中興斷芯危機引全民大反思 中國「芯」的期待VS擔憂

周末關於中美貿易戰終於傳出了好消息：中美貿易戰停戰！

不過在加大進口農產品、能源，還有知識產權方面的讓步，中國終究付出了不小的代價。

都說打鐵還需自身硬！我們必須在接下來的停戰期內，努力提高自生的研發能力和技術水平：據外媒消息透露，來自中國的集成電路製造企業中芯國際，已經正式向歐洲半導體設備製造商ASML訂購一台1.2億美元價格的EUV光刻機。

存儲晶元的全球格局

存儲器不僅是我國進口集成電路的大頭，而且在全球半導體市場佔有舉足輕重的地位。

以2016年為例，世界半導體產業銷售收入為4197億美元，其中存儲器晶元為1200億美元左右，佔全球半導體市場的30%，是僅次於邏輯電路的第二大產品。

而在存儲器這個領域，韓國人是毫無疑問的全球霸主。

在DRAM領域（也即是手機里的1G，2G，4G….內存），韓國擁有壓倒性優勢，三星+海力士佔了全球份額80%；

在NAND FLASH領域(也就是手機里的32G,64G,128G…..內存)，三星+海力士也佔了全球份額50%-60%

韓國的三星和海力士，也憑藉著在存儲器領域的出色表現，成功把韓國送進了世界半導體強國的行列。

2017年全球半導體排行榜Top 10

從Gartner發布的數據看，2017年全球半導體行業前10大企業中，憑藉在存儲器產業的壟斷地位，韓國的三星與SK海力士的排名上升至第一和第三。

三星半導體更是在2017年把壟斷了25年榜首寶座的因特爾扒了下來，成為世界第一大半導體公司。

韓國的人口只佔全球的0.7%，在半導體領域，不只是存儲器，如果再算上三星的手機處理器的話，他們拿下了全球半導體市場的20%左右，超過了日本，歐洲和中國，可以說半導體產業是韓國人20多年前賭對了國運。

存儲器主要分為DRAM和FLASH，在2016年，市場容量DARM為大約414億美元， NAND FLASH 大約為346億美元，還有個市場份額比較小的Nor Flash市場，市場空間大約33億美元左右。

2017年，DRAM市場將達到720億美元的規模，DRAM預計將成為2017年半導體行業最大的單一產品類別，超出NAND快閃記憶體市場(498億美元)222億美元。

中國的「芯」路歷程

今年中興斷芯的危機，引發了一場全民大反思，為什麼中國缺芯？其實在晶元方面，即使很多核心科學技術方面遠超中國的前蘇聯也遠遠落後於西方國家。

其實「中國芯」不是第一次進入公眾視野了，上一次高峰在2003年前後。當時都說搞IC的將來都是金領。上一波「中國芯」集中在2000年前後爆發不是沒有原因的：中國市場的自身的需求以及政府的扶持。

2003年前後中國的集成電路市場上大大小小玩家一堆，杭州有士蘭微，上海有上海貝嶺，華虹NEC，北京有中星微，大唐微電子。如果市場應用驅動晶元行業的健康發展，重現矽谷創新完全是可能的。但是那個時候集成電路成為了所謂風口，無數資金涌了進來，充滿了各種躁動。

緊接著2005年憑藉攝像頭晶元，中星微登陸納斯達克。中星微電子應該是國內第一個登陸納斯達克的晶元股，然而中星微上市後，公司很快就蛻變成一個國企式偽科技企業，2015年中星微黯然退市。白白錯過了中國移動互聯網爆發的十年。

直到2006年陳進的漢芯事件公之於眾，晶元熱潮才慢慢退去。

長江存儲的逆襲

說長江存儲，還得從武漢新芯說起。

武漢新芯是武漢的集成電路製造企業，這家企業成立還是政府背景，是湖北省和武漢市下決心進軍集成電路製造領域的產物。

2006年

武漢新芯成立

2008年9月

為美國Spansion生產NAND Flash 快閃記憶體

2010年

訂單數量急劇下降，不得不尋求出售

2013年

導入了兆易創新的NOR FLASH業務

2014年11月

成立國家集成電路大基金

2016年3月

投資240億美元打造一個世界級的半導體存儲企業，集中精力研究生產NANDFLASH和DRAM

2016年7月

紫光集團參與成立長江儲存公司，武漢新芯成為長江存儲的全資子公司

2017年1月

紫光集團進一步投資300億美元建設半導體存儲基地，主要生產3D NAND FLASH(快閃記憶體)、DRAM存儲晶元

目前長江存儲的重心放在3D NAND flash的開發上面，同時也在推進20/18nm的DRAM開發。

根據長江存儲 CEO 楊士寧介紹，長江存儲正全力推進64 層 3D NAND ，估計2019年底能實現量產。

目前韓國三星已經在2017年量產64層 NAND，可以看出中國和韓國的技術差距在2年，2年看似很短，其實在競爭激烈瞬息萬變的市場，已經是極大的差距了。

不僅是技術上比不上，現在三星和海力士又在瘋狂投資建廠製造價格周期。

2019年將是中國芯的生產元年

觀察中國存儲器廠商的研發與產出計劃，2019年將是中國存儲器產業的生產元年，但也由於兩家DRAM廠預估初期量產規模並不大，短期尚不會撼動全球市場現有格局。

2019年，很有可能中國的存儲器剛出世，就要面臨低價周期開始來臨的局面，同時由於技術上比韓國差，還會處於售價和利潤率也比韓國人低的情況。抗韓將是長期的進程。

在包括存儲器在內的晶元行業是一個技術密集型產業，製程沒人家好，生產效率沒人家高，市場就是人家的，中國企業只能跟在後面。

中國要想實現在晶元行業的逆襲，就要做好長期燒錢，10年不盈利的心理準備，要做好隨時被國外設備廠商卡脖子的準備。

長期來看，隨著中國存儲器產品逐步成熟，預計2020-2021年兩家DRAM廠商現有工廠將逐步滿載，在最樂觀的預估下，屆時兩家合計約有每月25萬片的投片規模，可能將開始影響全球DRAM市場的供給。另一方面，長江存儲計劃設有的三座廠房總產能可能高達每月30萬片，不排除長江存儲完成64層產品開發後，可能將進行大規模的投片，進而在未來三到五年對NAND Flash的供給產生重大影響。

校對人：師帥

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