銷售易V1804新功能詳解：「角色化首頁」與「360°客戶視圖」

在我們的商業社會中，曾經很長一段時間都處於「賣方市場」的環境，企業生產什麼，客戶就會購買什麼。而如今，我們早已進化為「買方市場」，最符合客戶需求的產品才能贏得市場份額。當交易的核心向客戶、消費者傾斜時，企業之間比拼的是對客戶喜好的摸索、是否能夠快速複製擴張、以及對效率的提升。

而企業是由人組成的，考驗企業的能力，實則都在考驗人的能力，例如企業決策層的洞察力、管理層的團隊培養能力、以及一線員工的執行力。

本次介紹的 V1804 銷售雲產品線更新，便是注重於賦能企業的員工個體，為不同角色實現更加全面的個性化定製。一套系統，在面對不同部門、不同崗位的員工時，都能自動呈現與之最相關、最核心的數據，提高全體職員的工作效率。

角色化首頁

企業更加高效的運轉，需要每個角色都時刻關注核心數據，在企業的銷售管理中，從高管到銷售代表關注的核心數據都不盡相同：

CEO/銷售高管關注的數據：營業額、銷售增長、利潤、成本

銷售經理關注的數據：銷售預測、團隊目標完成進度、銷售代表表現、銷售代表表現分析、審批處理

銷售代表關注的數據：工作日程安排、個人目標完成進度、重點客戶信息、售賣產品信息

渠道經理關注的數據：渠道銷售預測、渠道目標完成進度、渠道表現、渠道表現分析、待處理審批/ 申請

而整合了 CRM、BI結合強大的 PaaS 定製能力開發出的全新角色化首頁，可以將每個角色關注的核心數據整合呈現於首頁上，讓用戶在打開系統的第一時間就能看到自身關注的核心數據，並採取相應行動。

例如，對於銷售經理而言，每天最關注的數據，是整個團隊目前的業績完成情況。具體的贏單數、贏單金額、所有銷售商機金額的整體預測情況、整體團隊銷售漏斗狀況以及重點關注商機的最近進展。

那麼，銷售經理的打開系統看到的首頁就應該是下面這個樣子：

同理，對於不同角色，當最重要的核心數據在打開系統之時就能直接看到，工作效率會有不小的提升。

針對於企業銷售管理中典型的三種角色，我們也做了預置視圖模板，無需您手動配置，可以在布局設計器中快速套用預置模板：

當然，企業也可以根據自身不同角色的業務需求，為相應員工配置個性化首頁，使企業的每一位員工都能迅速開啟高效工作。

移動端角色化首頁

國內的企業辦公方式與國外最大的不同是對移動辦公更強烈的需求。不論高管或是銷售，在外辦公時都需要一個強大的移動辦公工具進行輔助，但移動設備本身的局限性，使得尋找關鍵數據的難度會遠高於網頁端。

藉助銷售易強大的移動 APP 設計器，角色化首頁同樣能夠在銷售易移動版本中實現，使得每一位用戶在移動辦公中也能快速看到關鍵數據，而無需在 APP 中花費精力尋找。這不論對於移動端的用戶體驗，還是工作效率，都是巨大的提升。

移動端角色化首頁的功能中，我們同樣預置了三種典型角色的首頁布局，便於企業快速為員工應用這項新功能。

360°客戶視圖

對於每一個與客戶接觸的員工而言，掌握更多、更全面的客戶信息，則意味著能夠為客戶提供更加深度、更加符合用戶需求的解決方案。銷售、客服等不同職位需要掌握的客戶信息又不盡相同。本次新增的「360°客戶視圖」就是為每個角色量身定製，滿足不同職能員工的客戶信息總覽需求的功能。

對於銷售而言，打單需要掌握客戶全方位信息，包括了該客戶的企業組織架構圖、購買決策鏈、電話、拜訪的跟進狀態、報價次數、相關審批，或是曾經逾期的回款計劃。

對於客服而言，服務每一個客戶時需要知道該客戶訂購的產品、目前所有工單的處理狀況、目前的滿意度狀況等等與售後工作相關的信息。

客戶360°信息的統一整合與展示，對於不同角色、每一次與客戶的溝通，都有非常大的幫助。這一功能的實現，依託於銷售易的客戶連接一體化解決方案。從銷售到客服，所有客戶溝通信息沉澱在一個平台上，藉助銷售易自身強大的 BI 數據看板，篩選出最有價值的信息，賦能企業中的角色個體，為他們提供全面的數據，大幅提升單兵作戰能力。

總結

「角色化首頁」與「360°客戶視圖」，均是利用不同角色與客戶溝通的數據沉澱，藉助高度可定製化的 PaaS 平台、BI 智能分析雲，賦能員工個體。用戶既能感受到企業數據沉澱、部門協作帶來的客戶溝通能力提升，又能夠實現自身角色的個性化需求，迅速查看核心數據，進入高效工作狀態。

以上，就是本次介紹的v1804版本銷售雲的兩大重磅新功能，兩者均是為了實現不同職能在一個系統中個性化的使用需求，更加易用的系統不僅提升了員工的工作效率，也能夠助力傳統企業數字化、信息化的變革。

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