三壘股份33億元收購美傑姆100％股份，二度購買教育資產

（配圖來源：pixabay）

芥末堆訊，2018 年 6 月 6 日晚間，三壘股份對外發布公告，披露了收購早教標的美傑姆的具體細節。三壘股份擬通過支付現金的方式購買美傑姆教育科技股份有限公司 100%股權，初步確定本次交易的交易價格為 33 億 元。

據了解，此次收購，三壘股份將設立一家控股子公司作為收購的實施主體，其中：上市公司將認繳該子公司70%的註冊資本，獨立第三方投資者認繳剩餘 30%的註冊資本。在子公司收購美傑姆時，上市公司擬出資 70%，合計 23.10 億元；第三方投資者擬出資 30%，合計 9.90 億元。子公司將以支付現金的方式購買美傑姆 100%股權。

據公告表示，本次收購交易涉及的業績對賭為：美傑姆公司將實現 2018 年、2019 年、2020 年的實際凈利潤分別不低於人民幣 1.8 億元、 2.38 億元、2.9 億元。 為避免疑義，各方確認，在計算標的公司 2018 年度承諾凈利潤與實際凈利潤時，應假設其已經於 2018 年 1 月 1 日完成業務重組。

(美傑姆被早教品牌美吉姆授權)

從目前美傑姆的財務狀況來看，完成業績承諾並不難。根據公告，截至 2017 年 12 月 31 日，美傑姆在全國範圍內共有 340 家美吉姆早教中心。公司 2016、2017 年的營業收入分別 11,719.66 萬元、 21,663.03 萬元，凈利潤分別為 3,476.91 萬元、8,509.35 萬元。本次交易前，美傑姆進行內部重組，將持有的大部分直營中心股權轉讓三壘股份的子公司，並成為加盟中心。本次交易完成後，三壘股份將通過美傑姆主要從事美吉姆早教中心授權加盟業務。

據了解，此次收購已經是這家製造企業布局教育領域的第二次行動。2017年2月，三壘股份以3億元收購留學諮詢公司楷德教育，隨後出資1.1億元成立三家教育業務全資子公司：珠海啟星未來教育基金管理有限公司、珠海啟星百年樹人教育基金管理有限公司和北京三壘企業管理有限公司。2017年7月，三壘股份試圖購買早幼教公司睿優銘51%股權，但並未取得成功。三壘股份也在公告中表示，此後計划進一步完善在教育產業鏈的布局。

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