沈偉國總經理：集成電路助力上海科創中心建設
5月12日，由上海國有資本運營研究院聯合上海市張江科學城建設管理辦公室、北京大學國家發展研究院、上海張江高科技園區開發股份有限公司共同主辦的「張江創新論壇」在張江園區成功舉行，本次論壇主題為「科創中心，未來已來」，聚焦上海科創中心建設大背景下的企業創新與資本創新。
上海科創投集團總經理、上海集成電路產業投資基金董事長沈偉國應邀到會並作題為「集成電路助力上海科創中心建設」主旨演講，他對全球集成電路產業趨勢、發展格局，以及中國集成電路產業發展現狀進行了詳盡的分析，並對中國集成電路產業發展機會發表了獨到見解。
沈偉國總經理
《集成電路助力上海科創中心建設》
集成電路產業構成及趨勢
產業構成：
集成電路產業包括設計、製造、封裝測試，以及支撐產業運轉的裝備和材料。晶元加工好後最終用於系統終端，比如電腦、手機、汽車、工業控制等。
產業發展趨勢：
? 產業模式：
?全球集成電路由垂直整合(IDM）向垂直分工發展，逐漸形成Foundry/Fabless/OSAT/EDA/IP等細分領域。
?當下通過資本橋樑建設生態鏈的虛擬IDM也很盛行。
? 後摩爾定律時代：
?其一是遵循摩爾定律繼續向特徵尺寸更小的方向延伸，「當價格不變時，集成電路上可容納的元器件數目，約每隔18-24個月增加一倍，性能提升一倍。」儘管工藝製程發展至28nm以下時，速度已經開始放緩，但主要的邏輯晶元仍然朝器件微縮方向演進，先進工藝已經進入7nm時代。
?其二是超越摩爾定律方向，向集成電路技術多樣化和多功能方向發展，在一些特殊應用比如模擬、射頻、高壓、感測器、功率器件、生物晶元等領域進行深耕細作，提升性能。
?其三是不斷引進新技術、新器件結構和新原理器件，結合SoC和SiP實現高價值。比如利用SIP先進封裝技術，通過晶圓級或板級封裝，把多種晶元整合在一起，能達到性能和大小優化的效果。
全球集成電路產業發展格局
發展格局：
?全球半導體行業持續景氣，2017年銷售額達約4200億美元，其中集成電路佔80%。
? 亞太區佔全球市場約61%，其中中國是全球最大的晶元消費市場，佔全球超過50%份額。
排名全球前十的廠商情況：
? 全球十大半導體廠商
?三星2017年半導體收入為612.15億美元，同比增長52.6%，市場佔有率14.6%，首次超越英特爾公司成為全球最大晶元製造商。
?2017年，全球前十大半導體廠商無一家中國公司上榜。
? 全球十大晶元設計公司
?全球前十大晶元設計公司大陸有2家，華為海思和紫光展銳，分列第7、第10位；台灣的聯發科排第4，其餘均為美國企業。
?大陸除了華為海思、紫光展銳外，其他設計公司技術水平和規模均與世界領先公司差距甚遠。
? 製造企業
?2017年全球前十大晶元代工企業大陸有2家，中芯國際和華虹宏力，分列第5和第9。
?領頭羊是台灣的台積電，晶圓代工市佔率高達55.9%，遙遙領先其他廠商。
? 封測廠商
?全球前十大晶元封測廠商大陸有3家，江蘇長電、天水華天、通富微電，分列第3、第6、第7位。
?大陸封測廠在先進封裝技術方面已經進入全球第一梯隊，但是盈利水平上跟領頭羊日月光差距依然不小。
中國集成電路產業發展現狀
發展歷史：
1956-1978年 自力更生初創期 ? 1979-1989年 探索發展期 ? 1990-1999年 重點建設期 ? 2000-2010年 黃金髮展期 ? 2011年至今 跨越發展期。
銷售規模：
?中國集成電路產業繼續高速發展，2017年銷售規模達5411.3億元，同比增長20.1%，預測未來幾年將繼續保持20%以上高速增長。
?產業結構更趨合理，繼續往高價值鏈方向發展。
晶元自給率：
?集成電路已經連續三年超過石油，成為我國第一大進口商品，每年進口額超過2000億美金。
?本土工廠包括外商在大陸設立的獨資子公司在內生產的晶元僅能滿足國內13.3%的需求。
?國產晶元有一定佔有率的主要分布在消費電子領域，如手機的AP、基帶、NPU，以及低端存儲、圖像感測器等。高端晶元尤其是CPU、FPGA、DSP、DRAM等仍幾乎為0。
前十大企業：
? 設計業
前三名為華為海思、紫光展銳、中興微電子。海思已進入全球第一梯隊，具有7nm設計能力。
? 製造業
前三名為三星（中國）、中芯國際、海力士。中芯國際是大陸本土技術最先進、規模最大的晶圓代工廠，提供28nm量產，正在研發14nmFinFET；上海華虹（集團）是大陸最大的特色工藝生產商。
? 封測業
前三名為大陸本土企業，分別是新潮集團（長電科技）、南通華達（通富微電）、天水華天。
? 半導體材料
國內半導體材料十強前三名為浙江金瑞泓（矽片）、寧波江豐電子（靶材）、衡所華威（晶元塑封）。我國電子級矽片主要靠進口，尤其是12英寸，除了上海新昇半導體剛開始少量供應外，全部進口。大矽片目前也是我國要重點布局和發展的領域。
? 裝備
前三名為中電科、北方華創、中微半導體。其中中電科和北方華創為綜合性的裝備平台，產品線比較豐富，而中微半導體則專註刻蝕機和MOCVD，其技術水平最接近國際領先，MOCVD已經進入全球2強；上海微電子裝備是國內唯一的光刻機整機生產商。
產業投資：
? 以國家大基金為首的政府產業基金掀起了國內集成電路產業投資高潮。大基金首期規模1387億，加上包括北京、上海、湖北、福建、江蘇、四川等在內的20個地方政府產業基金，總規模超5000億。其中上海3支基金總共500億。
? 各地區紛紛投資建設集成電路生產線，據統計已公布的在建和待建的集成電路生產線有33條，總投資超1700億美元。其中上海有中芯國際14nm、華力集成28nm12英寸先進工藝和積塔半導體8寸特色工藝生產線。
中國集成電路產業發展機會
★ 人工智慧：「無晶元不AI」。據統計中國現在約有40家涉足人工智慧晶元的企業，包括像比特大陸、寒武紀、地平線、深鑒科技、啟英泰倫等明星企業。
★ 5G：性能優異的化合物半導體（GaAs、GaN)將在5G通信中大量使用，目前國際巨頭佔據技術主導地位。國內具備一定的化合物半導體製造技術儲備和產業基礎，正是發展良機。
★ 物聯網：基於5G技術的物聯網將在工業轉型和消費升級的帶動下迎來新的發展高潮。各種不同應用場景將帶動物聯網晶元高速增長。
★ 智能汽車：無人駕駛的發展對汽車感測器的使用越來越多，包括雷達和攝像頭。自動駕駛一輛車大概配備6-10個攝像頭，對CIS晶元帶來新的增長點。
集成電路助力上海科創中心建設
集成電路是典型的技術密集、人才密集、資金密集行業，需要不斷的創新迭代。而上海是我國大陸集成電路產業最集中、產業鏈最完整、綜合技術水平最高的產業基地，有責任也有能力在上海科創中心建設中發揮重大貢獻。
科創投集團作為市政府重大戰略性新興產業投融資平台，十幾年來一直堅持把集成電路投資作為最重要的投資方向，通過股權投資、投融資支持多種方式、多重渠道對集成電路的全產業鏈進行了系統性和基礎性布局，已投資各類集成電路企業近50家，形成包括設計、裝備、製造、材料等幾乎涵蓋全產業鏈的投資組合，投資階段上也實現了早期、成長期、產業投資、併購等所有階段的全覆蓋。
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