調味品行業分析

一、調味品行業概況

1、調味品及其分類情況

調味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應用的，用於調和滋味和氣味並具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產品。調味品按不同分類方式，可以分成不同類別。具體如下圖所示：

2、調味品行業供求狀況

（1）根據國家統計局數據，2012-2016年調味品、發酵製品製造行業銷售收入年複合增長率達到9.94%，2016年我國調味品、發酵製品製造行業累計實現產品銷售收入3,064.10億元，同比增長6.76%。調味品業的發展對提高人們生活質量，滿足人民群眾日益增長和不斷升級的安全、多樣、健康、營養、方便食品消費需求，擴大內需，促進國民經濟增長具有積極作用。

（2）複合化是調味品行業發展的主要趨勢，我國每年調味品營業額約佔食品工業額的10%左右，是典型的「小產品、大市場」。根據中國調味品協會資料顯示，傳統的單味調味品（基礎調味品）雖然仍佔據調味品市場的絕大部分市場份額，但增長趨勢在放緩，而以複合調味料、火鍋調味料等為代表的複合調味品雖然佔據調味品市場較小的市場份額，但增長趨勢較快。

3、行業內企業競爭格局

我國調味料行業屬於完全競爭的市場，行業發展具有「小產品、大市場」的特徵，業內生產企業眾多，企業整體加工規模較小，業內大型企業較少，中小型企業數量眾多。

4、行業技術水平、經營模式及周期性

（1）行業技術水平

調味料的生產過程和工藝涉及到微波處理技術、熱反應增香技術、自動炒制技術、冷卻乾燥技術以及自動包裝技術等多項高新技術工藝，其工藝研製難度較高，且業內缺乏通用設備。業內優勢企業利用其研發能力自行研製工藝設備，提高生產技術的自動化和機械化，而眾多中小企業仍停留在生產設備小型化、生產工藝手工化階段，行業技術水平參差不齊，整體水平不高。

（2）經營模式

視企業規模大小不同，業內主要大型企業都建立了從採購、生產、銷售全過程的生產經營模式，主要生產工序實現了半自動化或自動化，在銷售環節上普遍採用經銷和直銷相結合的模式，銷售網路分布較廣，並逐漸建立了自己的品牌；眾多中小企業受規模的限制，生產還更多停留在手工作坊階段，沒有建立規模化的銷售網路，產品品牌影響力較弱。

（3）行業周期性

調味料行業屬於日常消費品行業，穩定性強，沒有明顯的周期性。

二、調味品行業發展趨勢

1、市場競爭由單純價格競爭轉向品牌、質量和營銷等綜合實力競爭。隨著居民消費水平的日益提高，作為快速消費品的川味複合調味料，價格已不再成為消費者關心的最重要因素。

2、生產工藝持續改進，新產品和新配方推出速度加快，調味料的發展是伴隨著人們生活水平的提高，對飲食消費結構的不斷升級而發展的。人們對飲食的要求已從過去的吃飽向吃好轉變，由單一向多元化轉變，健康、營養、快捷的飲食將成為消費者追求的目標。

3、快速消費品應用日益廣泛，居民接受程度越來越高。隨著當今社會生活節奏越來越快，快速消費品以其便利性得到消費者的廣泛使用。在食品領域，由於中國傳統烹調工序複雜、用料繁多，越來越不適於現代生活的節奏，家庭烹調有逐漸向快速化和簡單化演變的趨勢，食品類快速消費品也日益受到老百姓的青睞。

4、餐飲行業連鎖化趨勢帶動調味品行業定製化需求，連鎖化是目前餐飲行業發展的一個重要趨勢，連鎖經營不僅可以提高效率、降低成本，更能幫助餐企突破發展中的管理瓶頸。與此同時，大型連鎖餐飲企業對產品標準化、食品安全性及和口味穩定性的需求也推動了調味料行業的發展。

三、調味品行業主要壁壘

1、食品質量安全壁壘國家對食品質量安全問題日益重視，近年來，不斷出台一系列關於食品安全方面的政策法規，加強對行業的監管，使一批不符合國家法律法規和相關標準要求的企業退出市場。

2、營銷網路壁壘作為快速消費品行業，「小食品、大流通」的特徵使得營銷網路的建設相當重要。

3、品牌壁壘隨著國內居民生活水平的提升和食品消費要求的提高，消費者更加關注產品的質量、口味、營養、功能等特質，而品牌正是產品上述諸多特性的綜合體現。

4、技術與研發壁壘我國消費者由溫飽型飲食向健康型飲食邁進的步伐逐漸加快，消費心理日臻成熟，對產品的健康性、天然性、營養性提出了更高的要求，傳統加工工藝和產品配方難以滿足市場長期需求。

四、影響行業發展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）市場空間廣闊，需求將保持高速增長

我國調味品有三大消費渠道：餐飲採購、家庭消費和食品加工。據國家統計局數據，2017年全年，我國餐飲收入39,644億元，比2016年增長10.74%，餐飲行業快速發展帶動了整個調味品行業的共同增長，同時餐飲行業的巨大市場空間，為調味品行業未來的增長提供了有力支撐。

（2）商業零售渠道的迅速發展為行業的發展提供了渠道支撐

在零售業迅速發展的支撐下，近年來我國商品零售行業呈現出高速發展的態勢，隨著城市社區大型化的發展，農貿市場、大型連鎖超市、社區便利店和倉儲會員店取得了長足發展。隨著國內零售業的發展，流通體系的逐步完善，節省了產品的中間流通成本，增強了產品終端消費的便利，為本行業的發展奠定了渠道基礎。此外，電子商務在我國的迅速發展為企業減少中間流通成本、增加直銷業務收入提供了良好的機會。

（3）消費升級和消費習慣的改變為行業發展奠定客戶基礎

隨著國民經濟的發展、城市化進程的提高，居民日常生活正由溫飽型逐步向營養型、健康型和便捷型過渡，居民飲食結構與習慣逐漸發生變化，廣大居民對特色、綠色農產品加工產品如調味料等的喜愛程度與日俱增。居民收入水平的提高、消費升級和消費習慣的改變為包括本行業在內的食品工業的發展奠定了消費基礎。

2、不利因素由於行業進入門檻相對較低，造成業內企業整體規模偏小，管理水平和技術水平不高，是當前制約行業發展的主要不利因素。

（1）行業集中度較低，競爭秩序有待規範，管理水平有待提高目前調味料行業中小型企業數量較多，部分企業的技術水平較低，生產管理水平不高，影響了本行業的健康發展，行業競爭秩序有待進一步規範，整體管理水平有待提高。

（2）生產設備自動化程度較低目前業內擁有機械化、規模化、自動化生產線的企業為數不多，眾多小型企業以作坊式和手工生產為主，加工設備簡陋，不僅效率低下，且不利於保障產品質量，行業生產自動化水平有待進一步提高。

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