富士康擬發行約19.7億股募集273億元聚焦八大投資

最新 05-15

來源：內容來自每日經濟新聞，謝謝。

富士康工業互聯網股份有限公司5月14日正式披露《首次公開發行A股股票招股說明書》、股票發行安排及初步詢價公告。

招股說明書顯示，富士康擬發行約19.7億股，占發行後總股本的10%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。

網下、網上申購時間為5月24日，中籤號公布日為5月28日。中金公司擔任發行保薦人（主承銷商），股票簡稱「工業富聯」。

火速過會「遲到」獲核准，證監會未披募資金額

2月1日富士康上報招股書申報稿。

2月9日富士康招股書申報稿和反饋意見同時披露。

2月22日富士康招股書預披露更新。

3月8日富士康通過發審會。

單就招股書預披露更新這個環節，以往排隊上市的企業要花半年，富士康花了兩周就走完了，而且3月8日就過了發審會，從申報到上會僅用了36天，打破了此前的上會紀錄，這一速度著實羨煞無數排隊守候在大A門外靜默著的公司。

不過，拿到批文後的富士康，並未延續「閃電發行」的神話，「遲到」的批文節奏讓富士康從新股申報到領取批文花了100天。此前，欲打造「醫藥界阿里巴巴」的葯明康德率先拿到IPO批文，上市時間早於已過會的富士康與寧德時代兩隻獨角獸。

5月11日，富士康終於等到核准的消息。不過，值得注意的是，在上周五的證監會官方微信中，未有披露富士康的首發募資規模。

招股書擬募資273億元，大面積鎖股減少衝擊

根據招股書的公告，公司本次發行所募集資金在扣除發行費用後擬主要聚焦於工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心、通信網路及雲服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能製造新技術研發應用、智能製造產業升級、智能製造產能擴建八個部分進行投資，募集資金超過上述需求量部分，用於補充營運資金。

經過計算，上述八個部分總投資額為272.53億元，這與此前披露的募集金額相比，未有變化。

本次發行中，戰略投資者的選擇在充分考慮投資者資質以及和發行人長期戰略合作關係等因素後綜合確定，主要包括具有良好市場聲譽和市場影響力，代表廣泛公眾利益的投資者；大型國有企業或其下屬企業、大型保險公司或其下屬企業、國家級投資基金等具有較強資金實力的投資者；與發行人具備戰略合作關係或長期合作願景，且有意願長期持股的投資者。

尤其值得注意的是，本次戰略投資者獲配的股票中，50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月。其中，為體現與公司的戰略合作意向，部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於36個月。

此次網下發行中的70%將鎖定1年，只要參與網下申購的投資者無選擇權是否鎖定，必須認可該條件。該措施既維護上市後二級市場穩定，保護中小投資者的利益，同時又引導投資者真正進行價值投資，認同公司的投資價值。

中國證券報援引業內人士分析稱，引入戰略投資者配售將減少向市場融資的規模，進而有效減少發行帶給二級市場的壓力。同時，由於戰略投資者在上市後存在鎖定期，企業上市初期可流通股數量較小，也有利於減輕上市後股價壓力。這在國內資本市場醞釀推出獨角獸IPO綠色通道及CDR大背景下具有非常重要的參考意義，為接下來獨角獸企業上市及海外互聯網巨頭通過CDR回歸釋放出極強的示範信號。

2017年底總負債1204億，負債率約81%

從招股說明書來看，富士康的負債規模較為龐大。截至2017年底，富士康總資產1486億元，總負債1204億元，負債率約81%，相比於截至2016年底的43%上漲了近一倍。其截至2016年底總負債為582億元，這意味著相比於2016年，富士康的負債額增加622億元，增幅達106.8%，實現翻倍。