6月1日財經早餐

一、【全球/宏觀】

1、上證指數報3095.47點，上漲1.78%，成交額1851.99億。深證成指報10295.73點，上漲1.88%，成交額2233.29億。創業板指報1743.74點，上漲1.01%，成交額693.74億。兩市合計成交4085.28億。從盤面上看，旅遊、白酒等大消費概念股全線大漲，兩市無一板塊下跌。

2、標普500指數收跌18.74點，跌幅0.69%，報2705.27點。道瓊斯工業平均指數收跌251.94點，跌幅1.02%，報24415.84點。納斯達克綜合指數收跌20.33點，跌幅0.27%，報7442.12點。道指在美國宣布對盟友加征鋼鋁關稅後收跌逾250點，但三大股指錄得1月份以來最大單月漲幅。

3、COMEX 8月黃金期貨收跌1.80美元，跌幅0.1%，報1304.70美元/盎司，5月份累跌約1.6%，5月中期曾錄得2018年迄今最低位。期金5月慘淡收場連跌兩個月。

4、WTI 7月原油期貨收跌1.11美元，跌幅1.63%，報67.10美元/桶。布倫特7月原油期貨到期交割日收漲0.09美元，漲幅0.12%，報77.59美元/桶，。美油5月份跌超2%，為2月份以來最大單月跌幅。

二、【新股申購】

新股申購：

南京證券，申購代碼780990，申購上限8.2萬股萬股，申購價格25.61元，申購日期6月1日，繳款日期6月5日

新股上市：無

新股繳款：601330綠色動力 300750寧德時代

三、【可轉債申購】

可轉債申購：無

可轉債繳款：無

可轉債上市：無

四、【宏觀財經資訊】

1、上交所：5月31日收盤後，A股正式納入MSCI新興市場指數。這是自2013年6月MSCI啟動A股納入MSCI新興市場指數全球徵詢後的首次正式納入。MSCI首席執行官表示，中國資本市場的開放程度可能會超過市場普遍預期。

2、國務院關稅稅則委員會：自7月1日起，降低部分進口日用消費品的最惠國稅率，涉及1449個稅目。因最惠國稅率調整，取消210項進口商品最惠國暫定稅率，其餘商品最惠國暫定稅率繼續實施。

3、證券時報：據悉，面對即將6月開始的俄羅斯世界盃，財政部聯合民政部和體育總局，近期將對彩票行業進行檢查，嚴查擅自利用互聯網違規銷售彩票，以及世界盃期間違規博彩等。

4、商務部：正抓緊研究推動出台新的全國版外商投資負面清單和自貿試驗區外商投資負面清單。新的負面清單除了包括已宣布的金融、汽車領域開放舉措之外，還將在能源、資源等領域取消或者放寬外資的限制。新的負面清單將於6月30日前公布實施。

五、【產業掘金】

1、多地乳腺癌「救命葯」赫賽汀缺貨

目前赫賽汀因供不應求正處在缺貨狀態。藥品生產企業表示，目前已經努力增產，但尚不確定短缺狀態的結束時間。

赫賽汀學名曲妥珠單抗，是國際醫學界一致推薦的HER2陽性乳腺癌和胃癌的標準治療用藥。資料顯示，赫賽汀自1998年上市以來，全球已有超過72萬名患者因使用赫賽汀而獲益。有80%左右的早期乳腺癌患者使用赫賽汀後獲治癒。對於晚期患者，赫賽汀也能提高患者生存質量。赫賽汀也因此被很多乳腺癌患者稱為「救命葯」。業內人士表示自從去年赫賽汀被納入醫保範圍後，便出現了缺貨的情況。安科生物（300009）首個重磅抗體藥物赫賽汀生物類似葯臨床III期試驗正在積極推進。沃森生物（300142）赫賽汀單抗目前正推進三期臨床研究的各項工作。復星醫藥（600196）赫賽汀類似葯獲歐洲III期臨床批准。

2、千億投資建設智慧物流骨幹網 馬雲大手筆助力物流產業

5月31日，在2018全球智慧物流峰會上，馬雲宣布菜鳥網路將全力以赴建設國家智能物流骨幹網，阿里巴巴將投入集團大部分資源在這件事情上。「我們將投入上千億元，如果不夠，就投入更多」。馬雲強調整張「網」由菜鳥發起，但是不屬於菜鳥而屬於所有合作夥伴。在目前單日包裹已經突破1億件的情況下，未來物流行業面對的問題是如何應對10億包裹甚至20億包裹的挑戰。諾力股份（603611）子公司中鼎集成目前已參與菜鳥物流嘉興項目的合作，公司本部也在為菜鳥物流提供倉儲搬運設備。外運發展（600270）為阿里旗下的菜鳥提供出口跨境電商物流服務，服務項目涉及提貨、清關、航空出口、目的地清關派送等。

3、國防部要求全速發動軍事科研創新的引擎 加快實施科技興軍戰略

國防部發言人任國強表示，全軍官兵深入貫徹落實中央重要指示，全速發動軍事科研創新的引擎，加快實施科技興軍戰略，加快發展現代軍事科學。具體將採取加快實施科技興軍戰略，堅定不移加快自主創新步伐；推進軍事科研領域政策制度改革，形成順暢高效的運行機制等措施，進入2018年，軍工行業基本面拐點逐步顯現。外部因素方面，國防預算增速超預期，2018年中國國防預算11070億，同比增長8.1%，超出市場預期。內部因素方面，軍工產業鏈業績迎來拐點，隨著軍改影響逐步消除，訂單補償效應明顯。軍工體制改革迎來拐點，軍民融合由規划進入實質落地階段；央企資本運作數量有望回暖；軍品採購與定價機制改革方案有望出台；首批院所改制有望完成，與資本市場相關度提升。康拓紅外（300455）航天科技集團資產證券化提速，擬收購航天五院9.68億資產。航錦科技（300424）軍工半導體核心供應商，強化軍工化工協同，加大軍工發展投入。

4、中央推進鄉村振興和產業扶貧 農產品加工前景佳

中央政治局5月31日召開會議，審議《鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》和《關於打臝脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》。會議提出，要讓農業成為有奔頭的產業，讓農民成為有吸引力的職業，讓農村成為安居樂業的美麗家園。要強化到村到戶到人的精準幫扶舉措，加大產業扶貧力度，全力推進就業扶貧，深入推動易地扶貧搬遷，加強生態扶貧。農產品加工業能夠提高農業附加值，起到帶動農民增收、滿足城鄉居民消費需求的作用。隨著鄉村振興的推進，農村市場消費購買力開始持續提升。今年1至4月全國鄉村消費品零售額同比增長10.7%,增速較城鎮快1.1個百分點。通過對農產品進行深加工，生產大眾消費品的上市公司將在這一過程中受益。養元飲品（603156）帶動了我國核桃主產區（半數以上為貧困地區和少數民族聚居地區）核桃種植業的發展，提高了種植戶收入。在銷售工作上，公司表示將深入開展營銷渠道下沉，拓展並鞏固鄉鎮和農村市場。三全食品（002216）主要原料為各類農副產品，公司表示隨著農民生活水平提高，速凍食品呈現出由城市向農村普及的趨勢，將為速凍食品行業提供更廣闊空間。好想你（002582）在南疆直接經營的紅棗種植面積8000多畝，紅棗經濟帶動了南疆多個縣市經濟的崛起和轉型。

5、互聯網巨頭布局在線教育 雲計算驅動教育改革

據媒體報道，在近日召開的2018騰訊「雲+未來」峰會上，首次舉辦的教育專場吸引了廣泛關注。騰訊雲副總裁王帥表示，以先進的技術驅動教育改革，搭建企業與校園的「橋樑」，是騰訊雲在教育行業建設的目標。在線教育近來已吸引BAT等互聯網巨頭爭相布局。去年來，騰訊投資了猿題庫、輕課、VIPKID等在線教育獨角獸公司；百度教育此前推出基於AI技術的百度智慧課堂，已覆蓋超過1000所學校；阿里雲與好未來將在教育信息化、創業孵化等領域展開深度合作。業內認為，互聯網在線教育市場已逐步走向成熟，一方面消費者願意投入更多的精神消費支出，另一方面互聯網技術的發展使得VR教育、雲課堂等教育模式成為可能。據易觀報告估計，互聯網教育市場在未來三年內仍將維持高速增長，2019年市場規模將達到3718億元。

六、【停復牌股】

今日復牌股

豐樂種業

西隴科學

山東章鼓

宏川智慧

盛運環保

金盾股份

深冷股份

金龍汽車

今日停牌股

綠景控股

冠福股份

華自科技

丹化科技

中天能源

金陵飯店

七、【重要信息】

○ 興源環境：中標9.1億元PPP項目

○ 東方園林：聯合中標12億元PPP項目

○ 國禎環保：聯合中標3.5億元項目

【重大事項】

○ 民和股份：擬定增募資不超5.3億元

○ 天首發展：擬收購新源光熱75%股權 股票停牌

○ 西隴科學：繼續推進收購宏嘯科技股權 股票復牌

○ 華蘭生物：子公司取得吸附手足口病EV71型滅活疫苗藥物臨床試驗批件

○ 蘇常柴A：1.7億股股份無償劃轉 控股股東擬變更

○ 激智科技：擬7840萬元收購紫光科技剩餘49%股權

○ 賽騰股份：擬6120萬元收購無錫昌鼎電子51%股權

【增持回購】

○ 山西證券：控股股東擬增持不超1000萬股

○ 曠達科技：股東、董事增持股份合計286萬股

○ 本鋼板材：控股股東擬以不超過3億元增持公司股份

○ 中核鈦白：擬以不超5億元回購公司股份

○ 達實智能：回購方案實施完畢 耗資近1億元

【利空公告】

○ 盛運環保：終止重大資產重組 明日復牌

○ 長川科技：股東合豐創業擬減持不超過4.65%公司股份

○ 易明醫藥：股東擬減持股份不超379萬股 佔比2%

○ 偉明環保：控股股東及其一致行動人擬減持不超1500萬股 佔比2.18%

○ 格爾軟體：多名董監高擬減持股份

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