藍光發展擬發行80億債務融資工具及25億公司債

四川藍光發展股份有限公司5月11日發布兩份公告稱，其計劃申請註冊發行不超過80億元的債務融資工具，同時擬公開發行不超過25億元的公司債券。

公告稱，藍光發展擬向中國銀行間市場交易商協會擬註冊發行債務融資工具，規模不超過80億元（含80億元），債務融資工具品種包括但不限於短期融資券、中期票據等債務融資工具品種，發行方式為公開發行，採用無擔保形式，期限不超過5年。發行時間、發行品種、票面利率等暫未最終確定。

在同日發布的另一份公告中，藍光發展本次公司債券發行規模為不超過25億元（含25億元），公司債券面值100元，發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者，不向公司股東優先配售。而債券的期限為不超過7年，採用固定利率形式，單利按年計息，不計複利。

藍光發展表示，此次擬註冊發行的債務融資工具、發行公司債券的所得資金均擬用於償還有息負債、補充流動資金或項目建設等企業經營活動。

近年來，藍光發展財務表現日趨良好，中誠信證券評估有限公司於 2018年2月6日出具的《中誠信證評關於「16 藍光 01」和「16 藍光 02」級別調整的公告》(信評委公告2018013 號)，中誠信證評決定上調公司主體信用級別為 AA+，評級展望為穩定，上調「16藍光 01」和「16藍光 02」信用級別為 AA+。

然而，快速發展的藍光依然面臨巨大的資金壓力。2017年年報顯示，藍光發展存貨同比新增124.98億元，同時預付款同比增幅82.42%，新獲取土儲建面581萬方，新增土儲面積/銷售面積為95%，拿地金額186億元。

據新浪財經測算，藍光發展2017年營業成本為228.39億元，其經營資金支出為297.17億元。要保證2018年與2017年同當量的發展水平至少需要200-300億元現金支持。而目前該公司賬上可用資金（剔除受限）為114.09億元，還有將近100億元的缺口，這需要強大的融資支持。

（《財經》）

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