富士康正式招股，打造工業互聯網「第一股」
5月14日，獨角獸企業富士康工業互聯網股份有限公司（簡稱「富士康」）刊登了《招股意向書摘要》及《發行安排及初步詢價公告》，正式啟動招股。公司股票簡稱為「工業富聯」，股票代碼「601138」。
招股書顯示，公司發行採用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式，擬公開發行股票1,969,530,023股。根據發行時間安排，富士康工業富聯網上路演時間為5月23日，網下/網上申購日為5月24日。
富士康的公告顯示，如果此次募集資金超過八大部分募投項目的需求量部分，將用於補充營運資金。公司的八大部分募投項目所需金額約為272億元，但營運資金的需求量並未公告，且此次採取詢價發行方式，當前申購價格未確定，最終的募資資金總額仍待解。如果按照常規23倍，那募集資金將超過272億元。
富士康此次發行方式相較以往新股發行變化明顯。此次發行方式的創新極大穩定了二級市場，對於未來獨角獸回歸以及CDR的發行也具有重要的指導意義。
此次發行富士康引入了戰略配售機制，初始戰略配售發行達5.9億股，約為發行總數量的30%。同時，戰略投資者獲配股票至少有12個月的鎖定期，部分甚至可延長至3年以上。此次網下發行靈活設定了鎖定期，網下發行每個配售對象獲配的股票中70%的股票限售期為12個月。
招股書披露，富士康是全球領先的通信網路設備、雲服務設備、精密工具及工業機器人專業設計製造服務商，為客戶提供以工業互聯網平台為核心的新形態電子設備產品智能製造服務。
對於證監會今年新政支持的獨角獸「四新」行業(生物科技、雲計算、人工智慧、高端製造)，富士康佔到三個席位。
今年2月，富士康總裁郭台銘曾公開表示，富士康的目標是成為「一家全球創新型的人工智慧平台，而不僅只是一家製造公司」。郭台銘在公司股東大會上解釋說，富士康並不再是一家眾人過去眼中的代工廠，而是主打工業互聯網概念的製造公司，也就是說人工智慧加工業製造平台。按照郭台銘在年會中的目標：「未來三年，從今年起，2018年到2020年，是我們走向工業互聯網、走向大數據、走向人工智慧、走向平台經濟的紮實之年。」
作為富士康的母公司，鴻海集團的工業互聯網布局早在5年前就開啟，具體來看，集團分別從雲計算、物聯網、大數據、人工智慧等方面進行落地。富士康多年的代工歷史，已經積攢了海量的生產數據，在收購夏普後，8K屏幕將帶來更多的影像數據，如何存儲、分析數據是必然要解決的問題；在工廠中，物與人的連接、物與物的連接，都需要物聯網、人工智慧等方面的結合；在人工智慧領域，郭台銘已經放話將在5年內投資100億元新台幣，成立AI實驗室。
在國家支持獨角獸企業上市的大背景下，作為「實體經濟」製造業代表的富士康搭乘政策東風實現了創歷史速度的申報、過會和上市。這家從披露招股書申報稿到過會僅用36天的企業，在過會2個月後，終於迎來了「雲開見天日」。
工信部近日也出台政策，將支持工業互聯網企業發展。
5月14日，工信部印發《工業互聯網APP培育工程實施方案（2018-2020年）》，旨在推動工業互聯網應用生態加快發展。此次實施方案提出，到2020年，培育30萬個面向特定行業、特定場景的工業APP，全面覆蓋研發設計、生產製造、運營維護和經營管理等製造業關鍵業務環節的重點需求。突破一批工業技術軟體化共性關鍵技術，構建工業APP標準體系，培育出一批具有重要支撐意義的高價值、高質量工業APP，形成一批具有國際競爭力的工業APP企業。創新應用企業關鍵業務環節工業技術軟體化率達到50%。
根據Choice統計，截至2017年底，富士康26.9萬人的員工數量，在3000多家上市公司中，可以排進前十名，在民營上市公司中排名第一。數據顯示，富士康的盈利能力強勁，公司於2015-2017年實現營業收入分別為2728億元、2727億元及3545億元，歸屬於母公司股東凈利潤分別為143.5億元、143.7億元和158.7億元，保持穩定增長。其中，主營業務中通信網路設備收入佔比60.75%、雲服務設備佔比34.10%。可見，代工依舊是業務主體，而工業互聯網可以結合製造業基礎，將代工工廠、面板工廠進化升級。
富士康招股意向書中披露，「本次發行費用包括承銷及保薦費、律師費、審計驗資費、信息披露費及發行手續費等，其中承銷及保薦費根據實際募集資金總額的1.26%計算確定；律師費為1580萬元；審計驗資費為3398.11萬元；與本次發行相關的信息披露費為448.11萬元；除印花稅將根據實際募集資金總額確定外，其他發行手續費合計327.31萬元，以上費用均不含對應的增值稅」。
也就是說，富士康還沒上市，支付給投行、會計所和律師所等中介機構的費用將達到4個億。中金、金杜律所和普華永道將「雨露均沾」。
根據華泰證券統計，如果富士康順利實現IPO，上游企業將有望受益。概念股的標的有安彩高科、京泉華、光韻達、奮達科技、宇環數控、宏科技、勁拓股份、新亞製程、華東科技、沃特股份、廣信材料、金龍機電、昊志機電、博威合金、東尼電子、東陽光科、順絡電子、雲海金屬。除第一家為富士康的參股公司，其他均為公司供應商或服務商。
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