當前位置:
首頁 > 新聞 > 2018年中國啤酒行業市場前景研究報告

2018年中國啤酒行業市場前景研究報告

一、啤酒行業的相關概述

1.定義

啤酒是以大麥芽為主要原料,大米為澱粉類輔料,並加啤酒花,經過液態糊化和糖化,再經過液態發酵而釀製成的。其酒精含量較低,含有二氧化碳,富有營養。它含有多種氨基酸、維生素、低分子糖、無機鹽和各種酶。這些營養成分人體容易吸收利用。啤酒中的低分子糖和氨基酸很易被消化吸收,在體內產生大量熱能,因此往往啤酒被人們稱為「液體麵包」。

2.發展歷程

中國啤酒行業目前已跨入成熟發展期,格局基本穩固,競爭程度較為激烈。作為舶來消費品,啤酒行業在中國的市場認可度逐步提升,1980-2013年期間,中國啤酒產量持續增長,年複合增速約為13%,歷史最高增速超過40%,行業規模日益龐大,2014年後行業進入縮量調整期,市場集中度逐步提升,產品品類也逐步豐富。現階段,行業整合和擴張基本到一定階段,大規模整合難度加大;同時近幾年進口啤酒衝擊加劇,消費需求呈現高端化、多樣化與個性化,消費邊際增長動能減弱,但由於國內產品同質化仍然較為嚴重,導致行業競爭程度較為激烈。

中國啤酒行業發展史

資料來源:公開資料整理

3.產業鏈

啤酒上游的原材料主要有:大麥、大米,酒花,酵母等。而麥芽的生長受產地氣候變化影響較大,因此如果陰雨天氣較多,則上游原材料價格也隨之變化。上游主要原材料價格的上漲,將影響一些公司的經營業績。

啤酒中游生產環節包括干啤酒、全麥啤酒、黑啤酒的生產。啤酒的下游則主要是通過商超、便利店、餐飲店、KTV、電商環節等渠道到達最終消費者。

資料來源:中商產業研究院

二、啤酒行業發展現狀

1.產量情況

啤酒是人類最古老的酒精飲料之一,是水和茶之後世界上消耗量排名第三的飲料。據中商產業研究院數據顯示,近年來,全國啤酒產量呈逐年下滑的狀態。2014-2017年啤酒產量年均複合增長率為-3.7%。

國內自2014年7月之後,啤酒產產銷量進入了持續下滑的趨勢;2016年我國啤酒產量4506.4萬千升,同比下降4.44%%,幅度較2015年下降4.19%有所增長。2017年全國啤酒產量為4401.5萬千升,同比下滑2.33%;據中商產業研究院預測,預計2018年中國啤酒產量下滑至4307.7萬千升,降幅逐漸收窄。

數據來源:中商產業研究院

據了解,我國啤酒行業量的下滑主因是低端產品,但佔比最大至今仍有近80%;而中高端產品特別是高端產品增速最快,是帶動行業量價提升的驅動力。未來整個啤酒產品的需求結構,將會從金字塔形向橄欖形過渡,低檔萎縮、腰部增加、高端部分繼續拉長。國內企業也紛紛發力差異化產品、中高端啤酒產品以及細分市場特色產品,高端產品增長強勁,銷量結構上的變化提示我國啤酒行業逐漸進入結構性調整階段。

2.進口情況

據海關數據統計,2017年1-12月中國啤酒進口數量為716196千升,同比增長10.8%;2017年1-12月中國啤酒進口金額為750408千美元,同比增長12.72%。2013-2017年中國啤酒進口情況如下圖所示:

數據來源:中商產業研究院

數據來源:中商產業研究院

3.出口情況

從啤酒出口情況來看:2017全年中國啤酒出口數量為36095萬升,同比增長23.8%;2017年1-12月中國啤酒出口金額為227604千美元,同比增長18.1%。2013-2017年中國啤酒出口情況如下圖所示:

數據來源:中商產業研究院

數據來源:中商產業研究院

4.消費情況

目前,我國人均啤酒消費量達35.77升/人,已經略高於世界平均水平32.59升/人,但仍低於日本47.69升/人、美國74.59升/人、英國的75.22升/人、德國的107升/人的啤酒消費量,人均啤酒消費量仍存上升空間,但更大的機會在於消費結構的變化。

數據來源:中商產業研究院

從地域來看,啤酒市場具備典型的地域失衡特徵,中西部消費力相對較弱。以2016年為例,全國人均啤酒消費量約為33升/人,僅有北京、山東等13個省份的人均消費量達到全國平均線,且基本分布在東部,其中北京和山東的人均達到60升/人以上;而其餘省份則均明顯低於全國平均線,如海南的人均消費量僅是全國平均值的1/6左右,地域分布上大多數位於中西部省份。

2016年全國各省市人均啤酒消費量情況

數據來源:中商產業研究院整理

三、啤酒行業市場競爭格局

目前,整個啤酒行業的競爭格局較為清晰。前五大啤酒品牌市場佔有率接近80%。而市場份額一直在擴大的兩個品牌是華潤啤酒、百威英博。據數據統計,2016年華潤雪花市場份額為25.6%,百威英博為16.2%。2017年雪花市佔率超過26%。此外,青島啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒以及重慶啤酒相對較大。

據中商產業研究院數據顯示:2017年共有7家啤酒行業A股上市公司,7家啤酒上市公司主營業務營收共計459.38億元,凈利潤共計19.9億元。其中主營業務收入超100億的啤酒企業有2家,分別為青島啤酒和燕京啤酒。凈利潤超1億元的啤酒企業有4家,分別為:青島啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒和燕京啤酒。值得提出的是2017年啤酒行業A股上市公司青島啤酒營收凈利均第一。

數據來源:中商產業研究院大資料庫

四、主要啤酒品牌企業分析

(1)青島啤酒

青島啤酒產自山東青島,青島啤酒公司前身是國營青島啤酒廠,1903年由英、德兩國商人合資開辦命名為日耳曼啤酒公司青島股份公司,後來抗戰勝利後1947年,正式定名為青島啤酒廠。青島啤酒目前全國市場佔有率達到18.4%以,排名與雪花啤酒不相上下。

據青島啤酒2018年第一季度報數據顯示,青島啤酒集團2018年一季度實現營業收入人民幣72.52億元,同比增加3.01%;歸屬於上市公司股東凈利潤6.67億元,同比增加15.16%;基本每股收益0.494元。

數據來源:公司公告、中商產業研究院整理

(2)燕京啤酒

燕京啤酒成立於1980年,總部位於北京,是一家啤酒生產企業。燕京已經成為中國最大啤酒企業集團之一。燕京啤酒特色產品主要為12°P燕京原漿白啤、10°P燕京純生啤酒、10°P燕京鮮啤、10°P清爽型啤酒、本色、Party啤酒、菊花啤酒。目前來看,燕京啤酒依舊保持第一階梯,緊隨青島啤酒之後。

據燕京啤酒公布2018年第一季度財報數據顯示:2018年一季度燕京啤酒實現啤酒銷量114.27萬千升。實現營業收入32.8億元,同比增長3.35%。實現歸屬於上市公司股東凈利潤5,415萬元,同比增長0.82%。實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4,858.82萬元,同比增長43.90%。

數據來源:公司公告、中商產業研究院整理

(3)珠江啤酒

珠江啤酒是廣州珠江啤酒集團有限公司旗下的品牌。廣州珠江啤酒集團有限公司於1985年建成投產,是一家以啤酒業為主體,以啤酒配套和相關產業為輔助的大型現代化啤酒企業,是全國文明單位、國家環境友好企業,目前,珠啤集團本部產能突破150萬噸,是全球單廠最大的啤酒釀造中心,珠江啤酒是全國三大啤酒品牌之一,單一品牌銷量位居全國同行第二,在中國啤酒行業中享有「南有珠江」的美譽。

珠江啤酒4月26日公布2018年第一季度報。2018年第一季度,廣州珠江啤酒股份有限公司實現營業收入7.17億元,同比增長7.80%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤1785.67萬元,同比增長47.21%。

數據來源:公司公告、中商產業研究院整理

(4)重慶啤酒

重啤集團全稱為重慶啤酒(集團)有限責任公司。成立於1958年,擁有資產43億,是集啤酒、飲料、生物製藥於一體的大型企業集團,其擁有28家啤酒分、子公司,分布於重慶、四川、貴州、江蘇、湖南、浙江、安徽、廣西等地,啤酒年生產能力突破280萬千升。重啤集團位居「中國十大啤酒集團」前列,榮獲「中國食品工業企業突出貢獻企業」光榮稱號,連續14年排名「重慶工業五十強」第5,是重慶輕工系統「五朵金花」之首。

2018年一季度,重慶啤酒股份有限公司實現啤酒銷量為21.41萬千升,同比增長3.33%。2018年1季度重慶啤酒實現營業收入8.13億元,同比增長10.37%;實現歸屬於公司股東的凈利潤7556.37萬元,同比增長56.95%。

數據來源:公司公告、中商產業研究院整理

五、啤酒行業發展趨勢

(1)消費升級帶動高端啤酒消費傾向

隨著城鎮居民人均可支配收入的增長,對啤酒消費量有較強的拉動作用,尤其是高端啤酒消費。國內啤酒銷售持續增長,產品結構升級日趨明顯,高售價的高端產品佔比不斷提高。過去啤酒行業小企業多,地方性品牌多,產能較分散。隨著近年來行業整合度的提升,啤酒企業產品升級的動機強烈,產品將由中低端轉向中高端。

(2)西部地區啤酒增長潛力大

中西部等人均啤酒消費量較低的地區,隨著城鎮化的持續推進,啤酒消費量有較大提升空間。國內華中、西北、西南等地區人均啤酒消費量相對較低,具有較高的增長潛力。近年來國內啤酒企業新增產能主要集中在中西部地區,該區域也成為啤酒企業併購活躍的地區。

(3)口味多樣化、個性化的消費趨勢

隨著年輕一代生活方式的改變,在啤酒消費低速增長的新常態下,啤酒口味的個性化、多樣化是新的消費方向。同時,隨著精釀啤酒概念在中國逐步普及,消費者的消費習慣以及品味的升級,越來越多的精釀啤酒廠或者小型的前店後廠的精釀啤酒屋會出現,為精釀啤酒設備帶來了成長空間。

(4)包裝向輕便易帶趨勢改變

目前國內啤酒包裝仍以玻璃瓶為主,國內各啤酒品牌均逐步加大了易拉罐包裝的比例。易拉罐較之於瓶裝啤酒運輸方便,便於攜帶,十分適合旅途飲用。其次,易拉罐啤酒密封性能優越,乾淨衛生,能更大程度保持啤酒的固有風味。此外,易拉罐包裝的成本逐步降低,更擴大了易拉罐包裝的使用範圍。

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!

本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資訊,隨時更新,點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧!


請您繼續閱讀更多來自 中商情報網 的精彩文章:

四大銀行2017年業績大比拼:工行最賺錢 農行不良率最高
2018年第一季度清遠各縣市區GDP排行榜:清城連山經濟負增長

TAG:中商情報網 |