星美文化旅遊擬斥5億港元收購三家影視公司

格隆匯16日訊，星美文化旅遊(02366.HK)宣布，於2018年5月16日，公司與獨立第三方賣方訂立諒解備忘錄，據此公司及賣方同意於諒解備忘錄日期起計45日內就訂立有關可能收購事項的正式協議真誠地進行磋商。

根據諒解備忘錄，公司(自行或透過其旗下附屬公司)擬收購及賣方擬出售三家目標公司的全部已發行股份，可能收購事項需待若干先決條件獲達成或豁免後方告完成，當中包括公司及賣方簽署並交付正式協議；公司滿意對三家目標公司的業務、財務和法律等各方面的盡職審查結果；公司、賣方及三家目標公司已就可能收購事宜取得一切必要同意、許可及批准；公司已就可能收購事宜遵守一切上市規則及/或收購合併守則的規定；及其他載於正式協議的條件。

可能收購事項的代價初步為5億港元，其中約3億港元將以公司發行代價股份的方式支付，約1億港元將以公司發債來支付，而餘下的約1億港元將由公司以現金支付。其代價金額及支付方式將有待進一步磋商以落實並將載於正式協議。

根據諒解備忘錄，公司須於諒解備忘錄日期向賣方支付1000萬港元的可退還訂金。如果雙方未能在諒解備忘錄簽署之日起45日內後訂立正式協議或諒解備忘錄被終止，該筆訂金將退還給公司。

三家目標公司主要從事影視製作及發行相關業務。集團的主要業務包括投資電影製作、發行；投資電視劇製作、發行；新媒體內容創意、製作發行；互聯網及電影的廣告製作發布；影視導演、編劇、藝人的經紀業務；及旅遊業務。探索合適收購機會乃集團的長期任務。

董事認為可能收購事項能加強集團影視製作及發行業務及擴展集團業務組合，故符合公司及股東的整體利益。

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