5月29日財經早餐

一、【全球/宏觀】

1、上證指數報3135.08點，下跌0.2%，成交額1681.91億。深證成指報10465.54點，上漲0.17%，成交額2299.62億。創業板指報1796.91點，下跌0.42%，成交額775.77億。兩市合計成交3981.53億。從盤面上看，釀酒行業、家電行業等板塊漲幅居前

2、標普500指數收跌6.43點，跌幅0.24%，報2721.33點。道瓊斯工業平均指數收跌58.67點，跌幅0.24%，報24753.09點。納斯達克綜合指數收漲9.42點，漲幅0.13%，報7433.85點。

3、COMEX 6月黃金期貨收跌6.20美元，跌幅0.48%，報1297.50美元/盎司

4、WTI 7月原油期貨收跌1.41美元，跌幅2.08%，報66.47美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌1.12美元，跌幅1.47%，報75.32美元/桶。原油受挫，WTI7月原油期貨跌幅逾2%。

二、【新股申購】

新股申購：無

新股上市：無

新股繳款：無

三、【可轉債申購】

可轉債申購：無

可轉債繳款：無

可轉債上市：無

四、【宏觀財經資訊】

1、人民日報：在全國絕大部分城市，「緊」已經成為樓市調控的主基調。「緊」帶來了「穩」，「穩」了也不意味著就可以松一松、緩一緩。一些炒作資金仍在蠢蠢欲動。今後一段時間的房地產調控都應延續「緊」的基調。

2、人民網：香港財政司司長陳茂波表示，香港特區金融管理局將在9月推出24小時快速支付系統。此外，香港特區金管局已對區塊鏈在按揭業務、貿易融資業務，以及電子身份管理方面的應用做了系統探討。

3、深交所：5月28日，作出對*ST烯碳公司股票終止上市的決定，這是2018年度深交所首家被強制終止上市的公司。公司股票將自6月5日起進入退市整理期，交易期限為30個交易日，價格日漲跌幅限制為10%。

4、21世紀：關於中國銀行間市場交易商協會將暫停城投債發行的傳聞持續發酵。知情人士稱，協會只是根據信息披露要求，個別企業正在進行發行前重大事項排查，符合國家政策要求和「六真原則」的企業註冊發行都正常推進，不存在暫緩的情況。

五、【產業掘金】

1、MSCI亞太指數負責人：全世界都準備開始投資A股

MSCI董事總經理、亞太區指數負責人Theodore Niggli稱，A股納入MSCI對中國內地資本市場的持續發展有著積極作用，預期流入內地市場的資金，將進一步促進A股上市公司增長。Theodore Niggli表示，海外投資者將會以股東身份要求投資的公司做出一些改變，境外投資者的監督作用長期來看將會帶來積極影響，「全世界都準備開始投資了！」外資對於消費品龍頭的持續配置或將使得其估值溢價得到翻倍式提振。韓國，1992年首次納入MSCI後6個月，紡織服裝、醫藥及食品飲料漲幅分別為34.91%、25.39%及14.71%。

2、2018年俄羅斯世界盃即將開幕

2018年世界盃將於2018年6月14日至7月15日在俄羅斯11個城市舉行，距離目前只有半個月左右時間。隨著世界盃開幕式的臨近，將會帶來相關產業的消費需求以及主題性機會。據統計，世界盃是全球最大的體育盛事以及商業價值最大的體育IP，全球超過30億人觀看2014年巴西世界盃。據預測，本屆世界盃期間，國際足聯的收入將超過80億美元。其中，電視轉播權收入27億美元，廠商贊助收入20億美元左右，授權品牌產品銷售40億美元左右。同時，世界盃舉行將提振國內足球產業熱度，相關公司將顯著受益。數碼科技（300079）獨家入圍央視2018世界盃前方轉播集成項目，助力俄羅斯世界盃實時轉播。星輝娛樂（300043）已獲得西班牙足球甲級聯賽皇家西班牙足球俱樂部99.25%的股份，是首家控股歐洲五大聯賽頂級俱樂部的A股上市公司。

3、停徵超三年的燃油附加費有望復征

航空煤油出廠價采價期結束，據測算，6月出廠價約為5373元/噸，根據附加費定價公式，已停徵超三年的燃油附加費有望復征，將顯著對沖國內線增量航油成本。燃油附加費獨立於機票額外徵收，旅客心理接受度更高，徵收將突破定價公式票價上限，打開盈利空間。油耗更低的新機型更受航空公司青睞，而航司也愈發重視在各個細節上提高燃油使用效率，單位油耗下降也將成為趨勢，利好航司業績改善。南方航空(600029)國內線佔比高、受益票價放開業績彈性最大；中國國航(601111)具備高品質航線；東方航空(600115)區位優勢明顯。

4、廣州首試老舊小區成片連片加裝電梯

天河南地區將成為廣州市首個老舊小區成片連片電梯加裝試點,由區國規部門統籌編製電梯規劃,下一步將在其他條件成熟的街道或小區推廣。目前我國電梯整機產品、配件產品的產銷量均居世界第一。軌道交通快速建設為電梯帶來機遇，保障性住房建設同樣有助於穩定電梯需求，未來我國舊梯更換數量和老舊電梯的數量將加速增長。隨著城鎮化水平提高，電梯配置密度逐步增加，未來電梯行業需求有增無減。上海機電(600835)國內電梯行業龍頭，電梯行業集中度逐步提升，優勢企業市佔率提升。 梅輪電梯(603321)產業鏈較完整，掌握電梯核心配件，控制系統生產技術能力的整機製造企業，規模化的電梯核心部件生產能力。

5、全球首創乙肝治療生物新葯獲批 打破三十年來天花板

中國全球首創生物新葯重組細胞因子基因衍生蛋白注射液獲得國家食葯監局的1類生物新葯證書。這是30多年來，世界上首次出現的第3種類的乙肝治療藥物，將打破乙型肝炎e抗原血清學轉換率不會超過30%的天花板。全球約有20億人曾感染乙肝病毒，其中2.4億人為慢性乙肝感染者，每年約65萬人死於乙肝病毒感染所致的肝衰竭、肝硬化和肝細胞癌。近日中國肝炎防治基金會發起設立中國慢性乙型肝炎臨床治癒工程項目，計劃在全國建立25個示範基地醫院，設立100個分中心醫院，建立中國慢乙肝患者臨床治癒資料庫，開展慢乙肝臨床治癒科學研究，實現部分患者臨床治癒，並積極探索、優化、完善慢乙肝臨床治癒路徑。天士力(600535)聯合研發的國家1.1類新葯治療用乙肝腺病毒注射液T101臨床獲批，是同類產品中國獨家在研品種；廣生堂(300436)2017年與上海葯明康德新葯開發有限公司合作開發的2個治癒乙肝的一類新葯、1個脂肪肝一類創新葯以及1個抗肝癌一類創新葯，截至報告期末，進展情況良好，部分項目取得階段性突破或重大進展。

6、國家遠程醫療中心掛牌成立 推進互聯網+醫療

國家遠程醫療中心28日在鄭州大學第一附屬醫院掛牌成立，目前已與500家基層醫院合作建立遠程會診分中心。國家遠程醫療中心主任表示，將著力探索以數據為中心的全連接遠程醫療發展路徑，引領建設全國統一的"互聯網+醫療健康」標準體系和遠程醫療服務平台，更好地服務於健康中國戰略。遠程醫療服務項目包括遠程病理診斷、遠程醫學影像診斷、遠程監護、遠程會診等，能在最大範圍內實現醫療衛生資源的共享，對於緩解"看病難"、"看病貴"具有重要價值，研究機構預計全球市場規模有望實現18%左右的年均增長率。衛寧健康（300253)主營醫療信息技術軟體，正在推進遠程醫療覆蓋全國所有醫聯體和縣級醫院；三諾生物（300298）開發了具備數據傳輸功能的血糖監測產品和院內、院外血糖管理系統。

7、蔚來汽車在美提交上市文件 預計融資20億美元

據媒體報道，電動汽車初創企業蔚來汽車在美國證券交易所提交上市文件，或融資約20億美元，金額可能調整。去年11月份，蔚來汽車在最新一輪的融資當中獲得了超過10億美元的投資，由騰訊領投。蔚來汽車的市值也達到近50億美元。去年12月，蔚來汽車發布了首款量產車型——ES8七座版純電動SUV,價格約為特斯拉Model X的一半。蔚來汽車未來若成功上市，有望藉助資本市場平台進一步做大做強，相關合作方也有望受益。精鍛科技（300258）在互動平台上表示，公司已在為蔚來汽車配套差速器錐齒輪，其它還有新項目在討論中；三花智控（002050）子公司三花汽零被確定為蔚來新能源電動汽車平台熱管理部件的供貨商。

六、【停復牌股】

今日復牌股

環球印務

康拓紅外

金冠電氣

南京聚隆

新天然氣

今日停牌股

首航節能

金一文化

暴風集團

隆盛科技

設研院

南威軟體

道森股份

七、【重要信息】

○ 森特股份：中標7.9億元天府國際機場工程項目

○ 神州泰岳：中標核島無線網採購項目

○ 科陸電子：簽訂2.14億元儲能合同

○ 博天環境：聯合中標3.45億元PPP項目

○ 思維列控：擬15.3億元收購藍信科技51%股權 實現全資控股

○ 英唐智控：擬收購兩家公司股權

○ 春風動力：擬1.1億元收購KTM1.17%少數股權

○ 新文化：擬不超1億元投資電影《美人魚2》

○ 環球印務：擬收購霍爾果斯領凱51%-100%股權

○ 宜華健康：逾億元收購玉山縣博愛醫院70%股權

○ 東旭光電：收購三寶創新67%股份 拓展機器人領域

○ 九州通：擬在海口投建藥品醫療器械營銷總部

○ 人福醫藥：地奈德乳膏獲藥物臨床試驗批件

○ 榮科科技：控股股東溢價61%轉讓27%股份 實控人將變更

○ 外運發展：實控人承諾有條件增持8億元

○ 夢網集團：耗資3.53億元累計回購4%股份

○ 上海銀行：股東擬增持以穩定股價

○ 報喜鳥：股東增持股份達1%

○ 寧波華翔：實際控制人增持671萬股

○ 旭光股份：首次回購262萬元股份

○ *ST烯碳：股票終止上市

○ 保隆科技：兩股東擬清倉減持不超8.75%股份

○ 正海生物：股價異動 鼎暉系股東擬減持不超6%股份

○ 高偉達：兩股東擬合計減持不超4.16%股份

○ 全通教育：控股股東擬減持不超3.13%股份

○ 三暉電氣：股東擬減持不超3%股份

○ 宏輝果蔬：股東擬減持不超1%股份

○ 金太陽：兩高管擬合計減持不超1.07%股份

○ 泛微網路：股東華軟創投擬減持不超1%股份

○ 唐德影視：股東擬減持不超1.8%股份

○ 海利得：股東萬向創投減持公司5%股份

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