廣東221個排第一，上海101個排第二，櫥櫃品牌如此集中？

城鎮化疊加消費升級趨勢 促進定製化櫥櫃快速發展

櫥櫃起源於歐美，於二十世紀九十年代初經由香港傳入我國廣東、上海、北京等地，並逐步向大陸其他省市滲透發展，形成了龐大的產業市場，是中國傢具建材產業鏈中的重要組成部分。

近年來，隨著我國居民收入水平的增長以及城鎮化進程的加快，使人們的消費水平和個性化家裝觀念得到快速的提升，加之對個性產品倍加推崇的85後、90後現階段購房需求增加，都極大的促進了櫥櫃向定製化發展。

數據顯示，近年來，我國定製櫥櫃發展十分迅速，2013年市場容量僅為460億元，2016年就快速增長至909億元，其中家庭用戶需求佔到75.34%，是整體廚房的主要需求來源；

精裝房的需求佔比為24.66%。根據2013-2016年我國定製櫥櫃發展情況，及2017年的發展趨勢，前瞻預2017年我國定製櫥櫃市場容量將進一步上升至1177億元，較2016年上升29.48%。

圖表1：2013-2017年中國定製櫥櫃市場容量預測（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

精裝房的推進和二次裝修需求釋放 為定製櫥櫃提供增量市場

自1999年開始，住建部發布多項政策鼓勵取消毛坯房，直接向消費者提供全裝修成品房，此後北京、廈門、上海、廣州、瀋陽、江蘇、四川等地也紛紛出台支持鼓勵精裝房的相關政策。

於此同時，2000年後我國住宅銷售開始進入高速增長階段，以10-15年的改善更新周期計算，二次裝修的市場需求也將逐步釋放。

如果首次裝修年齡在25-30歲，按此推算二次裝修的主力年齡應該在35-45歲，這類人群具有較強的經濟實力，對於家居產品有著更高的追求，定製傢具也能較好的滿足他們的消費要求。

因此，精裝房的推進和二次裝修需求釋放，為我國定製櫥櫃提供較大增量市場。

預計未來5年內，我國定製櫥櫃將保持兩位數的增長持續快速的增長，到2023年定製櫥櫃市場容量有望突破2300億元，市場空間巨大。

圖表2：2018-2023年中國定製櫥櫃市場規模測算（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

定製櫥櫃市場： 品牌多，集中度低

我國定製櫥櫃行業市場化程度高，競爭較為激烈，區域性品牌眾多。

數據顯示，截至2016年底，我國櫥櫃行業約有1068個品牌，其中三四級的區域性品牌佔比超過76%，一級品牌僅佔7%。

儘管定製櫥櫃行業已經進入成熟發展時期，行業集中度依然很低，2016年定製櫥櫃行業CR3不足10%，其中排名第一的歐派家居市佔率也只有4.4%。

圖表3：中國櫥櫃行業品牌等級分布情況（單位：個）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表4：國內定製傢具龍頭的櫥櫃市佔率（單位： %）

資料來源：前瞻產業研究院整理

從區域分布上看， 華南與華東地區的櫥櫃品牌更密集。

廣東地區由於其所處區域的產業鏈便捷性，成為定製家居行業的主要聚集區，截至2016年，廣東擁有221個櫥櫃品牌，佔比20.7%。

上海地區作為吸納進口品牌的主要城市，以101個櫥櫃品牌位列第二。

從全國分布情況前五位來看，經濟發達的城市對於櫥櫃類定製產品的接受度更高，生產條件更優良，且競爭更激烈。

圖表5：櫥櫃品牌區域分布情況（單位：家）

資料來源：前瞻產業研究院整理

品牌效應凸顯 集中度提升是大勢所趨

與普通家具行業相比，定製家具行業更具集中趨勢：一方面，定製傢具消費群體為中高端消費人群，對質量和品牌更為關注；

另一方面，雖然定製家具行業進入門檻並不高，但要形成規模效應則面臨較高的生產運營及技術壁壘。

此外，儘管我國櫥櫃行業與歐洲有較大差距，但是卻有相似之處。

在歐洲櫥櫃市場的早期，其市場也是非常分散的，有很多小型的櫥櫃製造商和銷售商只專註在自己所在國家或地區領域，但隨著一些類似Nobia企業的崛起，歐洲櫥櫃市場慢慢集中化。

以德國這個市場最為典型，德國前五名的櫥櫃商，包括Nobilia（柏麗）、Alno（阿爾諾）和博夫曼，在全德國的市場佔有率高達65%。

目前中國的櫥櫃行業也正處於這種集中化增加的發展階段，在品牌化、集約化的趨勢下，龍頭企業的行業地位將不斷增強，預期未來品牌效應也會越漸凸顯，行業市場集中提升是大勢所趨。

來源：前瞻產業研究院作者：陸瀾清

原標題：2018年中國定製櫥櫃行業前景分析，集中度提升是大勢所趨

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