中美貿易戰停了,但這場世紀大戰對中國未來的影響可能會超出你的想像!
本篇是貿易戰回顧系列的第二篇,上一篇(中美貿易戰結束,我們贏了嗎?對此有疑問的可以看看這篇文章)對中美貿易戰做了復盤,這篇,犀牛來推演下未來:
一
貿易戰
後的中國
這場貿易戰現在看來是停了,打完了,但有些變化已經產生了,而且後續會逐漸衍變深化。很多變化,和國家相關,更和每個人相關。而最根本的變化,就是國內經濟的變化:
1·國內經濟推演
在犀牛(微信公眾號:xiniu365)看來,後貿易戰時代,國內經濟將產生三大變化,它們分別是:
擴大開放、大力發展核心競爭力、降風險。
這三個變化,涉及到很多行業,更涉及到它們背後的政策和資本變動,而最終,都將落到百姓生活的方方面面上。
第一
·擴大開放!
其實擴大開放早就是既定國策。中國要想實現產業升級,要想進一步提高國家的綜合競爭力,深化改革,擴大開放,都是必行之策。在
1月底的達沃斯論壇和4月初的博鰲論壇上,國家領導人和一些企業家,都當著世界面前,講過中國搞開放的決心和計劃。
可以說,進一步開放,已是必將發生的事了!
而受影響最深的,應該是這些行業:
金融、汽車、農業、能源。
先說金融。
在博鰲論壇上,領導人說了
4個開放方向,有兩個和金融有關,一個是:【大幅度放寬市場准入
】;一個是【
創造更有吸引力的投資環境
】。
這兩個政策執行下去,證券、銀行、保險業將成為最先的試點。之前國外金融業在中國的投資,在
准入條件、經營範圍、持股比例
上都有限制。而隨著金融開放加深,這些限制都會逐漸放寬。
有些試點,可能會中外資同等要求。甚至慢慢的,對外資不再設限。
而這必將對國內金融行業造成衝擊,特別是那些經營不力,資源配置能力低的企業,面對國外同行的競爭,恐怕不能再躺著掙錢了。
再說汽車
。汽車方面最新最重大的消息,無疑是國務院在
5月22日發布的下調汽車進口關稅了:
將整車稅率
從
25%降低到15%;將汽車零部件稅率
統一降低到
6%。這個降稅幅度,還是蠻大的!
進口汽車關稅降低,原則上來說,對消費者是好事,可以以更低的價格,買到更多的進口汽車,但這也只是原則上,
最終還要看國內的零售商如何定價。
除了對進口汽車降稅,就是對國內車企的補貼政策調整了
。根據工信部最新的政策,
6月11號之後,就要調整新能源汽車的補貼政策了。到了那時,車企們就要根據新政,重新申報補貼了。
而一些低端電動車,將直接被取消補貼資格,退出市場。
一場洗牌,已經到來!
然後是農業
。這次中美聯合聲明中,中國承諾會擴大進口,其中重點的、明確提出的,就是擴大對美國農業產品的進口。而農業州正是特朗普的鐵杆票倉。
所以,接下來,美國官員一定會抓緊時間和中國磋商,商量具體的進口協議。當然,要進口什麼?要買什麼,最終還是取決於市場和消費者的選擇。
然而,某些同類無競爭優勢的企業,將受到影響了。
最後是能源
。能源是中美聯合聲明中,另一個專門列具的領域。根據能源信息署(
EIA)報告,美國在2017年首次成為天然氣凈出口國,凈出口約4億立方英尺天然氣,這個數字在未來還會不斷提高,很有可能成為第一大天然氣出口國。
而中國則將成為世界第一大天然氣進口國!
所以,中美之間的能源交易,將不斷擴大。和其它行業一樣,
對消費者來說,利好居多,但是對國內企業來說,一些衝擊是難免。
天然氣管道
站在國家戰略的層面,不管是否和美國簽訂協議,擴大開放都是國策。
於內:
倒逼企業改革,提高競爭力,提高國內經濟的綜合競爭力和抗風險程度;
於外:
深化和全世界的經濟鏈接,擴大影響,延展觸角。
而站在老百姓層面,就要看一看,這些即將開放的行業,對自己有哪些切身影響了
。
第二
·提高核心競爭力
這次貿易戰,把我國經濟的一些不足之處,打了出來。尤其是核心科技、產業生態、知識產權這三個方面。關於這三個方面,犀牛
(微信公眾號:xiniu365)
之前都專門寫過文章。因此不再贅述。
這裡只做一個強調:
未來的政策和資本,將更多向這些領域湧入。
具體涉及的,高科技產業、互聯網和電子產業、文娛產業,都會有些機會和變化出現。國內一些企業家,也會加大這方面的投入。例如,前段時間,格力的董明珠董女皇,就高聲宣布,
要投入
500億研發晶元。
而阿里更是在中興剛被制裁的時候,就宣布要做晶元了。咱們且不論最終誰家能做的成,這個趨勢,是要起來了。
第三
·降風險!
貿易戰是暫時的,中美競爭卻是長期的。未來肯定會面臨各種挑戰,以及明槍暗箭。所以,咱們得早準備,降低國內的經濟風險。
於內,是樓市和債務風險,於外,是匯率風險。
拿債務來說,債務通常是和槓桿連在一起的,簡單講就是負債投資
。例如,買房子,只有
30萬首付,卻借貸70萬,買了一套100萬的房子;例如,做外匯和期貨交易的時候,以很少的本金,進行8倍、10倍的槓桿交易;例如,銀行以20%的儲備金,給企業房貸……
這些都是債務,而且是通過槓桿放大了的債務!
按照經濟學家明斯基的理論,一個國家,經濟平穩發展的時間越久,所積累的槓桿債務就越多。經濟蘊藏的風險就越高。
拿中國來說,地方債增加了政府的債務風險;影子銀行增加了金融的債務風險;樓市則增加了居民乃至全國的風險。
例如地方債
,有些專家分析,中國的地方債大概有
40萬億,而且大多數都不想還,也換不起,甚至利息都還不起。
例如影子銀行
,所謂影子銀行,就是正規銀行體系之外的信用結構。可以說,銀子銀行是中國經濟脫實向虛的罪魁禍首。各種不正規的
「理財產品」、「放貸項目」,導致資本流動過剩,增加了經濟風險。
中國影子銀行規模預估:
最後就是樓市了
。樓市的風險,要麼不爆,爆了就是驚天動地。
1991年日本樓市大崩潰,2008年美國次貸危機爆發,都是樓市風險被引爆的後果。而中國的樓市,更是舉世矚目的存在。
一方面,
樓市風險乃至樓市泡沫的喊聲,已經喊了很多年,但中國房價卻一直在漲,漲到最後,一些以看空著稱的經濟學家都改換門庭了。
例如前段時間特別火的
「六個錢包」,就是多年的老空頭樊綱提出來的。說要把男方的父母、爺爺奶奶、姥姥姥爺加上女方的父母、爺爺奶奶、姥姥姥爺共六個錢包,拿出來買房。
這種時候,沒有幾個專家敢說,中國的房價,是不是到頂了!都怕被打臉!
但是另一方面
,中國樓市的風險,卻是切切實實存在的。所以,國家一定會拿出很多精力,來化解樓市風險。限購限賣、房產稅、把資金從樓市擠出重回實體
……都是正在進行或即將進行的政策。
而提到樓市,就不能不提匯市。
前幾年一直有個關於保房價還是保匯率的爭論,意思是匯率和房價只能保一個。先不說這種兩個只能保一個的觀點是否準確,至少它說明了一個問題:
要想同時保住房價和匯率,是非常難的。
而在房價和匯率中,匯率失控的風險,絕對是大於房價失控的!
以上幾個,是犀牛
(微信公眾號:xiniu365)
總結的,國內經濟風險比較大的幾個方面。本文只提出了風險,並未討論解決辦法。一是篇幅問題,二是每個問題,都是極其複雜的,可能每一個,都需要專門用幾篇文章才能講的清。
然而可以確定的是,這些風險都是別人可能攻擊的弱點。中國要想平穩發展經濟,肯定要在未來幾年,花費精力,
降風險,以免給別人可乘之機。
以上就是犀牛對貿易戰後,國內經濟形勢的推演:擴大開放、增強競爭力、降風險。接下來,我們看看,中國外部環境的變化。
2·外部局勢推演
在犀牛看來,貿易戰後,中國的外部局勢將有兩大變化:周邊局勢和緩;外交局面看好。
第一
·周邊局勢和緩
中國的周邊局勢,風險最大的幾個點,半島、東海、台海南海、中印邊境。東海和南海基本已經消停;中印邊境隨著莫迪訪華也已經緩和;半島目前就差最後一步;台海短期看也不會出什麼大問題。
所以整體上,貿易戰後,中國周邊局勢會是個和緩的趨勢。
但這有兩個前提,
一個是咱們自己的實力強大
,這個沒問題,中國這幾年經濟、軍力不斷發展,是外部局勢不斷和緩的根本原因;
另一個就是美國的重心轉移
,轉到中東、歐盟、俄羅斯身上。
但是需要警惕特朗普重列印太牌。
特朗普喊印太戰略已經喊了很久,一直想構築美
-印-澳-日體系,遏制中國。但是現在印澳日都在和中國和緩,而中國自身的海上勢力又不斷壯大。所以,印太戰略的威脅也不算太大。
當然,台灣可能會主動搞點事。畢竟,對台灣來說,不刷,沒有存在感啊
……
第二
·外交形式看好
貿易戰以來,中國的外交發展迅速,外交形式不斷變好。這個是已經看得到的變化了。犀牛
(微信公眾號:xiniu365)
認為,貿易戰後,中國的外交形式可能會變得更好。
因此,未來一段時間,各國與中國的外交互訪,可能會頻率加快。一些交易,一些博弈,一些拉鋸,都將在緊鑼密鼓會談中,慢慢達成。這方面,大家關注後面的新聞吧。
以上就是犀牛對貿易戰後,中國未來變化的推演。其中內部的推演準確率會高一點;外部的,就看特朗普是不是又抽風了。只要他不突然抽風,大概率是應該這個趨勢的。接下來,我們來推演下美國。
二
貿易戰
後的美國
貿易戰後的美國,可能有幾個變化:
第一
·特朗普的選票可能會更穩固了。
畢竟,中美聯合聲明的農業和能源部分,讓他對自己的鐵杆票倉有了交代。
第二
·內部利益集團的分歧短期內會加大。
這次中美貿易戰,網上有人說,如果一個中國和一個美國打,那中國的力量是不夠的。但是如果中國拿一個中國跟半個美國(特朗普勢力)大,那是佔優勢的。所以我們看到,中國的反擊,集中在農業等特朗普鐵票倉。
而和談,最先和的也是特朗普勢力。
所以,短期內,美國內部的利益集團,可能會產生一些分歧了。
第三
·注意力向西
中美罷戰後,特朗普的注意力多半要向西了。那裡,還有他挑起的無數亂子呢。歐盟等著他永久豁免鋼鐵關稅呢;伊朗制裁的後續監督、敘利亞問題的後續情況,都得需要他去關注;另外,俄羅斯這個老對手,可能也會佔據他很大精力。
所以,除了一個
6月的會談,特朗普在貿易戰後,注意力將會更多西移
。
(又要輪到我了?)
第四
·更加重視科技競爭
雖然貿易戰停了,但是犀牛相信,美國國內也和中國一樣,對中美科技競爭認識更清,重視更大了。所以,以後他們肯定會在這方面發力的。
拿中國製造
2025來說,雖然沒有強制中國停止這個計劃,但是不代表美國就會忽略掉。反而,他們可能會更重視,只不過,暫時不會通過打貿易戰的方式來解決。可能會採用其它手法,進行精準的、長期的競爭乃至遏制。
未來,在那些核心戰略產業,如高性能醫療器械、生物醫藥、新材料、工業機器人、航空技術、
AI等領域。中美的競爭會非常「精彩」。
當然,只要是公平競爭,那就放馬過來吧!
說完了美國,最後咱們聊聊世界:
三
貿易戰
後的世界
貿易戰後的世界,如果用兩個字來形容,那就是分和急。
先說分。這一場貿易戰,把原有的世界各國的關係給分化了。
為何這麼說?一方面,特朗普的不分敵友,發起狠來連自己都打的架勢,把美國和歐盟、日韓的關係給搞僵了,矛盾增加了。另一方面,那些國家也看到了中國的決心和力量。
此消彼長之下,很多國家可能會和美國沒那麼親近,反而更加重視中國。
再說急。既然分了,那就可能涉及到利益的重新劃分了
。
先說中國,中國去年進口接近
28萬億,這個大蛋糕,如果重分,誰能不急?而中國現在正在擴大開放,也就是說,這個蛋糕還會擴大,再加上一帶一路的外部經濟布局,這個蛋糕,又是多大?
再說美國,美國和中國罷戰,那麼會不會掉轉槍頭,去打歐盟、打日本呢?這又將涉及到多少利益?
可以說,中美這兩個大國加起來,所涉及到核影響到的利益,實在是太大了,兩國做出的任何決策,都將對全球利益產生重大影響。更別說,誰也猜不準,中美聯合聲明後,哪些蛋糕被重新分配了。
能不急嘛?
所以說,分和急,是中美貿易戰後,對世界的影響。天下人,要忙了。不過,他們想必是忙的很開心的。正所謂:
天下熙熙,皆為利來
天下攘攘,皆為利往
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