寵物行業預言一：連鎖便利店下一個犬貓糧銷售渠道陣地

原標題：寵物行業預言一：連鎖便利店下一個犬貓糧銷售渠道陣地

預言：犬貓糧等寵物食品最終會進入便利店，而連鎖便利店將成為寵物食品銷售的規模型消費市場和基礎渠道。

中國寵物食品用品行業的開端是1995年，瑪氏旗下犬貓糧品牌「寶路」和「偉嘉」進入中國，開啟中國專業寵物食品市場。時至今日，犬類和貓類食品用品也成為寵物食品用品行業最主要的產品之一，佔據整個寵物食品用品市場份額的最大品類，因此本文以中國寵物食品用品主要就犬貓糧進行分析。

產業鏈是一個包含價值鏈、企業鏈、供需鏈和空間鏈四個維度的概念，一個行業的產業鏈細分程度和完整性是判斷一個行業發展階段的重要依據。

一個行業的產業鏈基礎構成包括上游的資源整合、產品開發，中游的渠道分發、廣告營銷、用戶運營、下游的用戶觸及等，而渠道分發是產業鏈構成中一個重要的中間環節。

尤其是對於體制不完善、用戶培育初期的寵物市場，渠道分發成為國內新品牌崛起不可忽視的重要環節。

首先，我們來看目前國內犬貓糧銷售渠道和市場。

縱觀犬貓糧在中國的銷售渠道主要可分為四類：電商平台渠道、大型的商超渠道、寵物服務零售渠道、零散的農貿渠道。這四大類基本構成了目前中國犬貓糧銷售渠道也從側面概括了消費升級下中國犬貓糧消費人群畫像和市場分類。

那麼我們就把這四個渠道拆開分析來看：

第一，電商平台渠道，主要是指京東、天貓、淘寶等成熟的大眾消費電商平台，以及寵物行業電商平台波奇網、E寵網、狗民網等。

這類的銷售渠道的優勢是品牌度高、規模大、流量大、品類多、支付和運送便捷、用戶粘性較高，但存在對商品控制能力有限、第三方物流的可控性和自主物流的重投入運營。因此對於B端企業而言，入駐這類平台也意味著同業競爭大、產品價格收縮空間小、小型品牌知名度難以樹立的風險；而對於C端消費者而言，存在這類平台產品選擇的質、量的選購風險。

第二，大型的商超渠道，這是中國犬貓糧銷售的第二大渠道，主要是指家樂福、沃爾瑪、永輝、大潤發等大型的商超渠道，也是新零售主要市場戰線，包括線上線下渠道。

大型商超渠道的優勢在規模大，背後的消費者信賴程度高、大量鋪貨均有利於產品的市場拓展和營銷活動展開。但是存在賬期風險和一定的資金壓力，涉及到進店費用較高、各項質量嚴格、管理不平衡等問題；其次超市渠道的門檻比較高，需要產品和企業具有一定的品牌知名度、用戶忠誠度。

第三，寵物服務零售渠道，這是近兩年伴隨著消費升級和寵物行業興起的犬貓糧銷售新興渠道，也被稱之為犬貓糧零售專業渠道。

這類渠道主要的優勢在於用戶精準、推廣成本較合理，但寵物服務行業零售店主要以銷售中高端糧為主，對產品品牌知名度、品質保障要求較高。

第四，零散的農貿渠道，主要是指花鳥市場、菜市場、干雜店、糧油店、一些小型超市等規模較小的零散銷售渠道。

零散農貿渠道主要的優勢是受眾較為廣泛、價格優勢明顯、進入門檻相對較低。這也成為國內眾多國產低端和新興犬貓糧的市場突破口。

其次，我們對比全球寵物食品行業的銷售渠道和市場。

根據智研諮詢發布的《2018年中國寵物食品行業發展現狀及發展前景分析》數據顯示，美國是全球最大也是最成熟的寵物市場，寵物食品市場佔比最大。

寵物經濟與發展水平密切相關，因此發達國家也是寵物經濟大國， 由於寵物經濟起步較早，這些國家和地區已經相繼步入穩定增長階段。2016 年全美約有 1.84 億隻寵物（貓、犬），其中貓、犬數量分別為 8970 萬和 9420 萬， 寵物消費支出達到 668 億美元。 從細分市場來看，寵物食品市場規模為 282.3 億美元，是美國寵物市場份額最大的子行業，佔比達到 42 %。經過多年的併購整合，美國寵物食品行業已呈現寡頭壟斷市場格局。2016 年雀巢及瑪氏佔據了美國寵物食品市場一半的份額，其中雀巢佔比 30%，瑪氏佔比20%， 份額前五的五家公司佔比已高達 72%。

美國寵物行業發展早，從夫妻店開始慢慢發展到連鎖店，當亞馬遜等線上渠道發展起來， 商超渠道的規模已經足夠大可以與電商抗衡，因此商超渠道在美國寵物食品市場中佔領先的地位。

另外，我們再看新零售風口下連鎖便利店行業的發展趨勢。

2017年11月阿里巴巴集團、Auchan Retail S.A.（歐尚零售）、潤泰集團宣布達成新零售戰略合作。阿里巴巴集團將投入約224億港幣（約28.8億美元），直接和間接持有高鑫零售36.16%的股份。

2017年12月騰訊以42.15億元入股永輝超市，永輝超市實際控制人張軒松、張軒寧先生與騰訊簽署《關於永輝超市股份有限公司之股份轉讓協議》（「《股份轉讓協議》」），張軒松、張軒寧擬以8.81元/股的價格，分別轉讓23058.6026萬股、24793.708萬股，即合計47852.3106萬股股份予林芝騰訊科技有限公司，占永輝超市總股本的5%，轉讓價款分別為20.31億元和21.84億元。

於是，伴隨著行業巨頭對新零售的巨資注入和頻繁出手2017年落下帷幕，但沒有人否認2018年新零售行業的競爭才剛剛開始。

2016年O2O的風口上一批創業創新和行業巨頭的同場起舞，線上線下融合發展，資源整合、產品運營、互聯網閉環一時間成為傳統企業和互聯網企業共同面對的問題，傳統企業的互聯網化、互聯網企業的線下化造就了一批又一批英雄和梟雄。

兩年過去了，線上線下融合的態勢與物流行業相結合，搖身一變成為「新零售」，再次形成風口，攪動市場格局。

2017年，德勤聯合阿里研究院發布的《2016年便利店行業發展趨勢報告》指出：超市、百貨業態的銷售額在過去三年出現了明顯的增速下滑，在這種大蕭條背景下，便利店業態異軍突起，年均增速保持在9%的水平以上。而支撐便利店行業增速發展的主要有三股力量，分別是作為主力消費群的年輕一代、政府的政策支持，以及加速行業發展的資本注入。

我們從便利店的異軍突起來分析新興的消費人群，可以發現中國經濟的高速發展刺激了年輕一代的消費需求，年輕消費群更加註重便捷、個性化、高品質的購物體驗，而便利店恰好契合了年輕人的消費習慣。

那麼，我們來看狗民網和鈴鐺寵物聯合發布的《2017年中國寵物行業白皮書》中對養寵人群畫像的分析：

報告指出在調查的養寵物用戶中，犬類寵物佔比達到60%，貓類寵物接近40%，是主要的寵物類別。而我們從以上圖可以看出，寵物食品銷售的用戶主要是90後、80後（又稱新興消費人群），而這部分人群的特點是重品質、重體驗、重便捷時尚。

那麼對於他們而言，便利店、連鎖便利店滿足了他們的消費場景、消費習慣和消費方式，因此會成為新興消費人群線下消費的重要渠道。

對於養寵用戶而言，我們甚至可以想像不久的將來，一對年輕的小情侶，或者單身都市青年，下班回家或者遛彎回來順手就在便利店購買一袋犬貓糧，而不是網上囤積在家滋生細菌或者蟲子，也不是商超渠道拎著各種生活用品和犬貓糧回家。

2017年9月5日，中國社會科學院財經戰略研究院、社會科學文獻出版社等發布《流通藍皮書：中國商業發展報告（2016—2017）》（以下簡稱「藍皮書」）指出，未來5年內，中國的商品交易市場有1/3將被淘汰，有1/3將轉型為批零兼有的體驗式購物中心，還有1/3將成功實現線上與線下對接。

最後，我們來看對於犬貓糧行業而言，新零售市場究竟意味著什麼呢？

雖然就整個寵物食品銷售渠道而言，傳統銷售渠道較為成熟且優勢仍存在；但通過上述分析消費人群的高度重疊可以預設，在未來的兩到三年，便利店將成為犬貓糧的重要銷售渠道。但是對於B端企業而言，新零售究竟意味著什麼？

第一，是消費習慣的重構。當用戶消費習慣由物流的便捷和迅速實現線上線下的閉環效應，這意味著整個消費市場的用戶消費習慣將進行重構系，品質、價格和愉悅的消費體驗促使用戶更加註重迅捷的購物消費。

舉個簡單的例子，我們來看蜂鳥、閃送、達達、每日生鮮、京東到家等一批O2O的崛起。根據2016年Analysys易觀數據監測顯示，互聯網即時配送市場的訂單量已接近傳統物流市場的10%。其中餓了么旗下蜂鳥配送以26.7%的份額居首位；達達和京東到家合併後組成新達達後以22.2%居第二；美團專送則以21.7%居第三。

這意味著物流市場的整合併購戰爭已經接近尾聲，剩下的就是專業服務、價格價值等比拼。而這對於用戶而言是消費習慣培養的重要時節。

第二，是消費渠道的重構。消費習慣的養成和改變，將帶動消費渠道的重構。而消費渠道的重構分為B端企業的產品銷售渠道重構，C端用戶消費渠道的重構。性價比高、物流迅捷、品質有保證將成為消費渠道重構的重要依據，而消費渠道的重構正是新零售的價值所在。

為什麼是便利店呢？除了消費人群的高度重疊，消費習慣的培養；便利店在供應鏈上至於上述四種渠道究竟有哪些優勢呢？

這裡需要提到便利店的定位和特點，以日本為例，販賣食品飲料，面積在30至250平米以內，每日經營時間超過14小時的零售店稱為便利店。而便利店的特點距離的便利性，便利店與超市相比，在距離上更靠近消費者，一般情況下，步行5~10分鐘便可到達；購物的便利性，便利店商品突出的是即時性消費，小容量，急需性等特性，使顧客能在最短的時間內找到所需的商品；時間的便利性，一般便利店的營業時間為16~24小時，全年無休；服務的便利性，很多便利店將其塑造成社區服務中心，努力為顧客提供多層次的服務，例如速遞、存取款、發傳真、複印、代收公用事業費、代售郵票、代訂車票等。

就犬貓糧目前的四大渠道而言，便捷、品質、入駐門檻較低、價格公開的連鎖便利店和便利店必然成為下一個重要的產品分發渠道。

第三，是消費市場的重構。消費習慣的重構和消費渠道的重構將迅速實現消費市場的重構。新興品牌的崛起、大品牌的渠道分配將成為寵物市場最重要的一場博弈。

文：四夕

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