在物聯網和AI等創新應用服務驅動下，資料中心的資料流量飛快成長，也推動更多資料中心的建置，台灣的伺服器製造實力強大，硬體廠商將從中受惠。

台灣廠商除了在原有代工模式下掌握強大硬體製造能力外，也必須強化資料中心在軟體技術的開發能力，才能掌握國際雲端服務廠商的建置商機。

全球雲端流量變革，帶動大型資料中心建置需求

根據最新第七年度Cisco全球雲端指數報告，到2021年全球資料中心的數據流量達每年19.5ZB，較2016年6.0ZB成長幅度達3.7倍，2016～2021年複合成長率(CAGR)則達到27%。

在全球雲端流量激增下，大量資料驅動資料中心建置。全球由數十萬台～數百萬台伺服器組成的資料中心，統稱為超大規模資料中心，統計2017年全球有390餘座超大規模資料中心，這些資料中心由運算、儲存與網路功能的小型伺服器組成。

擁有最多超大規模資料中心的廠商分別是Amazon/AWS、Microsoft Azure、IBM與Google，每間廠商各自在全球擁有45座以上；資料中心所在地的佔比上，美國佔有44%，中國佔有8%，日本和英國各自佔有6%，德國和澳洲也各自佔有5%。

大型資料中心建置帶來台灣相關供應鏈機會

台灣是伺服器製造大國，在雲端運算趨勢下，台灣硬體廠將從中受惠。除了品牌伺服器廠商HPE、Dell與聯想的訂單外，近年隨著資料中心需求大增，雲端服務廠商紛紛擴張其運算機房和資料中心，全球七大資料中心需求大戶包括Google、Microsoft、Facebook、Amazon、阿里巴巴、百度與騰訊等，都與台灣廠商有合作。

這些雲端廠商自建資料中心時，開始跳過Dell、HPE與聯想等伺服器品牌大廠，直接找上成本更低，且能客制化的台灣廠商。台灣主要伺服器製造大廠包括鴻海、英業達、廣達、緯創、雲達、緯穎與神達旗下神雲等。

台灣各廠商在策略規劃和資源基礎上各有不同，可延遲和限制其他廠商策略模仿。英業達是美系伺服器代工主要合作對象，2017年通用型傳統伺服器和資料中心出貨量比重大約為65：35，所以英業達在發展資料中心客戶訂單時，仍把傳統中高階伺服器視為重心，主攻HPE、Dell與聯想ThinkServer等大廠代工。

在白牌市場規划上，英業達2014年即將集團信息中心結合士林總部的雲端方案中心，成立「雲端信息服務中心」，除了調整既有組織外，也積極尋找軟體開發商等合作夥伴。

廣達過去扮演硬體設計製造代工角色，2012年建立自有品牌雲達(QCT)，對外營銷硬體並結合軟體解決方案，直接服務Facebook和其他雲端新客戶，甚至開發二線雲端市場，直接攻進自建雲和私有雲，具有大量數據處理需求的廠商都可能是潛在客群。從伺服器代工到建立私有雲品牌，建立私有雲品牌的軟體要求能力為最高，也最能突破代工箝制。

對廣達來說，建立私有雲品牌的目標不只是去掉中介商，而是在除了提供硬體之餘，還能提供完整解決方案。所以雲達除了提供原本擅長的伺服器硬體，也切入資料中心的儲存設備和網路交換器，甚至跨足到軟體領域，與Microsoft和VMware等軟體廠商結盟。近期廣達在白牌伺服器事業營運策略，也從一般數據中心擴張至5G基礎架構卡位，並與網通設備供應商Nokia和Ericsson合作。

緯創客戶集中在HPE、Dell、Inspur、聯想IBM x86業務與Supermicro。在2012年成立緯穎，專註白牌伺服器業務，與自身品牌代工業務做區隔。緯穎以Microsoft和Facebook為主要兩大客戶，二線客戶則出貨給Twitter。雖然緯穎也是白牌廠商，但在2017年雲端業務中，伺服器占營收約7～8成，儲存設備則佔2～3成，與廣達旗下雲達相比，在伺服器、Switch和儲存設備等產品布局上有所差異。

面對白牌伺服器的競爭，品牌代工廠也曾偕同代工廠進行反擊，象是2014年HPE曾與鴻海合資，建立專門打造雲端伺服器的產品線，由於雙方互補性極強，鴻海擁有供應鏈優勢，HPE則具有品牌和服務，可抵禦擁有自有白牌的廣達或緯創。鴻海除了代工伺服器，也積極布局儲存設備和交換器，客戶包括HPE、Dell、Cisco、EMC與Amazon等。

這些伺服器代工廠商和品牌廠商關係出現變化，雙方關係可能演變成競爭對手或夥伴關係，象是廣達和緯穎採取直接供貨模式，成為品牌廠強勁對手，至於英業達便曾與聯想合作，共同進軍數據中心伺服器市場。

簡言之，在資料中心伺服器供應鏈上可區分為三類：

• 品牌廠：例如Dell和HPE等；

• 側重白牌業務的伺服器廠商：例如廣達、雲達與緯創旗下緯穎等；

• 側重代工業務的伺服器廠商：例如英業達和鴻海等，亦透過代理商或系統整合廠商結盟，切入資料中心市場。

為掌握國際雲端服務廠商的建置商機，過去扮演硬體設計製造代工角色的台灣廠商，現在需要將目標放在「系統代工廠商(Original System Manufacturing)」，針對不同應用加上特定系統軟體技術，加值於硬體串聯和設定軟韌體層面服務，並針對特定廠商需求，提供彈性化軟硬整合解決方案，升級其系統製造能力。

OCP和ODCC聯盟為白牌伺服器廠商帶來機會

雲端廠商興建的大型資料中心，內含的伺服器數量非常多，在沉重的成本壓力下，廠商需尋求低成本解決方案，而白牌伺服器產品的售價比Dell和HPE等品牌的產品更低，所以對雲端廠商產生吸引力。

白牌商業模式排除中間品牌商或代理商隔閡，更貼近市場，因此毛利較過去代工高出許多，且在AI對雲端市場的挹注下，未來具有龐大成長潛能。

此新商業模式是如何被轉換和開啟？隨著雲端大廠服務商成為伺服器市場的大客戶，後台整體伺服器群組叢集的架構設計，可確保即使有1～2台伺服器當機，都不會影響整體資料中心服務運轉。

過去因穩定性不足而無法進駐資料中心的白牌伺服器，開始因為價格低廉而受到雲端大廠青睞，雲端大廠也建立通用硬體標準－OCP(Open Compute Project，開放運算計劃)聯盟和ODCC(Open Data Center Committee，開放計算中心委員會)聯盟，規範和加強白牌伺服器產業。

以Facebook為代表的OCP和以BAT為代表的ODCC聯盟，透過制定伺服器組件標準的方式，讓代工廠能大批量生產標準組件，因而降低伺服器生產成本，並幫助雲端廠商能快速設計和部署伺服器。

其中，OCP由Facebook在2011年提出，公布自家資料中心規格、電力供應、伺服器規格、電力備援系統與儲存系統等，隨後獲得不少軟硬體廠商和對資料儲存有需求的廠商支持，會員包括Intel、Microsoft、Nokia、高盛集團與富達集團等軟硬體廠商和一般廠商。Facebook也建立OCP認證中心，即是在此規格和標準下，硬體供應商進行認證和採購的平台。

Google也在2016年加入OCP，並貢獻在資料中心設計的省電研究結果。當產業以高電源負載解決AI運算問題，需用GPU等高階系統處理機器學習運算，Google藉由與OCP合作，讓48V電源分配器的新機架設計標準化，同時也由於Google力推48V電源分配器的新機架設計，帶動晶元大廠ST、Maxim與Vicor等發布支援此架構的電源晶元，以打造能相應的伺服器設備。

從雲端大廠的角度觀察，由於雲端服務的重心在軟體而非傳統硬體，也因為OCP會員大部分都擁有大量伺服器與多年資料中心建置經驗，所以若透過群組相互交流伺服器和資料中心的設計架構，可讓大家統一部分設計方案，促進本來非標準的硬體組件開始走向標準化，而硬體標準化能帶動價格下降，所以整體建造數據中心的硬體成本就能大幅降低。

此外，由於標準通用伺服器無法滿足一些特定應用場景，所以需提供定製化產品以滿足特定產業需求，透過產業間分享，可讓定製過程變得更容易和高效率。

加之目前全球前十大超大規模資料中心皆採用NVIDIA GPU加速器，所以NVIDIA也推出HGX參考架構，除了能基於作業負載需求靈活進行調整外，也能針對高效能運算、深度學習訓練與推論的需要，自由搭配各種GPU和CPU組合。

NVIDIA HGX同時與伺服器製造商進行合作，像英業達、廣達與緯創等，以因應AI雲端運算各種需求，打造大規模資料中心所需的AI系統。由於利用HGX作為AI領域的切入點，ODM廠商能與NVIDIA合作加快設計，針對超大規模資料中心推出各種類型的認證GPU加速系統，縮短從設計到產品上市的時間。

簡言之，白牌伺服器成為伺服器市場一股重要力量，重塑整個伺服器市場生態，前述提及的新商業模式也讓伺服器廠商的工作重新分配，台灣伺服器代工廠商必須思考如何利用既有的設計和接單生產能力，轉型為白牌供應商，同時提升自身價值鏈。

新商業模式恐將直接衝擊傳統伺服器廠商，畢竟白牌伺服器市場佔有率提升意味傳統伺服器廠商出貨量有下降的可能。較不會受到影響的會是半導體廠商和其他重要零組件廠商；而最大受益者將是雲端服務廠，可以達到其降低資料中心建置成本的目的。

此外，傳統ODM廠商雖有望受惠於直接對接最終客戶，產品利潤較過去代工高，但伺服器產業的話語權仍掌握在雲端服務廠商手中。

文丨拓墣產業研究院 李欣怡

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