陸家嘴財經早餐2018年6月4日星期一

重要經濟日程

1、7:50 日本5月基礎貨幣

2、16:30 歐元區6月Sentix投資者信心指數

3、17:00歐元區4月生產者物價指數

4、22:00 美國4月耐用品訂單、工廠訂單

宏觀

1、中國就中美經貿磋商發表聲明稱，6月2日至3日，中美團隊在北京就兩國經貿問題進行了磋商。雙方在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得了積極的、具體的進展，相關細節有待雙方最終確認。中美之間達成的成果，都應基於雙方相向而行、不打貿易戰這一前提。

2、新華社點評「中美經貿磋商」稱，成果不易，更需誠意與信任呵護。中國政府不想打但不怕打貿易戰的態度始終不變，如果美方繼續舉起包括加征關稅在內的貿易制裁大棒，一意孤行地挑起貿易戰，那中方將別無選擇，只能對等反擊。

3、商務部回應「歐盟將中國技術轉讓措施訴諸WTO」稱，對歐方提出起訴表示遺憾，將根據世貿組織爭端解決程序進行妥善處理。

4、海南決定設立海口江東新區，將其作為建設中國（海南）自由貿易試驗區的重點先行區域，作為海南深入貫徹習近平總書記4·13重要講話和中央12號文精神的重要創新示範。

5、中國生態環境部官員表示，將加快制定實施柴油貨車污染治理攻堅戰行動方案，建立實施最嚴格的機動車「全防全控」環境監管制度，促進城市和區域環境空氣質量明顯改善。

6、本周央行公開市場共有5000億逆回購到期，其中周一至周五分別到期200億、1500億、1800億、1100億、400億；與此同時還有2595億元MLF到期。

7、人民日報發布評論稱，不能讓「陰陽合同」淪為潛規則。有關影視從業人員有無簽訂「陰陽合同」，有無逃稅，應公正調查，用事實說話。一旦逃稅，少數人佔了便宜，挑戰的卻是稅法，危害的是國家利益。

8、經濟參考報頭版刊文稱，下半年政策可能仍需在「加快調整結構與持續擴大內需」的基調下進行預調微調，同時我們將會看到產業集中度的持續提升、經濟新動能的加速釋放、消費升級的繼續推進，以及由高速增長向高質量發展的平穩過渡。全年有望收在6.6%左右的水平，經濟仍有韌性，並無失速之虞。

9、海通宏觀姜超：5月食品價格繼續下跌，將拖累5月CPI繼續回落，預測5月CPI略降至1.6%，預測6月CPI回升至1.8%。而5月各類生產資料價格全面回升，PMI工業品出廠指數回升至年內高點，這意味著5月PPI有望出現明顯回升，短期通脹將繼續分化，預測5月PPI同比漲幅回升至4.2%，預測6月PPI回升至4.7%。

國內股市

1、方正策略認為，A股市場目前的環境是：流動性和政策出現關鍵拐點，等待經濟層面基建和地產的回落性質確認。A股處於底部區域，不用過於擔心，目前下跌是底部區域布局期。

2、繼上交所對*ST吉恩和*ST昆機做出退市決定後，深交所也對*ST烯碳做出退市判決。與此同時，*ST眾和、*ST上普、*ST海潤先後被暫停上市，A股退市進程大幅提速。

3、A股「破凈陣營」再度擴容。據券商中國統計，截至6月1日，兩市破凈個股達到115隻，超過2017年底部時的36隻。就行業分布來看，銀行依然是第一破凈集中營。

4、中國證券報：一年前風靡A股的「兜底式增持」鎖定期近期陸續到來。據統計，目前至少七成響應兜底增持的員工股票處於浮虧狀態，如果要全部兜底，這些公司董事長合計要掏出1634.41萬元（不包括3家沒有發布具體增持數據）。

5、本周共有42家公司限售股陸續解禁，合計解禁量40.29億股，按6月1日收盤價計算，解禁市值為368.65億元，環比下降59.74%。其中，6月7日是解禁高峰期，解禁市值居前三位的是：常山北明、眾泰汽車、恆康醫療。

6、全國中小企業股份轉讓系統披露數據顯示，上周新三板成交金額15.31億元，環比下降21.38%。

7、證券日報：併購重組一直是A股市場的熱點，進入2018年併購重組依然潮湧，較高的過會率也使得上市公司併購重組熱情較高。據統計，今年以來至目前共有48家公司的併購重組申請安排上會，其中43家過會，5家被否，過會率達89.6%。

8、證券時報網：截至6月3日，滬深兩市共計有1108家上市公司發布中報業績預告，預喜上市公司數量為766家，佔比達69.13%。剔除扭虧為盈個股外，業績預喜上市公司中，有104家預告中報凈利潤漲幅超100%。有330家上市公司過去三年凈利潤為正且連續增長。

9、監管部門針對券商股票質押式回購交易業務開出最嚴厲罰單！西部證券發布公告，已於6月1日收到陝西證監局罰單，暫停西部證券股票質押式回購交易業務6個月，暫停期為今年6月25日至今年12月25日；同時責令西部證券限期改正並處分有關責任人員。

10、上市公司重要公告：萬華化學擬522億元吸收合併控股股東股票復牌；三聚環保澄清媒體質疑；陝西金葉終止重大資產重組；天邦股份轉讓廣東天邦料獲利1.2億元；英科醫療擬10億元淄博投建科技園。

金融

1、2018年以來共計12家上市公司發布公告稱，將設立融資租賃公司。繁華背後隱藏泡沫危機，很多註冊公司為空殼公司，部分公司處在失聯、超槓桿經營的狀態。

2、證券時報頭版刊文稱，針對MLF擔保品擴容一事，市場還是存在誤讀，認為這又是一輪「大放水」。央行仍有很大概率繼續推出定向降准置換到期MLF，但這並不意味著流動性放鬆，而仍是維持銀行體系資金穩定、加碼經濟薄弱環節支持力度的結構性政策調整。

樓市

1、西安房管局公告，暫停受理融創中國西安公司旗下項目公司商品房預售許可申請。與此同時，西安市即日起開展為期6個月商品房銷售秩序專項檢查工作。融創中國西安公司此前搖號涉嫌內定，官方稱確有公職人員牽涉其中。

2、中國證券報：專家表示，作為「重資產」的長租公寓，與資本的關係密不可分。資產證券化普遍被認為是未來的一條出路，而保險資金也可以通過購買此類資產證券化產品持續為長租公寓行業提供資金支持。同時，監管層必須嚴把「資產關」，避免房企借租賃住房政策「風口」過度融資。

產業

1、國稅總局責成江蘇等地稅務機關調查核實有關影視從業人員「陰陽合同」涉稅問題。江蘇省地稅局已就此開展調查核實；無錫地稅局表示，如發現違規將嚴格依法處理。

2、三星中國回應「三晶元巨頭遭反壟斷調查」報道稱，公司在接受問詢當中。此前媒體報道稱，三星、海力士、美光三家公司辦公室被「突襲調查」和現場取證，標誌著中國反壟斷機構正式對其展開立案調查。

3、海航與中國商飛公司達成戰略合作，未來海航將逐步引進並運營100架ARJ21新支線客機和200架C919大型客機。

海外

1、美國國家經濟顧問庫德洛：美國鋼鋁關稅可能會實行一段時間，也可能不，將取決於協商結果。與貿易盟友有關貿易的談判並未完全崩潰，儘管上周宣布對他們開徵關稅，並威脅可能徵收更多。他認為關稅不涉及美加兩國的夥伴和長期聯盟關係，並表示有誠意的協商是受歡迎的，希望能繼續進行談判。

2、高盛：貿易戰爭似乎已經從「擱置」變成了「開始」，甚至連長期貿易政策觀察員都對目前的貿易發展方向感到困惑。

3、委內瑞拉政府宣布，將發行新貨幣主權玻利瓦爾的時間由原計劃的6月4日推遲至8月4日，以便給銀行系統足夠時間進行必要的技術調整。

國際股市

1、外媒報道稱，李嘉誠公司對Cory Riverside Energy最後一輪報價預計將在6月4日前提交。2017年9月，長江基建據稱考慮向英國能源公司Cory Riverside發出收購要約。

2、外媒報道稱，蘋果營收雖以iPhone、iPad等硬體產品為主，但其近幾年服務方面的營收也在不但增加，而消息人士透露，蘋果還有意擴大移動廣告業務，準備在應用開發商的App內加入廣告。

商品

1、全球金屬牛市持續，中鋁開啟海外最大銅礦二期擴建項目，總投資13億美元，到2020年，年產能將提升45%，年產值將達到20億美元以上。

2、「我的鋼鐵」報告顯示，國內環保治理力度不減，再加上市場庫存下降，需求保持相應的剛性力度，上周國內現貨鋼價得以小幅上升；鐵礦石市場基本平穩，進口礦供應比較充足。

3、6月4日起至8月底，儲備棉輪出交易停止非紡織用棉企業參與競買。紡織用棉企業購買的儲備棉，僅限於本企業自用，不得轉賣。

債券

1、海通姜超認為，目前債市仍處于震盪期，短期風險因素在增多，但是長期向好的趨勢未變，所以未來如有調整，仍是布局下半年的好機會。

2、天風固收團隊表示，今年後續信用債償還壓力要小於上半年，償還高峰在9月份。有兩個方向最需要警惕：一是涉及債券規模較大的企業；二是信用風險向城投公司擴散。

外匯

1、一財網：今年以來，比特幣價格已經鮮有令人瞠目的暴漲暴跌，並且整體呈現逐月下跌的趨勢。業內人士稱，從去年上半年至今，是比特幣泡沫從形成到擠出的過程。在區塊鏈行業沒有實質的應用和盈利模式出現之前，比特幣價格上漲只能算投機性的炒作。

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