貝恩諮詢：技術潮流將顛覆傳統銀行業 共享、定製成新主張

許多銀行越來越多地發現他們的未來與更大的交易銀行業務聯繫在一起——為企業管理現金的業務，以及為貿易和供應鏈融資。

花旗集團(Citigroup)、滙豐(HSBC)和摩根大通(JPMorgan)等全球銀行多年來一直專註於這一業務，而現在其他銀行正試圖增加更多的經常性費用收入來源，因為它們正努力提高資本回報率。

新興市場的地方性銀行也在追求交易銀行業務的增長，因為它們面臨著壓縮的利潤率和傳統企業貸款的更高資本要求(見圖1)。

與其他類型的銀行收入相比，交易銀行業務收入的波動性更小，銀行家可以交叉銷售產品，這對客戶忠誠度至關重要。

該業務還可以作為更穩定、更低成本的存款的來源，幫助銀行維持流動性比率和資金成本。

英國《金融時報》最近報道稱，一些投資銀行家希望開始側重於交易銀行業務，這並不奇怪。

交易銀行業務已成為銀行預測如何提高其批發業務股本回報率的重要因素。

滙豐銀行(HSBC)曾公開表示，預計交易銀行業務的有形股本回報率將達到20%，明顯高於整體批發銀行業務。

法國興業銀行(Societe Generale)計劃在此業務收入增長7億歐元,在2022年達到26億歐元。

競爭激烈 價格降低

然而，普遍的樂觀情緒可能是沒有道理的。

一方面，儘管這個市場正在增長，但所有銀行正在追逐同樣的目標。

即使是小型的地區性銀行也很容易擴展到這個業務，因為他們可以從第三方供應商那裡購買現成的解決方案，其中一些已經開始提供解決方案作為服務，就像Finastra在支付中所做的那樣。

其他領域的競爭也在不斷加劇，包括為滿足特定客戶需求而運營平台的科技公司，如Tradeshift的供應鏈平台和提供金融交易的PrimeRevenue。

在供應鏈金融領域，阿里巴巴、亞馬遜和其他主要的科技公司已經利用無與倫比的客戶數據和分析能力，向其電子商務市場背後的小商戶提供貸款。

他們正在為他們的電子商務生態系統提供數十億美元的貿易融資，並且越來越多地提供支付平台。

9家銀行最近推出了「we.trade」貿易系統，使用IBM的分散式賬本技術跟蹤貨物，並在貨物在世界各地移動時自動釋放付款。

IBM與航運公司馬士基(Maersk)組建了一家合資企業，在實體供應鏈和物流領域應用區塊鏈。

還有許多銀行，與R3和TradeIX一起，推出了馬可波羅(Marco Polo)，開發了專註於開放式賬戶貿易融資的分散式的基於分類賬的解決方案(見圖2)。

由於新的數字技術使交易銀行業務中涉及的需要很多手工和紙張的工序自動化，成本將下降。

這種動態，加上競爭加劇，可能導致跨境支付和貿易融資的價格結構性下降。

貝恩資訊公司估計分散式分類技術,如果以正確的方式通過參與貿易的生態系統,有可能使貿易融資運營成本減少50%至80%,並實現三到四倍的周轉時間提高,這取決於所涉及的貿易融資產品(見圖3)。我們已經能預見到SWIFT國際支付網路的價格迅速下跌。

這些力量正在對交易銀行業務組合中的每個區域和每一個產品進行清洗。在外匯市場，金融科技公司已經開始挑戰現有的銀行地位。

例如，Kantox已經從外幣對沖業務擴展到現金管理和風險管理，在全球範圍內服務了2000多名客戶。

該公司為客戶提供了強大的數字介面，透明的定價，以及根據客戶數據主動提出對沖策略的能力。

在現金、支付和托收方面，像Ripple這樣的公司以及不同的銀行集團正在轉移到分散式賬本和其他新技術解決方案中，這將降低成本、勞動力和處理時間。

例如，一個由5個日本和韓國銀行組成的聯盟正在測試這兩個國家之間的實時跨境資金轉移，而不是通過瑞波網路。

渣打銀行(Standard Chartered)、Axis銀行(Axis Bank)和Rakbank最近開始在新加坡、印度和阿聯酋之間建立跨境支付平台。該平台的目的是允許企業用戶預先查看所有費用，並預先驗證，從而更快地解決問題。

展望未來幾年，一些中央銀行，如新加坡，正在通過分散式賬本技術測試數字法定貨幣。

在不同的司法管轄區，分散式賬本技術可能有潛力改變結算和交付方式。

雖然證券交易員現在可以以閃電般的速度執行交易，但這筆交易需要3天的時間才能到賬。使用分散式賬簿，執行、清算和結算可以同時發生，減少流動性和信用風險。託管和其他貿易後的安全服務也受到新技術的威脅。

重新檢查商業模型

隨著如此多的銀行預測市場份額的增加，新的數字技術降低了成本和定價，這些數字並不會對每個人都有好處。

為了在交易銀行業務中取得成功，並保持領先地位，各銀行可能需要徹底改革其運營模式的大部分方面。太多的銀行的支付業務和其它核心功能仍然嵌入在遺留的IT系統中，這成為了它們的包袱。

有些公司不得不應付兩到三個覆蓋多個地區的支付系統，這些系統的成本和複雜性阻礙了它們的長期競爭力。

在許多銀行，他們的業務仍然依賴於以紙張為基礎的流程，通常是由於客戶或合作夥伴使用紙張，並且需要重新加工。

銀行也難以吸引新類型的人才，不是熟悉那些錯綜複雜的SWIFT協議和文件管理的人才,而是熟悉人工智慧、預測客戶的營運資金需求、或者知道分散式分類技術或其它先進分析技術的來龍去脈、或知道如何設計簡單方便的用戶界面的人才。

此外，考慮到貿易和供應鏈金融越來越多地涉及外部合作夥伴的生態系統，銀行將不得不提高它們與節奏更快的公司合作的能力。

例如，許多公司都是使用敏捷開發的方法成長的，這需要跨職能的協作和快速的測試-學習實驗。

重新思考銀行的作用

前瞻性的銀行有一個搶先的機會，通過重新考慮它們在傳統銀行業務中所扮演的角色。尤其是，它們將如何為傳統業務賦能，並如何收費。

價格壓力迫在眉睫,他們應該考慮不是每筆支付或其它業務都收費，而是提供完整的包括支付、數據分析、安保措施、連接客戶與其它銀行的大門的解決方案，並收取整體費用。

類似的轉變發生在十多年前的通信行業:通訊服務提供者以前對每一通國際長途電話都收費，但現在卻只收能提供免費網路電話的解決方案的費用。

銀行的角色將會改變。一些銀行將專註於與IT公司、其他銀行、電子商務平台以及其他公司合作，為客戶提供完整的交易銀行解決方案。

其他國家將為當地支付和托收提供基礎設施，或成為處理某些國家或地區某些交易的公用設施。

這將要求銀行嘗試新的經濟模式，從簡單的收入分享到客戶關係的共享。

後者將需要新的治理結構和風險管理，特別是在與年輕的金融科技公司合作時，並需要共享客戶端數據，以便合作夥伴能夠開發個性化定製的主張。

特別是在低利率環境下，以現金和流動性管理的方式賺錢，意味著銀行將希望保持上游，成為首選的集中現金的機構(在一夜之間保持流動性的整合作用)。

他們還將希望開發一些有價值的服務，如在財政管理方面提供諮詢服務，花旗財政診斷的目標是通過提供在線基準分析和諮詢服務來評估財政方面的做法。

由於技術顛覆了交易銀行業務的大部分領域，對銀行來說，為客戶開發更無縫的體驗至關重要。例如，大多數大公司將傾向於使用主機到主機的連接或其內部的財務管理系統來啟動和協調事務。

銀行應該考慮整合進這些系統，以便在直通處理等領域提高效率。

有些客戶端可能會使用銀行的門戶網站作為指示板或報錯，因此這些門戶網站應該擁有簡單和高效的導航——具有單點登錄、報錯靈活性和多銀行訪問鏈接。

但偉大的技術不足以吸引和留住客戶。人際關係和專業技能仍然很重要，而這需要數年的時間來發展(見圖4)。在這個領域發揮領頭作用的銀行通常會得到更多的回報。

隨著交易銀行業務的發展，高級銀行領導人應該採取以下幾個步驟:

了解顛覆性的最大來源及其對市場結構和利潤池的影響。

定義銀行在生態系統中的作用及其分化來源，而不是試圖成為所有人的一切。

定義一個有效的操作模型，包括最重要的功能。

重構技術堆棧，以提供更簡單、更便宜的客戶體驗。

提供所需的人才供應，以加速對技術和分析的投資。

培養正確的夥伴關係模式，無論是與其他銀行還是外部生態系統。

交易銀行業務是一個誘人的市場。但隨著越來越多的人湧入，科技也降低了邊際成本，價格必然會下跌，令許多銀行感到失望或容易遭受損失。

那些緩慢現代化的銀行很可能會在競爭中走錯路。

那些現在採取積極行動重新設計運營模式、並劃分出差異化角色的公司，將會在未來幾年提高獲得強勢地位的幾率。

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