2017年上市銀行消費信貸增近20％新增信貸向零售傾斜

最新 05-15

近日，26家A股上市銀行2017年年報披露完畢。《每日經濟新聞》記者梳理年報發現，2017年零售貸款、個人貸款的佔比提升，股份行這一趨勢尤為明顯。例如以零售見長的招行，2017年零售貸款佔比提升至50.08%。而在城商行和農商行中，個人貸款佔比提升較為明顯的是上海銀行、南京銀行、常熟銀行、張家港行。

交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，從貸款結構上來看，2017年上市銀行新增信貸資源進一步向零售領域傾斜，零售貸款在全部貸款中佔比提升3.1個百分點，其中五大行新增零售貸款仍然以個人按揭為主；股份行新增零售貸款進一步向消費金融領域傾斜。而平安證券研報指出，在未來銀行將戰略重心更多向零售遷徙的背景下，消費信貸將成為銀行零售轉型重要的突破口。2017年,上市銀行口徑（剔除次新股）消費信貸（含信用卡分期）增速接近20%。

以平安銀行為例，2017年零售營收同比增長42%；零售凈利潤同比增長68%，在全行凈利潤中的佔比達到68%

梳理26家上市銀行年報數據可以發現，2017年，貸款構成中個人貸款的佔比提升，股份行這一趨勢尤為明顯。

記者注意到，2017年平安銀行零售營收同比增長42%，在全行營收中的佔比為44%，零售凈利潤同比增長68%，在全行凈利潤中的佔比達到68%。將其零售貸款拆解來看，包括住房按揭、經營性貸款、汽車貸款、消費類貸款在內的個人貸款餘額在2017年末達到5454億元，同比增長51.55%，其中住房按揭增幅最大，達到79.36%，信用卡應收賬款同比增長67.67%。在信用卡業務的帶動下，平安銀行2017年手續費及傭金凈收入306.74億元，同比增長10.1%。

以對公見長的中信銀行2017年個人貸款佔比增長了5.3個百分點，達到38.5%。年報顯示，2017年中信銀行個人貸款新增2749.78億元，占集團新增貸款的86.21%；與此同時，2017年其同業資產餘額減少了1956.08億元。

浦發銀行2017年個人貸款佔比提升了3.76個百分點，達到38.88%。浦發銀行行長劉信義在年報中表示，2017年浦發銀行加大了對零售業務的資源配置，加強客戶和產品經營，零售板塊整體呈現出量質齊升的態勢，佔比明顯提高，成為保收入的基石。年報顯示，浦發銀行2017年零售貸款利息收入695.02億元，比上年度增加325.84億元，增幅88.26%，平均收益率6.04%，比上年度上升1.09個百分點。

城商行和農商行中，個人貸款佔比最高的是常熟銀行，其2017年末個人貸款佔比達到47.76%，較2016年增加3.14個百分點。佔比提升最多的是張家港行，2017年末個人貸款佔比較2016年增加4.63%至23.52%，個人貸款總額增長了37.96%。

常熟銀行年報顯示，其零售業務利潤貢獻水平不斷提高，2017年占營業利潤之比達到43%，同比增長19.43個百分點，截至2017年末，其儲蓄存款餘額522.44億元，較年初增加36.46億元，增幅7.5%，在各項存款中佔比52.77%，個人貸款餘額為371.64億元，較年初增加75.3億元，增幅25.41%。

截至2017年末，全國信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計5.88億張，同比增長26.35%，2016年增長7.6%

住房按揭和信用卡是商業銀行個人貸款中最重要也是佔比最高的兩部分，《每日經濟新聞》記者統計年報發現，除了平安銀行之外，五大行以及八家股份行2017年個人住房貸款增速均在30%以下；信用卡應收賬款方面，股份行增速較快，其中興業銀行最高，增速達到68.82%，其次是平安銀行，增速67.67%，浦發、華夏、民生、光大、中信2017年信用卡應收賬款增速均高於40%。

從發卡量來看，多家銀行2017年接近翻倍，民生銀行發卡量同比增長119.41%，新增發卡量1040.22萬張，累計發卡量達到3873.86萬張；工商銀行信用卡發卡量同比增長107.39%，累計發卡量達到1.43億張；興業銀行2017年新增發卡1022.43萬張，同比提升91.93%，累計發卡3104.66萬張。

央行統計數據也反映了過去一年信用卡市場的迅猛發展。截至2017年末，全國信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計5.88億張，同比增長26.35%，2016年增長7.6%；人均持有信用卡0.39張，同比增長25.82%，2016年增長6.27%；銀行卡應償信貸餘額為5.56萬億元，同比增長36.83%，2016年增長23.63%。

平安證券研報分析指出，按照央行統計口徑，商業銀行居民零售貸款包括個人經營性貸款和個人消費貸款。剔除以個體工商戶和小企業主為主的個人經營性貸款，2017年末居民消費貸款30.98萬億元，近五年平均增速24.8%，保持了較快的增長。分產品看，截至2017年末居民中長期消費貸款（以住房按揭貸款為主）餘額24.2萬億元，近五年平均增速23.9%，目前在居民消費貸款中佔比將近78%。剔除房貸後居民短期消費貸款（以信用卡貸款、汽車貸款等為主）餘額6.78萬億元，近五年平均增速28.7%，短期消費貸款快於房貸增速。其中，信用卡貸款預計為3.3萬億元，在短期貸款中佔比大概在50%。

融360信用卡分析師李萬斌表示，多方合力之下，消費金融在2017年獲得高速發展。一方面，經過近幾年的產品創新和機構宣傳，產品滲透率顯著提高；另一方面，政府在2017年仍然保持鼓勵居民消費、適當提升居民槓桿的導向；同時，銀行業的對公（批發）業務壓力較大，紛紛大力轉型零售金融。2018年零售業務依然是眾多銀行發力和轉型的方向，而信用卡無疑是零售業務的上佳抓手，2018年伊始，有的銀行已經開始用戶下沉，努力挖掘1萬元以下的用戶群體。此外，領先銀行（包括少量科技金融公司）已經開始向外輸出金融科技能力，通過金融科技平台幫助實力薄弱的中小銀行，有望使得中小銀行也有能力更快拓展自己的信用卡業務。

平安證券研報指出，預計未來信用卡的發展將會更加關注信用卡的激活率提高以及深入挖掘客戶潛在價值。

每日經濟新聞

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