醫療大健康行業周報

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行業周報目錄

政策法規

國家葯監局、衛健委發布關於優化藥品註冊審評審批有關事宜的公告（2018年第23號）

上市公司併購重組

1.海南海葯擬以支付現金的方式購買奇力製藥100%股份

2.南京新百重大資產重組事項獲併購重組委員會審核通過

3.通化金馬擬發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金

4.悅心健康終止重大資產重組

5.海特生物擬發行股份購買漢康醫藥生物技術有限公司100%股權

6.中信資本控股要約收購哈葯股份股份

併購基金

眾生葯業參與投資達麟投資發起設立的醫藥健康產業併購基金

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政策法規

國家葯監局、衛健委發布關於優化藥品註冊審評審批有關事宜的公告（2018年第23號）

為貫徹落實《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關於深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》（廳字〔2017〕42號）、《國務院關於改革藥品醫療器械審評審批制度的意見》（國發〔2015〕44號），提高創新葯上市審批效率，科學簡化審批程序，國家藥品監督管理局、國家衛生健康委員會於5月23日發布關於優化藥品註冊審評審批有關事宜的公告。

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上市公司併購重組

海南海葯擬以支付現金的方式購買奇力製藥100%股份

2018年05月22日，海南海葯股份有限公司披露《重大資產購買預案》，擬以支付現金的方式購買東控健康、杭州鉅穗、杭州潤研、大雄風創投等44名股東持有的奇力製藥100%股份。交易完成後，上市公司（或其指定的全資子公司）將持有奇力製藥100%股份。經交易各方協商，奇力製藥100%股份交易作價暫定為214,200萬元。

海南海葯業務布局藥品研發製造、生物醫藥、醫療器械、互聯網醫療及醫療服務幾大板塊，目前以藥品及醫療器械研發、生產和銷售為主。標的公司主營業務為藥品研發、生產與銷售，為海南省知名醫藥生產企業，擁有一批不同規格的具備較強市場競爭力的產品。

本次交易完成後，可加強上市公司在藥品研發生產領域的業務規模與品牌建設，豐富公司產品系列、優化公司產品結構，提升公司技術儲備與研發能力，有助於公司產業延伸和擴張，進一步提升公司綜合競爭能力、市場拓展能力和持續發展能力。

南京新百重大資產重組事項獲併購重組委員會審核通過

南京新百於 2018 年 5 月 23 日收到中國證監會的通知，經證監會上市公司併購重組審核委員會於 2018 年 5 月 23 日召開的 2018 年第 25 次併購重組委工作會議審核，公司本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過。

本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項為向控股股東三胞集團有限公司非公開發行股份收購其持有的世鼎生物技術（香港）有限公司 100%的股權，並募集配套資金。

此外，公司於 2018 年 5 月 15 日收到上海證券交易所上市公司監管一部下發的《關於對南京新街口百貨商店股份有限公司重大資產重組預案信息披露的問詢函》，根據相關法律、法規的規定，公司將在回復上海證券交易所問詢函後及時申請復牌。

通化金馬擬發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金

2018年05月23日，上市公司披露《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書》。

公司擬向北京聖澤洲投資控股有限公司發行股份購買其持有的七煤醫院的11.52%股權、雙礦醫院的11.52%股權、雞礦醫院的11.52%股權、鶴礦醫院的11.52%股權以及鶴康腫瘤醫院的11.52%股權；擬向七台河礦業精煤（集團）有限責任公司發行股份購買其持有的七煤醫院的15%股權；擬向雙鴨山礦業集團有限公司發行股份購買其持有的雙礦醫院的15%股權；擬向雞西礦業（集團）有限責任公司發行股份購買其持有的雞礦醫院的15%股權；擬向鶴崗礦業集團有限責任公司發行股份購買其持有的鶴礦醫院15%股權以及鶴康腫瘤醫院的15% 股權；擬向蘇州工業園區德信義利投資中心（有限合夥）支付現金購買其持有的七煤醫院的57.62%股權、雙礦醫院的57.62%股權、雞礦醫院的57.62%股權、鶴礦醫院的57.62%股權以及鶴康腫瘤醫院的57.62%股權。

上述標的資產整體作價為 219,051.646 萬元。

同時，公司擬向不超過10名符合條件的特定對象以非公開發行股份的方式募集配套資金，用於支付現金對價、中介機構費用及相關稅費等支出，擬募集配套資金金額不超過69,049.50萬元。

悅心健康終止重大資產重組

2018年05月24日，上海悅心健康集團股份有限公司披露《關於終止發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項並撤回申請文件的公告》，終止發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項。

公司擬通過發行股份的方式向特定對象購買泗洪縣分金亭醫院有限公司（以下簡稱「分金亭有限」）100%股權、全椒同仁醫院有限公司（以下簡稱「全椒有限」）100%股權以及建昌縣中醫院有限責任公司（以下簡稱「建昌有限」）100%股權。

同時，公司擬向包括鑫曜節能在內的不超過 10 名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過 36,983.86 萬元。

公司本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項已於 2018 年 1 月 17日獲得中國證券監督管理委員會上市公司併購重組審核委員會 2018 年第 4 次會議審核通過，截至本公告披露日，尚未收到中國證監會的相關核准文件。

本次重大資產重組的標的方之一分金亭有限的股東代表胡道虎先生向公司提議終止本次重大資產重組。由於本次重大資產重組時間較長，公司目前股價顯著低於發行價格，本次重大資產重組進展未達各方預期，同時近期醫療行業市場政策變化較大，分金亭有限與公司在醫院未來業務發展等重大事項上存在較大分歧，無法達成一致。為保護上市公司及中小投資者的利益，經公司董事會慎重考慮研究並與各方協商，決定終止本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項並向中國證監會申請撤回申請文件

海特生物擬發行股份購買漢康醫藥生物技術有限公司100%股權

武漢海特生物製藥股份有限公司於 2018年5月10日發布了《關於重大事項停牌的公告》，並自 2018 年 5月 24 日開市起轉入重大資產重組程序繼續停牌。

公司在關於重大資產重組停牌的公告中，披露了本次交易的基本情況：

公司擬以發行股份及支付現金方式收購嚴潔、梁允策、梁傑、GL HACON HKINVESTMENT LIMITED等持有的天津市漢康醫藥生物技術有限公司100%股權，非公開發行的A股股票的價值佔比為45%，現金佔比為55%，具體比例由各方在滿足證監會審核要求的情況下協商確定。標的公司整體估值範圍為4.5-8億元人民幣。

中信資本控股要約收購哈葯股份股份

2017 年 12 月 25 日，哈爾濱市人民政府國有資產監督管理委 員會（以下簡稱「哈爾濱市國資委」）CITIC Capital Iceland Investment Limited（以下簡稱「中信冰島」）、WP Iceland Investment Limited（以下簡稱「華平冰島」）、哈爾濱國企重組管理顧問有限公司和哈葯集團有限公司（以下簡稱「哈葯集團」）與黑龍江中信資本醫藥產業股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「中信資本醫藥」或「黑龍江中信」）簽署《關於哈葯集團有限公司之增資協議》。根據上述協議約定，中信資本醫藥對哈葯集團實施增資並認購哈葯集團新增註冊資本15 億元。

本次增資完成後，中信資本控股有限公司（以下簡稱「中信資本控股」）旗下三家企業（中信冰島、華平冰島、中信資本醫藥）合計持有哈葯集團 60.86%的股權，中信資本控股將成為哈葯集團的間接控股股東。 哈葯集團的實際控制人將由哈爾濱市國資委變更為中信資本控股。

由於哈葯集團為哈葯股份的控股股東，持有哈葯股份已發行股份的 46.00%，本次增資完成後，中信資本控股通過哈葯集團間接擁有 的權益將超過哈葯股份已發行股份的 30%，根據《證券法》和《上市公司收購管理辦法》，中信資本控股應當向除哈葯集團之外的其他所有持有上市公司流通普通股（A 股）的股東發出全面要約。

同時，鑒於中信資本控股系依據香港法律成立並存續的有限公司，持有A 股股份存在法律障礙，因此指定其境內子公司中信資本股權投資（天津）股份有限公司（以下簡稱「中信資本天津」或「公司」）對本次要約收購中哈葯股份 A 股上市流通股份履行要約收購義務，並由中信資本天津持有接受要約的股份。

3

併購基金

眾生葯業參與投資達麟投資發起設立的醫藥健康產業併購基金

5月25日，廣東眾生葯業股份有限公司發布公告稱，公司與控股股東張紹日先生作為劣後級有限合伙人參與投資北京達麟投資管理有限公司（以下簡稱「達麟投資」）發起設立的醫藥健康產業併購基金（以下簡稱「產業併購基金」），其中公司以自有資金認繳出資不超過人民幣 8,000 萬元，張紹日先生認繳出資不超過人民幣 350 萬元。

同時，公司與控股股東張紹日先生共同為產業併購基金的優先順序有限合伙人及中間級有限合伙人的實繳出資額的回收及預期投資收益的獲得提供最高額度為不超過 59,010 萬元人民幣的連帶責任擔保。

近日，產業併購基金的工商變更登記手續已經廣州市工商行政管理局核准，並完成中國證券投資基金業協會備案手續。

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