從光明頂到黑木崖，阿里物流帝國的野心

6月，盛夏，躁動，是搞事情的好時候。

2017年5月22日，杭州。菜鳥網路主辦了2017年全球智慧物流峰會（GSLS），「金句大師」馬老師金句不斷：「你們讓我很失望」，「 不管同不同意，這裡至少一半的人，十年以後不會在這裡了」。這是一次班主任對學生的訓話。

2017年6月1日，沒有一點點防備，此前一直在低調圈地的菜鳥發起了屬於它的成人禮：硬杠大哥順豐，高舉數據安全旗幟，以豐巢自提櫃的數據為切入點與順豐掐架，隨後互斷數據，淘寶體系禁止順豐的物流選項，瞬間就成為輿論焦點，最後在老大哥國家郵政局的調停下雙方停火。故事經過可以回看去年的文章《順豐 菜鳥 令狐沖 岳不群》。

這是一次壓力測試，明面上敲打的是順豐，實際上震懾的是通達系，高舉用戶「信息安全」的旗幟「清君側」打不了順豐，但是收拾得了四通一達。其實這場掐架，隱含了一個感人邏輯：阿里認為數據只有在阿里手上才是安全的。

2018年5月31日，還是杭州。菜鳥網路主辦了2018年全球智慧物流峰會（GSLS），「金句大師」馬老師在自家主辦的活動上，臨時主動要求參加發言，他宣布：菜鳥要全力以赴建設國家智能物流幹線網。再看一次菜鳥的目標：國家智能物流幹線網，大家可以感受一下這個使命的分量，這次班主任布置了一個「大作業」。

大會安排了一個圓桌討論，邀請的是四通一達的一把手（BESTY中除了兩位自營的大哥悉數到場），主持人用的詞是：「今天，各位有幸受菜鳥之約，來到現場。」想想一把手們的江湖地位，找找菜鳥對他們的持股，再看看誰坐的C位，老有意思了~

過去一年間，阿里巴巴53億增持菜鳥網路至51%，合併報表，有意者再去看看菜鳥的股權結構，看看誰才是菜鳥欽定的合作夥伴。餓了么先是接手百度外賣，旋即阿里以95億美金的估值收購餓了么少數股東權益，全資控股，第一次直接下場入局城配，一如此前預期，外賣（城配）會是電商倉配模式未來的贏家。峰會前，阿里巴巴聯合菜鳥網路等組建的財團，將向中通投資13.8億美金，持股約10%。

一如此前預期：菜鳥控制地網核心節點（倉），控制全局核心的天網（信息流）。

任我行收編五嶽劍派，一統江湖指日可待。

然而，江湖是否就會從此平靜？

1

圍攻光明頂

雖然阿里在快遞界攻城拔寨，天網建成在即，但在物流另一個領域的天網夢想卻失敗了。

曾經的阿里離一統醫藥流通領域只有一步之遙，但最終還是倒在了 「六大教圍攻光明頂」事件中。

2014年初，阿里巴巴集團斥資13億元入主醫藥電商中信21世紀，之後將其更名為「阿里健康（241.HK）」，買殼之前的故事就不好展開了，說之後的，彼時殼裡的核心資產就是「藥品電子監管碼」運營權。

早在2006年，原國家食品藥品監督管理局開始推廣藥品電子監管機制，推廣「藥品電子監管碼」，一件一碼，也就是每盒葯上的電子監管都獨一無二，既包含藥品的基本生產信息，又記錄了流通信息。實施電子監管後，企業通過電子監管系統上傳信息，使得賦碼藥品不管走到哪裡都能被實時監控。這就意味著，這個數據不僅僅能反映藥品的流通情況，更能反映葯企的經營情況，相比這裡的利害關係就不用多講了吧。

此後，新版《藥品經營質量管理規範》規定，自2016年1月1日起，凡是未通過新修訂藥品GSP認證的葯企，一律停止藥品經營活動，並要求地方食葯監總局對未認證的企業逐一審查，停止企業的藥品經營活動。

特別是其中的第八十一條規定，「對實施電子監管的藥品，企業應當按規定進行藥品電子監管碼掃碼，並及時將數據上傳至中國藥品電子監管網系統平台」。其實，這個中國藥品電子監管網系統平台就是阿里健康運營的中國藥品電子監管網。

隨後，多家大型藥店的門店因拒絕將所經營藥品掃碼上傳到阿里健康運營的中國藥品電子監管網，被責令停止營業，取消經營資格。2016年1月25日，湖南養天和大藥房委託律師將訴狀遞交到了北京市第一中級人民法院，將國家食品藥品監督管理總局告上法庭，認為食葯監總局推廣阿里健康運營的電子監管網經營業務的行為，違反了《反不正當競爭法》及《反壟斷法》的規定。

2月24日，包括老百姓（603883.SH）、一心堂（002727.SZ）、益豐藥房（603939.SH）在內的19家連鎖企業發出聯合聲明指出：「阿里健康介入到藥品信息監管當中，既關係到國家數據安全，又造成不公平競爭，同時涉嫌綁架公權利用數據牟利，必須徹底出局才能真正解決矛盾。」

彼時，阿里健康發聲明《回應某些藥房：堅持找假藥「麻煩」 找自己「麻煩」》的聲明稱：我們堅信大數據是杜絕假藥問題的正確方向，我們投入近億元杜絕假藥的這一努力，給假藥找「麻煩」，也給自己找「麻煩」，「但求天下無假藥，人人能買到平價葯、良心藥。」同時，阿里健康高管的回應是「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」。話是很漂亮，但是大兄弟，「葯碼雲」了解一下？

權力導致腐敗，絕對的權力導致絕對的腐敗，即使是一個特權的經辦，有什麼制度自信一定不作惡呢？

這就是阿里系打遍天下無敵手的公關策略——「清君側」，高舉一個偉大旗幟（願景），或信息安全、或科技進步、種種正確的旗幟，然後反斥對手包藏私心、反對進步、拒絕開放、無視用戶。萬一，如果自己平台治下出了問題，把供應商拖出去砍了祭棋，自己身上還是乾乾淨淨的，這就是平台模式責任主體轉移後的先發優勢。殊不知，阿里屏蔽過百度，也屏蔽過微信，核心業態電商業務其實是：購物搜索。

且不論阿里巴巴本就是中國最大的電商平台，彼時借殼後的阿里健康（241.HK）正在計劃以194.48億收購阿里巴巴旗下在線大藥房業務（監管碼風波後交易流產），這麼明顯的利益衝突是怎麼都說不過去的，不僅是裁判，還下場踢球？讓葯企、流通企業養一個新進入的民營同行，還上交數據？彼時阿里在醫藥領域還是新進入者，沒有在電商領域的絕對統治地位，自己花錢養競爭對手，行業里有點腦子的企業家都會反彈吧，要掌握自己的命運當然是要敢怒敢言啊！

江湖事，江湖了，大家都是有頭有臉的門派，上場比拼比拼，哪怕你有屠龍刀（流量），你有倚天劍（技術），我們也有板凳（Konw how），過兩招肯定沒問題，但是你上來就身穿御賜黃馬褂、手持尚方寶劍（監管碼），那還玩毛啊！那是官府的東西，不合適吧！既然您踩過界了，那六大派當然緊緊的團結在一起圍攻光明頂啊！

隨後，國家食品藥品監督管理總局宣布終止與阿里健康合作，暫緩藥品電子監管碼的強制推行，同時阿里健康發布公告將進行工作移交，六大門派成功攻下光明頂，也成為阿里系少見的一場失敗的戰役。隨後，阿里健康上線了自己的「碼上放心」平台，定位為藥品信息追溯品台。

為什麼花了這麼大的篇幅來講一個物流無關的「藥品電子監管碼」？

因為這是一個行業性的底層數據標準，如果企業把數據主動權交出去了，未來平台方一定會越來越強，反噬的日子只會越來越近，你就會發現裁判突然間變成詹姆斯了。

如不重視，未來的獨立性將蕩然無存，這一路徑已經在快遞界上演過一遍了。

2

決戰黑木崖

快遞業如今種種，皆始於往日的「電子面單」。

快遞業往後種種，亦必如菜鳥所言，因為大局已定，非「天意」不可逆。

快遞業的江湖，一如國家郵政局局長馬軍勝口中的「BESTY」，排得上號的門派是：少林（郵政）、武當（順豐）、五嶽劍派（四通一達）。少林雖然底蘊深厚、弟子眾多，但無絕頂高手日漸沒落；武當雖然是新貴，但是勝在張三丰還在當打之年；五嶽劍派雖然號稱同氣連枝，但是各自為政，面對日月神教的時候皆處於劣勢，但江湖總體上還算和平。

然而，當年打破均勢的力量來自於任我行練成了吸星大法：電子面單。

2014年5月，菜鳥網路推出了菜鳥電子面單系統，隨後，以阿里平台的力量強推，電子面單滲透率迅速提高，面單信息的電子化，是行業業務流程的一次徹底重構，極大幅度的提高了快遞業的運作效率。但自此之後，電商件的主動權就徹底的被菜鳥控制住了，因為大量的快遞公司都應用了這套技術標準，業務流程以數據流進行了重構。這就意味著，控制了數據流，就控制了業務層。

一個快遞面單蘊含的信息量可能超出絕大部分人的想像：

1）收、寄件人的姓名、電話、地址；

2）快遞過程中的路徑信息；

3）快遞郵寄物品信息；

4）哦，對了，最近還要登記寄件人身份信息；

當行業里絕大部分快遞公司的物流信息都標準化集成到菜鳥後，就可以通過數據來重構業務流程，這裡最重要的一點就是，用「倉配」體系來替代「收轉投」的體系，京東的「倉儲+配送」體系是電商這個業務的最優物流解決方案，這就不再科普了。在菜鳥之前，阿里複製不了這個架構，但是在菜鳥之後，阿里就可以複製這個架構了，因為通過信息流來分析物流，就可以知道貨物流轉的關鍵節點，迅速的圈地跟進倉儲，然後從大賣家入手強推落地倉，複製「倉配」體系，拉近與京東的物流差距。

控制了天網（信息流），控制了地網（倉儲），剩下的地網間的聯繫的那點辛苦錢讓跑腿（快遞）來做就好了，當大量標準化的數據匯總與一處，必然能產生巨大的化學反應，產生不可估量的價值，特別是每條信息的維度還如此細緻，這是無上的資源與權力。

這也就是吸星大法厲害之處，潤物細無聲，慢慢的客戶被吸走了，慢慢的幹線被吸走了，慢慢的倉儲也被吸走了，一開始看似裁判，慢慢的變成了超級球星。「收轉投」體系的架構設置和「倉配」體系的架構設置是完全不一樣的，隨著地網（倉儲）編織得更細，前置倉鋪得更近的時候，「倉配」體系會越來越強，而「收轉投」體系會越來越弱。

倉配體系當然能夠提供更好的電商配送服務，因此我也堅信在任我行的吸星大法下，日月神教必然千秋萬載，一統江湖，至於五嶽劍派，早已臣服，如今還被教主安插了得力助手，必然更加唯命是從，既然早年吃下了三屍腦神丹，能富貴，但無自由，回不了頭了，未來只有兩條路：

1）金盆洗手，不玩了，遊山玩水去；

2）堅定擁護任教主，勇當馬前卒，全面適配教主需求；

可以預見，未來很大概率會出現的一個事情就是：目前五嶽劍派的弟子，會改旗易幟，直接進入日月神教，因為對於任教主而言，需要的只是最後一公里的馬前卒（城配），不需要有想法的掌門（總部）。

當然，未來也有另一種可能，任教主覺得下地幹活比較累，還是留著你們五大劍派的招牌，但是用競價排名的方式來搶單，利潤又絲滑地流入了日月神教，至於管人的臟活累活，還是你們干吧，要是出了什麼事情，還能拉出來擋擋槍，祭祭旗。

黑木崖上無決戰，自任教主練成吸星大法起，結局已定，其他掌門人的地位，也就只有在任教主想起的時候，能「有幸」受邀來黑木崖一聚，僅此而已。

黑木崖上，任教主說道：電商時效嘛，不外乎就是壓縮貨物與目的地的距離，我都在買超市了，他們還在傻傻的建倉庫……就跟我們都在練邊緣計算了，他們還在搞數據中心，too young too na?ve……

作為消費者，對於時效的提升當然是喜聞樂見，但是作為從業者，或者投資者，對於行業趨勢不能視若無睹，雖已離開少林多時，但每念及此，總是無限唏噓。

以史為鑒，可以知興替，快遞業總總，望周知，出讓數據權，就是綏靖。

3

武當中興戰

日月神教一統五嶽劍派後，必然北望神州，想吞少林，滅武當。

少林源遠流長，自成一體，責任重大，江湖地位不可能有他人可染指。至於武當，他們早就意識到日月神教的野心，去年雙方就已經小規模衝突了，自然堅壁清野，嚴陣以待，準備迎接大決戰。

然而，2017年的年報季，就連武當也開始聞到危險的氣息。

電商件是目前快遞包裹的主要構成，電商件的流轉正在迅速地從原來的「收轉投」體系轉向「倉配」體系切換。這些體系的變革在投遞終端上也在發生強烈的變化，就是以蜂巢、菜鳥驛站為首的社區終端滲透率逐步提高。菜鳥最近甚至推出了「菜鳥小盒」，用收件終端替代收件人，進一步的下沉終端，縮短終端與收貨人的距離。

這帶來一個巨大的變化就是，快遞員會不打招呼直接把快遞扔在收件終端，這個很影響消費者體驗，但不會改變消費者決策，犧牲這一點消費體驗帶來的是運營效率的大幅提升，新流程省了電話溝通時間，終端一站式投遞多個快遞，快遞的最後一公里從原來的端（門站）到人（收件人），變成了端（門站）到端（收件終端）的路徑，人的要素被最大限度的壓縮，這就意味著，快遞公司提供的服務價值在這個新流轉路徑中的影響越來越小。

從行業的數據來看，一個變化就是，順豐在服務上依然是無敵，但已經不寂寞了，它和第二梯隊的差距在縮小。按照菜鳥的路徑演繹下去，落地倉進一步下沉到城市，新零售（前置倉）下沉到生活圈，收件終端下沉到社區甚至到門，那麼未來在純電商件上，價格優勢自不必說，服務體驗接近順豐是遲早的事情。

這也就是擺在武當掌門面前的難題：進，電商件的基因不同了，也不可能自廢武功迎合日月神教；退，電商件棄之可惜，且新業務需要摸索。雖然電商件形勢不容樂觀，但是機會尚存，因為吸星大法存在先天軟肋。

菜鳥物流的架構設計是，控制天網、地網，然後用威權去控制人網，這是優勢也是劣勢，因為這個業務模型必然是高度分工的多元協作，這就會產生兩個問題：

1）目前的架構設置是高度適配解決電商物流方案，且需要多元協作。因為都是外部化的協作關係，業務鏈條的溝通成本增加，可以事後追責，很難事前控制，系統的可信度下降，這就意味著很多新業務不好展開。

2）目前的聯盟是鬆散的利益聯盟，這就意味著，中樞對於下游的控制力是有限的，不如自營模式強勢。在牽涉到成本投放的問題上，總部和地方的利益高度衝突，所以菜鳥不僅要從業務上通過威權控制快遞公司，還要通過大量資本輸出控制董事會，影響業務決策，才能保持體系的進化速度。

這就是吸星大法的命門，當下這個階段，它的核心訴求是為電商物流提供更高效的解決方案，而且收編、提升隊伍需要時間，在電商件之外的其他物流解決方案暫時顧不上，因此作為尚有雄心的公司，就應該有限投入、保住電商件不掉隊的同時迅速將快遞行業的信息化解決方案輸出到物流的其他領域，搶先手優勢，每個行業的物流都有大量的know how，先切入確立網路的先發優勢比與菜鳥在電商件這個紅海上廝殺更重要。

之於順豐而言，商務件依然有絕對的優勢，保持住就可以了，利用好「獨立第三方」的身份優勢，足夠在電商件市場守住一塊蛋糕。既然上市了，就要利用好，敞開了融資，把錢燒在技術研發（終端、大數據），燒在其他行業物流解決方案上（城配、冷鏈、重貨），迅速拉開和菜鳥的技術差距才是正道。

如果說流量、資本、技術是菜鳥的倚天劍，那獨立第三方、不碰數據、物流科技才是順豐的屠龍刀，你玩你的，我玩我的才是正道，用同樣的策略，是不可能和巨頭玩得過的，頂層設計對了，這戰才有的打。時間窗口可能就只有兩三年，物流也是強網路效應的，確立優勢後想逆襲太難了。

所以王衛才會出來喊話，快遞業未來對手是Google，讓科技做速運業務的「老闆」。但是科技不是喊出來的，是燒出來的。2017年，順豐的研發開支已經衝到了11.6億，智能手持終端（HHT6）更新到了第六代，和菜鳥的燒錢速度還是有很大的距離。燒錢的結果就是繼續加強「收轉投」體系的優勢。2017年12月，通過微信客戶端下單量占散單總量的16%（這是需要從雲端到快遞員的裝備升級才能實現的），騰訊還在等什麼？

為何希望武當能中興，因為如果維持不了均勢，日月神教一統江湖之後，誰知道任教主會做什麼？

4

結語

「清君側」的大旗已經被黑木崖用過很多次了。在任教主看來，當他想弄誰的時候，只需把令旗一揮，就天然具備了正義性，於是師出有名。黑木崖靠著這一手，真正做到了「走別人的路，讓別人無路可走」。

任教主的刁鑽之處在於，他自己並不去生產什麼，他提供的是平台，一旦形勢不妙，黑木崖隨時可以砍幾個隊友祭旗，反正黑木崖勢力強大，多得是求著上門送人頭的隊友。然而黑木崖的先天軟肋在於，威權所維繫的聯盟只能持續加強，不能有絲毫的衰弱跡象，必須用高壓來維繫本質上相當鬆散的聯盟。《史記·魏世家》有云：以地事秦，譬猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。但隊友再積極，祭旗的頭顱總有缺貨的時候。

武當所仰仗的是太極功夫。獨立第三方、不碰數據、物流科技，有這些底牌在手，任你吸星大法再厲害，不過是我多畫個圈圈送給你罷了。

他強任他強，清風撫山崗，他橫任他橫，明月照大江。

【作者簡介】

田品 | 格隆匯·專欄作者

投行出身，重組小達人

專註事件驅動型投資機會

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