外，還需要花大量精力根據產線特點對設備、材料進行研究，積累屬於自己的核心生產力。

( 編輯：張潔欣 )

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