富士康工業互聯網將於6月8日在上交所敲鐘上市
6月2日，富士康工業互聯網（工業富聯）董事長陳永正在DeepTech深科技大會上透露，工業富聯將於6月8日在上交所敲鐘上市。
此前，工業富聯(601138)於5月27日晚間披露網上中籤結果，中籤號碼共有1006101個，每個中籤號碼只能認購1000股。中籤的投資者須在5月28日及時履行繳款義務。同日，工業富聯披露了IPO戰略配售結果。
工業富聯IPO戰略配售結果顯示，20家戰略投資者的認購資金已於規定時間內全部匯至指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為5.908億股，約佔發行總數量的30%。
對於這20家戰略投資者的選擇標準，工業富聯表示，主要考慮三點因素：一是具有良好市場聲譽和影響力；二是大型國企、大型保險公司或下屬企業以及國家級基金等；三是與發行人具備戰略合作關係或長期合作願景，且有意願長期持股。
參與配售的投資者來頭都不小，以央企（國資）投資平台與BAT為主。
其中，上海國投協力發展股權投資基金合夥企業（有限合夥）獲配股數最多，達7254.9萬股，中央匯金獲配股數為5809.7萬股，中國國有企業結構調整基金獲配3409.4萬股，上述戰投持股50%鎖定12個月，50%鎖定18個月。BAT也如期入局，阿里巴巴、騰訊、百度各獲配2178.6萬股，股票鎖定期36個月。
此外，中國人壽、東方明珠等也大筆參與配售。東方明珠在27日晚間公告，以自有資金約3億元，參與工業富聯戰略配售獲配2178.6萬股。東方明珠表示，參與工業富聯戰略配售，以資本為紐帶，有利於雙方在多項業務層面尋求共識，開展戰略合作。
值得注意的是，此次戰略配售共獲配股數5.908億股，投入資金約81.35億元。
四檔鎖定期最長達48個月
戰略配售投資者的鎖定期有四檔，包括12個月、18個月、36個月、48個月。
大部分戰略投資者持股鎖定期都是50%鎖定12個月，50%鎖定18個月，BAT及東方明珠、同方金融控股的持股鎖定期達36個月，而鎖定期最長達48個月的戰略配售投資人是義烏和諧錦弘股權投資合夥企業（有限合作），與BAT一樣獲配股數2178.6萬股。該合夥企業是IDG資本關聯產業投資基金，由義烏市金融控股有限公司持有74.98%份額。
這次工業富聯在四年後重啟戰略配售，且持股鎖定期如此之長，既減輕了二級市場壓力，也從側面反映了實力機構對於公司股價的信心。
資金對於工業富聯的追捧早有顯現。工業富聯在上交所IPO，發行價格13.77元，發行市盈率17.09倍，本次公開發行19.695億股，占發行後總股本的10%，總募資額為271.2億元。網上發行最終中籤率為0.34208404%。
網下配售爆發
工業富聯此次網下配售迎來了爆發。根據相關回撥機制，由於網上初步有效申購倍數為711.06倍，高於150倍，發行人和保薦人決定啟動回撥機制，將5.92482億股股票由網下回撥至網上，回撥機制啟動後，網下無鎖定期部分最終發行股票數量為1.11788707億股，網下有鎖定期部分最終發行股票數量為2.60840316億股，網上發行最終發行股票數量為10.06101億股，回撥後網上發行最終發行股票數量與網下無鎖定期部分最終發行股票數量比例為90%：10%。
數據顯示，工業富聯網下配售3.7263億股的數量創2016年新股申購新規實施以來的紀錄。
值得注意的是，安邦保險旗下多個資管產品積极參与了工業富聯的網下配售。146個賬戶分別獲配15.7萬股，累計獲配2292.64萬股，需繳納資金3.16億元。
此外，經核查確認，1984家網下投資者管理的2794個有效報價配售對象中，有14家網下投資者管理的14個有效報價配售對象未參與網下申購。
有望成為A股市值最高科技股
工業富聯發行價格為13.77元/股，對應市盈率為17.09倍，發行前每股凈資產1.59 元。公司預計 2018 年 1-6 月營業收入約為 1460.6 億元至 1545.8 億元，同比增長6.8%至13.1%；凈利潤約為53.8 億元至56.0 億元，同比增長0.9%至5.1%； 扣非後凈利潤約為53.5 億元至55.6 億元，同比增長0.6%至 4.5% 。
有券商分析師預計工業富聯上市後目標估值區間為2018年市盈率16-20倍，對應目標價區間為13.6-17.0元。
結合近期的炒新熱潮來看，新上市的葯明康德已經收穫連續14個漲停板、股價突破百元，不排除工業富聯短期股價表現超過分析師預期的可能。
工業富聯在招股書中表示，公司所屬行業為「C39計算機、通信和其他電子設備製造業」，截至5月25日，該行業最近一個月平均靜態市盈率在40倍左右。
由此計算，該股上市後股價有望漲至30元以上，即連續收出6個或以上漲停板，如果收穫6個漲停板，則單簽收益有望接近兩萬元。若按這一市盈率給工業富聯估值，其總市值將超過6000億元，成為A股市值最高的科技股。如果工業富聯漲停數能夠達到10個，那麼其總市值將超過貴州茅台，每中一簽獲利超過3萬元。
轉載自:界面新聞
