5月10日操盤必讀消息＆公告
光大證券微資訊
2018-05-10
今日關注
1、據中國證券報，公募REITs年內將出爐，「最後一公里」路線圖已基本完成。除了此前呼聲甚高的租賃性住房，基礎設施資產、公共服務也有望率先嘗鮮公募REITS。關於投資標的也已經有了比較清楚的設想：一隻基金投資兩個不動產，或者一隻基金投資一個不動產，但基金凈資產的50%以上都用於投資該不動產，剩餘的資產用於投資股票或者債券。
2、中興通訊公告稱，受拒絕令影響，公司主要經營活動已無法進行。目前公司現金充足，在合法合規的前提下堅守商業信用。公司及相關方積極與美國政府相關部門溝通，推動美國政府調整或取消拒絕令，推動事情向好的方向發展。
3、央行互聯網黃金業務新規文件發布，涉及互聯網機構不得提供黃金賬戶服務等5條禁令。業內分析新規利好公募基金、銀行的黃金業務，特別是和互聯網巨頭合作的產品。
宏觀消息
1、中日雙方簽署有關經貿合作協議，涉及《關於加強服務貿易合作的備忘錄》和《關於中日第三方市場合作的備忘錄》，雙方同意成立「雙邊服務貿易合作機制」，積極促進服務領域互利合作，同意加強兩國在第三方市場合作。中方同意給予日方2000億元人民幣合格境外機構投資者（RQFII）額度，支持日本金融機構積極通過RQFII投資中國資本市場。中方對在東京設立人民幣清算行持積極態度。
2、商務部新聞發言人就中方應邀派團赴美進行經貿磋商作出回應，中方已接受邀請，同意在適當時候赴美磋商。
3、中國駐WTO大使張向晨：美國依據「301調查」對中國單方發起措施，本質上想從中國獲得的是自由市場准入，這應通過雙邊投資談判來實現而不是明目張胆的脅迫；美國基於「232條款」採取的鋼鋁關稅措施並非基於「國家安全」考慮，而是針對其國內產業的保護行為，實質上是貿易保護措施。
4、央行公開市場周三進行600億7天、400億14天逆回購操作，當日2000億逆回購到期，凈回籠1000億。此外當日還有1200億國庫現金定存到期。資金面延續寬鬆，Shibor多數下行，7天Shibor跌1.7bp報2.7340%。
5、CPI等多個4月宏觀數據今日將公布。市場普遍預計，4月份CPI同比漲幅有望回落至2%以下，重回「1時代」。此外，多家機構預計4月新增信貸或超1.3萬億元，此外，M2增速預計也將觸底回升至8.5%以上。
行業新聞
1、海南省今年將系統謀劃海洋與漁業經濟發展，高起點發展海洋經濟，構建海南特色海洋經濟產業體系，打造新業態，大力發展生態網箱養殖，今年計劃新增深水網箱750口，新建3個大型智能化養殖漁場。
2、據新華社，住建部負責人5月9日就房地產市場調控問題約談了成都、太原兩市政府負責同志。「五一」前還約談了西安、海口、三亞、長春、哈爾濱、昆明、大連、貴陽、徐州、佛山等10個城市政府負責同志。住建部要求，堅持房地產市場調控目標不動搖、力度不放鬆，確保房地產市場平穩健康發展。
3、海南騰訊生態村、中國遊戲數碼港、中國智力運動產業基地三個100億級項目集體開工建設，同時空中網、企鵝醫生等11家互聯網企業集體簽約入駐，將為2020年海南互聯網產業1000億元目標實現提供有力支撐。
4、經濟參考報：據了解，越來越多保險公司將AI應用到了定損理賠的環節，除螞蟻金服的「定損寶」外，還有人保財險「拇指理賠」、平安旗下金融壹賬通發布的「智能閃賠」、中國保信「事故車定損雲平台」，業界紛紛布局著力推動金融保險科技創新。
海外動態
1、美聯儲博斯蒂克（2018年有投票權）：美國經濟處於正軌，美聯儲接近實現雙重目標；通脹可能會暫時性地略微高於2%，通脹超過2%「不會是一個問題」；尚不清楚油價上漲會產生樣的影響。
2、IMF亞太經濟展望稱，經濟前景面臨的風險目前處於平衡狀態，但中期內偏於下行。中國的增長率預計將放緩到6.6%，在一定程度上反映了當局收緊金融、住房和財政政策的措施。日本的增長已連續八個季度超過潛在水平，預計今年增長率為1.2%，仍將保持強勁。
值得關注的公告一覽
————定增重組————
萬華化學公告，向控股股東萬華化工的5名股東國豐投資、合成國際、中誠投資、中凱信、德傑匯通發行股份，對萬華化工實施吸收合併。經初步預估，本次交易標的預估值情況如下：萬華化工100%股權（母公司口徑）凈資產賬面值21.11億元，預估值為522.12億元，預估增值率為2373.32%。萬華化學通過向交易對方合計新發行17.19億股A股股份支付本次吸收合併的全部對價，每股發行價格確定為31.93元。
中天能源：終止重組事項，5月10日復牌。
新潮能源公告，終止重組，5月10日復牌。
杉杉股份公告，證監會核准下屬子公司杉杉品牌發行不超過4285.7萬股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發行後，杉杉品牌可到香港聯合交易所有限公司主板上市。
復星醫藥公告，證監會核准公司增發不超過9678.81萬股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。
————停復牌————
海特生物公告，正在籌劃重大事項，該重大事項涉及購買資產，標的公司為天津市漢康醫藥生物技術有限公司。公司股票自5月10日起停牌。
*ST平能公告，自5月11日起撤銷退市風險警示，股票簡稱變回「平庄能源」。5月10日停牌1天，5月11日恢復交易。
新光葯業：股價漲幅較大，5月10日起停牌核查。
————投資合作————
安諾其：終止收購鹽城東吳股權，5月10日復牌。
————重大事項————
天寶食品公告，控股股東承運投資擬以協議轉讓方式，將其持有的5771萬股，占公司總股本的10.54%，轉讓給國乾投資，轉讓價格為8.33元/股，較公司停牌前價格溢價16.8%。本次權益變動後，承運投資持股8.29%；黃作慶持股18.33%；國乾投資持股10.54%。由於承運投資與黃作慶互為一致行動人，合計持股26.62%，因此，本次權益變動後，公司控股股東將變更為黃作慶，實控人仍為黃作慶。
*ST天業公告，控股股東天業集團的股東劉連軍作價0元，將所持天業集團10.2%股權轉讓予高新城建。高新城建將幫助天業集團盤活資產，並適時收購公司實控人曾昭秦所持天業集團全部或部分股權，成為天業集團的控股股東，間接控制*ST天業。高新城建為國有控股企業，大股東為濟南高新區管委會國資委。天業集團同時已終止籌劃向魯信集團轉讓公司全部股份的事項。*ST天業該事項遭上交所問詢。
金石東方公告，股東姬昱川通過大宗交易及協議轉讓的方式，將其持有的公司1360萬股轉讓給高亞萍，占公司總股本的6.09%；此外，股東陳紹江也通過大宗交易及協議轉讓的方式將其持有的1360萬股轉讓給高亞萍。本次減持後，姬昱川持股下降至0.23%，陳紹江持股下降至0.23%，高亞萍持股由0上升至12.19%。
華域汽車公告，公司參股的企業亞普股份首次公開發行股票於5月9日在上交所上市交易，公司持有亞普股份發行後總股本的29.91%。
————增減持————
*ST羅頓公告，實控人李維及其一致行動人夏軍和公司部分董監高計劃6個月內增持公司股份。其中，李維及夏軍將增持公司股票總金額為3500萬元至1億元；董監高人員將增持公司股票總金額為100萬元至300萬元。*ST羅頓被實施退市風險警示之後，10個交易日內9次跌停。
特力A公告，第二大股東深圳遠致富海珠寶產業投資企業計劃半年內減持公司股份不超過1783.69萬股，即不超過公司總股本的6%。
華鐵科技公告，胡丹鋒、及杭州昇鐵擬減持其持有公司股份不超過20,000,000股，占公司總股本的4.4%。
東方財富公告，控股股東減持465萬張東財轉債，占發行總量10%。
————中標與合同————
騰達建設公告，中標「杭州地鐵3號線一期工程土建施工SG3-2標段」項目，中標價11.9億元；中標「九環路、機場變至德勝路電力隧道工程」，中標價7298.32萬元。上述兩項目合計中標價12.63億元，約佔公司2017年度經審計營業收入的35.19%。
得利斯公告，與京東簽署戰略合作意向書， 以「京東」為平台，全面推進「得利斯」品牌系列生鮮產品在京東電子商務平台（京東生鮮自營店）及線下所有實體便利網點（京東便利店、京東7FRESH生鮮超市）的銷售。
銀輪股份公告，公司被確定為捷豹路虎英國工廠D4、P4發動機油冷器供應商。其中，D4為柴油發動機，2020年開始批量供貨；P4為汽油發動機，2021年開始批量供貨，兩款發動機生命周期內合計供貨量預計約為225萬台。
中國化學公告，子公司中國化學工程第七建設有限公司與金沙薩省政府簽署了剛果（金）金沙薩基礎設施建設成套項目及固體垃圾發電項目工程總承包合同，合同總金額約25.65億歐元，摺合人民幣約194億元，約佔公司2017年度營業收入的33.12%。
中國電建公告，1月至4月，公司新簽合同總額約為1873.13億元，同比增長6.04%。
北京科銳公告，根據國家電網公司招標公告及中標人或中標候選人公示內容，公司在福建、浙江、山東、 青海等十個省（地區）中標，預計本次中標金額合計約為1.32億元。
天域生態公告，簽署崇禮冬奧賽事生態廊道景觀提升工程施工第11標段《綠化施工合同》，合同金額為1.15億元。
易華錄公告，與滁州易華錄信息技術有限公司簽下「滁州市『雪亮工程』PPP項目工程合同項目設計施工總承包合同書」，合同總金額為2.491億元。
————業績與分紅————
樂視網公告，定於5月14日14:00-16:00舉辦2017年度業績說明會。
招商蛇口公告，4月，公司實現簽約銷售面積61.36萬平方米，同比增加18.82%；簽約銷售金額103.96億元，同比增加32.77%。1-4月，公司累計實現簽約銷售面積210.21萬平方米，同比增加11.27%；簽約銷售金額417.04億元，同比增加21.44%。
————其他————
*ST尤夫公告，實控人顏靜剛承諾，如因其個人違反法律法規等相關規定，並導致尤夫股份需承擔任何行政責任、刑事責任及民事賠償責任而遭受經濟損失；或尤夫股份本身被證監會等證券監督部門立案調查而遭受的全部經濟損失，其均會在尤夫股份承擔責任之日起的30個工作日內無條件向尤夫股份予以全額賠償。間接控股股東上海中技集團承諾，對顏靜剛上述賠償義務承擔連帶保證責任。
*ST上普公告，涉嫌信披違規，遭證監會立案調查。
中毅達公告，公司因涉嫌信息披露違法違規，被證監會立案調查。
恆瑞醫藥公告，公司近日收到美國食品藥品監督管理局通知，恆瑞醫藥向FDA申報的注射用塞替派簡略新葯申請已獲得批准，意味著公司可以生產並在美國市場銷售該產品。注射用塞替派可用於治療乳腺癌、卵巢癌等疾病。此外，公司SHR2554藥物獲得國家食葯監總局核准簽發的藥物臨床試驗批件，並將於近期開展I期臨床試驗，該藥物擬用於治療惡性腫瘤。
深交所向堅瑞沃能下發問詢函，要求說明計提對沃特瑪的商譽減值46.14億元的合理性，61.4億元合同被取消的原因及對公司生產經營的影響。
宏大爆破公告，收到國家國防科技工業局關於原則支持公司開展研製某外貿型導彈武器系統HD-1項目科研生產有關事項，公司將積極開展HD-1項目的科研生產活動，並嚴格按照有關規定申請該項目的出口立項等許可。
盛運環保公告，因資金周轉困難，致使部分到期債務未能清償，共計6.29億元。
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