31.6萬億！第三方支付規模繼續爆棚你貢獻多少？三大問題拷問支付機構

圖片來源：圖蟲創意

第三方支付已成為支付市場的一個重要領域。2017年，我國第三方支付市場繼續快速發展，用戶使用習慣得到鞏固，交易規模持續擴大，金融支付業務規模不斷增長，線下支付逐漸發力並實現廣泛滲透，互聯網支付機構差異化競爭態勢顯現。

如何處理好效率與安全「蹺蹺板」是支付清算市場發展的核心問題：

一方面，在不斷加強金融監管、防範系統性金融風險的大背景下，支付清算強監管將是未來幾年的政策基調，支付市場規範發展也是一項長期性任務。

另一方面，隨著新科技的發展，支付清算體系也迎來了日新月異的變化，尤其是在零售支付工具領域，各種創新令人眼花繚亂。作為交易環節的「最後一公里」，「支付+」的探索越發受到關注。

國家金融與發展實驗室支付清算研究中心聯合社科院金融研究所發布了《中國支付清算髮展報告2018》，勾勒出了支付清算行業在過去一年的發展圖景。尤其是第三方支付領域在規模和結構上的變化，體現著金融行業的裂變與融合。

移動支付交易規模持續擴大

從2017年情況來看，移動支付的用戶使用習慣得到鞏固，交易規模持續擴大。艾瑞諮詢數據顯示，截至2017年第三季度末，第三方支付交易規模達到31.6萬億元，較2016年末增加13.1萬億元，同比增長100.1%，環比增長16.3%。隨著第三方支付市場規模的不斷擴大，同比增速較上年逐漸回落，但依然保持較快的增長速度。

移動支付交易規模：

2017年第三季度，個人應用佔比為67.7%，移動金融佔比為18.7%，移動消費佔比11.7%。與上年同期相比，移動金融和移動消費佔比分別上升了4.6個和3.1個百分點，據艾瑞諮詢分析，移動金融佔比的上升主要源於支付寶、財付通等第三方支付機構金融支付業務規模的增長，而移動消費佔比的上升主要源於線下支付的逐漸發力和廣泛滲透。

移動支付市場份額：

支付寶、財付通兩家企業依然維持壟斷地位，約佔據94%的市場份額。第二梯隊方面，壹錢包除APP業務保持增長外，外部支付向房地產、商業地產、互聯網金融等行業拓展推廣，交易規模處於第三的位置。京東支付得益於金融領域和線下支付方面的增長，排名逐漸上升。快錢依託萬達集團開展場景拓展，在電影院線、購物中心、文化旅遊等方面發力，交易規模也有較為明顯的增長。

互聯網支付差異化競爭態勢顯現

2017年，互聯網支付差異化競爭態勢顯現。截至2017年第三季度末，第三方互聯網支付交易規模為7.4萬億元，較年初增加1.3萬億元，同比增長42.3%，環比增長4.2%。據艾瑞諮詢分析，互聯網支付交易規模的增長主要源自互聯網金融相關的線上信貸和網路理財業務的增長。

互聯網支付交易規模：

以網路借貸、理財資管產品銷售為代表的互聯網金融佔比最高達42.5%，以信用卡還款業務、轉賬業務等在內的個人業務佔比次之。支付寶和財付通兩企業佔領了幾乎全部個人業務的規模，第二梯隊的支付企業則在互聯網金融業務領域與兩大龍頭企業展開激烈爭奪，積極布局網路借貸、理財、基金、保險等細分領域，並開始向消費金融領域進軍。

互聯網支付市場份額：

支付寶和財付通雖然也在互聯網支付領域保持領先，佔比分別為29.2%和18.3%，但尚未形成壟斷地位。第二梯隊憑藉在互聯網支付細分領域的深耕細作，發揮各自優勢，實現了差異化發展。其中銀聯商務佔比16.3%，京東支付佔比3.1%，蘇寧支付佔比2.2%。

支付機構面臨三大問題

儘管監管機構不斷通過發布新規、加大檢查力度、強化行業自律等方式加強對第三方支付市場的監管，但縱觀全年的發展情況，目前的第三方支付機構依然面臨很多問題需要關注。

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一是違規經營多。

一方面，部分支付機構因自身管理水平限制無法按時達到監管要求；另一方面，仍有機構的合規意識不強，有章不循，故意破壞行業秩序。如支付機構利用多個備付金賬戶進行資金「閃躲騰挪」的情況屢有發生，特別是仍有個別機構利用目前備付金繳存比例未達100%、網貸直連模式還未完全接入的監管過渡期，將備付金挪用購買理財產品和進行高風險投資。

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二是風控水平低。

第三方支付機構往往只注重利用技術擴展市場規模，忽略風險管理，機構在客戶信息保護、資金管理、系統安全等方面暴露出不同程度的風險，進而使支付市場成為洗錢、套現、轉移贓款等不法勾當的溫床。多數支付機構忽略自身金融機構屬性，極易出現信用和流動性風險。

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三是盈利能力差。

據央行調查，目前第三方支付機構中出了少數市場佔比靠前、口碑較好的公司能夠實現盈利外，大部分支付機構仍處於虧損運營狀態。200多家企業競爭不足20%的市場份額，殘酷的競爭環境使得中小型支付機構很難靠目前的業務實現盈利。

支付市場三大問題亟待整頓

報告指出，從整個市場環境看，支付市場秩序亟待整頓，主要是以下三個方面：

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一是持牌機構無序競爭依然普遍。

支付機構通過低價傾銷、傭金返點、虛假廣告、交叉補貼等不當方式搶奪客戶、爭奪市場，造成支付市場無序競爭、亂象叢生，極不利於市場的可持續發展。

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二是無證經營狀況仍大量存在。

在央行停止新牌照發放後，越來越多的公司開始利用持牌公司介面開展二次清算業務。這種行為極易造成客戶資金的挪用和截留，也容易引髮捲款逃跑的情況。截至2017年6月末，全國共摸排查出無證經營支付業務機構236家，核查6家，清理187家。

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三是詐騙活動呈上升趨勢。

除技術漏洞外，利用支付平台客戶身份驗證不嚴的漏洞，通過建立虛假「賣家」和「買家」雙重身份，進行虛假交易套取巨額銀行資金或洗錢、賄賂的行為也屢見不鮮。

報告指出，在金融市場強監管的大背景下，監管機構進一步加強對第三方支付市場的監管，據初步統計，2017年共發布20餘份監管文件，開出近百張罰單，無論在規範性文件的發行數量上，還是在對支付機構的監管力度上，第三方支付行業已從「高增長」「搶市場」的階段進入「嚴監管」「防風險」的時代。未來，第三方支付行業將呈現從線上向線下，從支付向金融、從城市向農村、從境內到全球的發展態勢。

穩步推進網聯平台建設

按照「共建、共有、共享」原則，網聯平台籌建工作穩步推進。在交易承載能力、成員機構接入、運維保障體系等方面取得了積極進展。

一是紮實建設分散式雲架構體系。

全力推進「三地六中心」建設，確定系統最優化資源配比，多層次壓測檢驗系統性能。截至2017年底，網聯平台實現六機房設備滿配，滿足支撐單中心處理能力大於3萬筆/秒、六中心處理能力大於18萬筆/秒的設計性能指標，具備承載大型支付機構特殊時點海量高並發交易的處理能力。

二是落實監管政策，紮實推進機構接入和業務切量。

截至2017年底，網聯平台已順利接入222家商業銀行和56家支付機構，目前與110餘家持網路支付和移動支付牌照的支付機構以及400餘家商業銀行開展對接工作，覆蓋了90%以上的銀行賬戶、95%以上的支付賬戶，並已開始啟動與100餘家預付費卡機構的對接。

立足金融基礎設施的行業樞紐地位，網聯平台在全力保障做好網路支付轉接清算服務的基礎上，積極延伸服務職能，目前已在擴展的有以下方面：

一是全力推進實施備付金集中存管輔助支撐，網聯平台於2017年9月中旬完成了備付金集中存管業務需求及相關配套業務方案的制定，確認集中存管技術總體方案，採用離散賬戶方式解決熱點賬戶問題；

二是積極擴展條碼支付業務標準建設，制定網聯條碼相關規則規範，積極推進網聯條碼有關平台系統建設，確保條碼支付資金流通通過網聯平台轉接清算，配合監管推動條碼支付市場的「聯網通用」，構建完整鏈條體系；

三是強化大數據業務應用基礎支撐；

四是積極推進可信金融雲標準化工作。

對於網聯平台將會給市場帶來哪些變化，報告指出，網聯平台將清算功能從各家第三方支付公司剝離，也切斷了第三方支付和銀行的「直連」，並充當銀行與第三方支付機構的橋樑，保障用戶通過第三方支付的交易信息能夠公開透明，並能降低行業成本，減輕消費者負擔，大幅提高支付系統業務處理能里，促進行業標準化和海外業務的開拓。

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