2020年3D NAND價格崩盤論快成共識，英特爾可能成為重大轉折？

紫光集團旗下長江存儲 3D NAND 研發初步成功，成為國內打破國際存儲壟斷的小小火苗，然國際存儲市場並不平靜，即將有六座新晶圓廠將在未來兩年加入生產，預期 2020 年 3D NAND 價格將有一波崩盤潮，全球六大供應商中，誰會是在這場生存殊死戰中率先退出？這答案隱含著加速國內存儲技術自主化的重大轉折！

有別於 DRAM 產業經歷一波波的價格戰，淘汰將近十家供應商，早年最先退出市場的是英特爾、NEC、富士通、東芝，前幾年則有德國英飛凌、奇夢達、日本爾必達，以及台灣茂德、力晶等，現在是三星、SK 海力士、美光壟斷市場，三家佔據 90% 市場份額。

對比 DRAM 產業經歷多次的淘汰戰後，當今呈現三雄鼎立的姿態，眼前 NAND Flash 市場仍是戰國時期，全球供應商還有六家之多，且分布在韓、美、日三國，以份額來看，三星佔39%、東芝佔17%、西部數據16%、美光11%、SK海力士10.5%、英特爾5.5%。

這六家 NAND Flash 大廠過去兩年經歷一波 2D NAND 換到 3D NAND 技術的陣痛期，產出大幅減少下，間接導致 NAND Flash 供不應求且報價大漲，現在技術轉換順利，各家大廠的 3D NAND 技術都已經成功產出。

然供應商家數多、新技術產出順利，也代表市場將處於混亂期。日前存儲龍頭大廠三星也對 NAND 價格做出預言，預期未來每一季的 NAND 價格都會下跌，估計一年將跌掉 20~30%。

NAND Flash 存儲器大廠群聯董事長潘健成也預告，未來兩年將有六座新的NAND Flash 晶圓廠出現，國際存儲市場將在 2020 年迎來一陣腥風血雨，這是一場生存殊死戰，終究會有供應商在這一場血腥戰役中退出 3D NAND 市場。

行業內人士對 DT 君分析，全球六大 3D NAND 供應商中，最可能開第一槍退出市場的是英特爾。

英特爾去年宣布與合作長達12年的美光終止技術研發，但會繼續合作新式存儲技術 3D XPoint，行業內認為，單純的 NAND Flash 技術對於英特爾而言，已經是可有可無的業務，不會在於此領域玩太久。

潘健成分析，三星掌握 DRAM 和 3D NAND 兩大關鍵零組件後，在半導體產業的勢力直逼處理器大廠英特爾，未來英特爾若要淡出該市場，對於 3D NAND 業務的臨去秋波會是與大陸合作，藉由中國豐沛的資金，以及掌握核心技術的企圖心，擴產 3D NAND 讓價格殺到血流成河，順道送給三星一個臨別大禮，而紫光絕對是英特爾最好的合作對象。

他進一步分析，長遠來看，英特爾的大連廠與紫光未來雙方在產能、技術上的合作是很有可行性的，這會加速大陸自己存儲技術開發的進度，2020 年對於全球存儲板塊的移動，會是很重要的一年。

除了對 3D NAND 價格走勢提出警語，面對一窩蜂投入 SSD 存儲控制器晶元的風潮，潘健成也有獨到分析。

他認為，大家都誤會SSD市場的池子很大，所以一堆新的晶元公司都前仆後繼要跳進來分一杯羹，然事實上是正好相反的。

他提出數字舉例，去年整個消費型SSD(Client SSD)市場出貨量才1.6億顆，但當中七成的SSD存儲器都是由NAND Flash大廠直接供應，換算NAND Flash大廠佔了至少一億顆，而獨立型SSD存儲器公司才瓜分5,000萬顆市場數量。

隨著SSD存儲容量越來越大，無論主流是1G或128G的存儲容量，都只會內涵一顆SSD存儲器，因此，SSD存儲器晶元市場的需求量是不會隨著消費者購買越多的存儲容量而增加的。

現在的 SSD 產品用64顆的Flash晶元，才配上一顆 5~7 美元的存儲器，5,000 萬顆微不足道數量，新創的晶元公司都不計成本地投入，最後肯定是血本無歸。

潘健成分析，存儲控制器產業本質是上游 NAND Flash 大廠的天下，他們掌握70~80%市場，而這些半導體大廠投入存儲控制器技術的開發，是為了讓快閃記憶體晶元能順利出貨，不是為了在存儲控制器業務上賺大錢，所以不會考慮投資報酬率。

當上游 NAND Flash 大廠掌握 80%的存儲控制器市場，另外 20% 市場是誰的？答案是獨立的存儲控制器公司。

現在市場上獨立的存儲控制器公司有群聯、慧榮、瀾起微電子、硅格、Marvell、瑞昱等。

潘健成分析，要能在這20%的小小市場中生存下來，也必須緊緊和上游NAND Flash大廠綁在一起，跟他們內部的晶元設計團隊形成互補性的競爭，打入美光、英特爾這些大廠的供應鏈中。

在三星、SK海力士、英特爾、西部數據、東芝、美光六大廠當中，群聯與每一家合作的戰略為何？潘健成有精闢分析。

他表示，找戰略合作夥伴要挑對象，像是三星，你叫他「乾爹」也沒有用，要找「乾爹」必須要找東芝，這才是好的合作夥伴，以這六家大廠來看，群聯有合作往來的供應商包括東芝、美光，另外還有模組大廠金士頓。

他進一步分析，群聯和東芝有合作 SATA/PCIe 介面的 SSD 產品、uSD 產品，和美光則是合作 eMMC 產品，以及下一代的 UFS 產品，正在爭取美光的 SATA SSD 產品線加入。

當前的 SSD 存儲控制器商機，有一個兵家必爭的市場，就是企業型 SSD 。所謂的企業型 SSD 指的就像是阿里巴巴、百度、騰訊、臉書這些雲端大數據中心所使用的 SSD，這才是真正商機所在，相較於消費型SSD或許出貨量較大，但都是賺微薄利潤的辛苦錢，企業型 SSD 的毛利才是高的。

這塊市場主要是由上游 NAND Flash 大廠供應，至少掌握 80% 市佔率，在出貨NAND Flash 存儲晶元時，就一同把存儲控制器包進去。再者，企業型 SSD 存儲器的技術門檻較高。

國內的自主存儲技術已經有具體的小火苗出現，是相當不容易的開端，然全球存儲產業氛圍似乎是山雨欲來風滿樓，面對 2020 年 3D NAND崩盤論在眼前，國內存儲往前研發的腳步必須臨危不亂，唯有追上 96 層技術，才能縮短與國際大廠之間的競爭距離，這是場長期抗戰，無法彎道超車，而是要一步步紮實地往前走。

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