2018年6月14日城商行發展快訊
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政策與市場：1、央行：基準利率毋須跟升；2、陳雨露：綠色金融改革創新試點初見成效；3、銀保監：修訂完善精算報告制度；4、銀保監：打擊非持牌機構經營或變相經營保險業務等八大行為；5、中農建交等多家銀行推出虛擬信用卡；6、銀行涉房貸款違規衝動難消。
同業信息：1、江西銀行通過聆訊募資將超69億港元；2、交行信用卡「視頻客服」全新升級；3、招行向國家融資擔保基金出資20億元人民幣；4、光大直銷銀行推出「驗資寶」線上即可購房驗資；5、興業銀行提供綠色融資服務近800億元。
分析解讀：1、央行6月13日逆回購1300億元 凈投放700億元；2、銀行股集中破凈 部分銀行緊急祭出股東增持計劃救火。
政策與市場
1、央行：基準利率毋須跟升
當美國聯儲局再度加息，央行是否跟隨，備受市場關注。對此，央行參事盛松成表示，儘管央行仍有可能在公開市場小幅「加息」（調升公開市場利率），但長期來看中國沒必要跟隨美國加息，更沒有提高存貸款基準利率的必要。他解釋，從絕對值來說，中國利率高於國外很多，居民消費價格指數（CPI）也不高，中小型企業融資難、融資貴的問題也沒有從根本上解決。盛松成又說：「從利率的絕對水平和匯率來看，中國長期沒有跟隨加息的必要，反而應該支持利率市場化，但短期的確可能通過提升公開市場利率來應對美國加息，哪怕是5個bp（基點）。」他並指出，中國不能只是一味參照西方進行價格型調控，降低存款準備金率（數量型調控）和公開市場利率調整（價格型調控）更要伺機決策。中國央行「加息」包含兩層意義，一是上調存貸款基準利率；二是指以逆回購、MLF（中期借貸便利）等為代表的貨幣政策工具操作利率。近兩年來，後者成了央行主要的價格調控工具。
2、陳雨露：綠色金融改革創新試點初見成效
中國人民銀行副行長陳雨露6月12日出席綠色金融改革創新試驗區建設座談會，介紹五省（市）試驗區一年來的試點工作進展和成效等情況。他指出，要緊緊圍繞提升綠色金融可持續發展這一核心目標，推動試驗區工作向縱深邁進。據悉，在試驗區實踐的基礎上，人民銀行正在牽頭制定銀行業存款類金融機構綠色信貸業績評價方案，近期即將發布。陳雨露透露，央行近期正在加快論證在試驗區儘快先行開展四項具體試點工作，包括構建綠色信貸業務管理體系、統一綠色信貸統計標準、開展環境權益抵質押融資、開展金融支持清潔供暖試點和金融支持畜禽養殖業廢棄物無害化試點。同時，央行正在加緊協調各部門深入研究開展綠色金融標準體系建設工作，推動商業銀行探索建立綠色信貸環境效益交易機制，建立綠色金融行業自律機制，優化綠色信貸宏觀審慎評估等事項，根據「成熟一項，加緊推進一項」的原則來紮實展開上述關鍵工作。
3、銀保監：修訂完善精算報告制度
據銀保監會網站6月12日消息，近期中國銀行保險監督管理委員會發布了《關於印發人身保險公司編報規則的通知》（下稱新版《精算報告》）。新版《精算報告》體現了審慎監管的核心原則，能更加科學、全面、客觀地反映人身保險行業負債狀況，有助於進一步強化人身保險負債監管，推動行業著眼長遠、穩健經營，防範風險隱患，做實「保險姓保」。中國銀行保險監督管理委員會有關部門負責人表示，保險公司應進一步強化主體責任意識，按照新版《精算報告》編報規則報告經營情況。對於不按照規定如實填報《精算報告》、提取責任準備金，以及負債與資產嚴重錯配、出現重大流動性風險等問題，中國銀行保險監督管理委員會將依照法律法規對有關公司及責任人進行處罰。
4、銀保監：打擊非持牌機構經營或變相經營保險業務等八大行為
6月13日中金在線消息，上海證券報今年以來獨家報道過的「神州租車等汽車租賃公司涉嫌非法經營保險業務」、「延保系公司及類似機構猖獗」等非持牌金融活動，將成為今年監管部門重點打擊的對象。本周市場傳出：為嚴厲打擊無牌照金融活動，銀保監會決定開展2018年打擊非法商業保險活動專項行動。本報從相關方面得到證實：《2018年打擊非法商業保險活動專項行動分作方案》(下稱《方案》)已於近日下發至各保監局。此次專項行動的開啟，旨在摸清非法商業保險活動風險底數，嚴厲查處無牌照金融活動，旗幟鮮明打擊非法、凈化市場，以進一步總結經驗、完善機制，防控金融風險，保護保險消費者利益。從《方案》內容來看，此次打擊的重點共有八大行為。第一，未經批准設立保險機構或保險中介機構；第二，未經批准經營保險業務或保險中介業務；第三，以「辦會員卡送保險」「買商品送保險」等名義，變相非法經營保險業務或保險中介業務；第四，制售虛假保險單證；第五，銷售境外保險產品；第六，以「保險」為名宣傳銷售非保險金融產品；第七，其他非法商業保險活動；第八，保險機構、保險中介機構或其人員參與、配合上述非法商業保險活動，或為非法商業保險活動提供條件。根據工作安排的時間表，此次專項行動共分為四個階段。一是，準備部署階段(6月)。主要包括：各保監局制定實施方案、組織調配力量、健全工作機制。二是，風險排查階段(6月至7月)。主要包括：開展風險排查、跨區域線索串並。三是，查處整改階段(7月至9月)。主要包括：依法嚴肅查處、督促整改落實。四是，總結報告階段(10月)。根據《方案》要求，對具體經營行為是否構成非法商業保險活動，各保監局要在調查核實基礎上，依據有關規定從嚴從緊明確定性，確保行動有發現、發現後嚴定性、定性後敢查處，堅決避免發現了不定性、以情況報告代替問題查處的傾向。
5、中農建交等多家銀行推出虛擬信用卡
多家銀行都推出了虛擬信用卡，信用卡步入了無卡消費時代。所謂虛擬信用卡，是基於銀行卡上的BIN碼所派生出來的虛擬賬號，它沒有實體卡片載體，但可以用於支付結算。有了虛擬信用卡，用戶只需登錄掌上銀行，或者綁定雲閃付等各類手機支付，即可實現在線上線下各類商戶實現刷手機消費。可以說，實體信用卡的所有功能，虛擬信用卡同樣具備。目前，包括交通銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、廣發銀行、浦發銀行、中信銀行等多家銀行都陸續推出了虛擬信用卡。需要注意的是，這些虛擬信用卡中，建設銀行的龍卡e付卡、廣發銀行的極客卡屬於主卡型虛擬卡，用於獨立完整的主賬戶，不依賴於實體信用卡。而農業銀行、中國銀行、交通銀行、中信銀行、浦發銀行虛擬信用卡申請，則需要在擁有該行的一張實體信用卡的基礎上，才能開設虛擬信用卡賬戶。對持卡人而言，信用卡無卡交易，不需要在POS機上進行刷卡，也免去了簽字的環節，支付更加高效快捷。互聯網消費已成為年輕人重要的生活方式，相比實體信用卡，虛擬信用卡更適應移動支付，有利打破區域性和客戶群限制。
6、銀行涉房貸款違規衝動難消
近年房地產市仇爆，關於銀行資金違規流入樓市被查處的現象屢見不鮮，銀行涉房貸款也成了金融風險信貸業務嚴監管的重中之重。據不完全統計，今年以來銀監部門已經針對違規輸血樓市，對商業銀行開出逾20張罰單，而3月以來處罰金額也逾700萬元。事實上，監管部門近年來陸續出台一系列措施以加強對變相輸血樓市資金的整頓審查，然而仍有機構頂風作案。5月以來，隨著違規涉房貸款的蔓延，監管部門的「查殺」也相繼披露。上海浦東發展銀行鄭州分行因貸款資金違規流入房地產市場，被河南銀監局罰款50萬元；河南宜陽農商行不僅為客戶辦理商業用房按揭貸款「假首付」，而且還違規降低首付比例，嚴重違反審慎經營規則，被河南銀監局罰款20萬元。除了河南地區外，全國各地的罰單查處也陸續在「發酵」。例如，廣發銀行武漢分行因多項違規被湖北銀監局罰款100萬元，其中就存在貸款三查不盡職，導致貸款資金被挪用於房地產企業的情形；山東東明農村商業銀行因向不符合規定的借款人發放商用房按揭貸款、向房地產開發有限公司違規發放流動資金貸款等情況，被山東銀監局罰款75萬元；廣州銀行佛山分行違規向「四證不齊」房地產開發項目提供融資及提供融資用于歸還備付土地資金的股東借款，廣東銀監局對廣州銀行、廣州銀行佛山分行各罰款80萬元；中國農業銀行景洪市支行因違規發放個人房地產貸款導致形成假按揭，嚴重違反審慎經營規則，銀監會西雙版納監管分局對其罰款34萬元。
同業信息
1、江西銀行通過聆訊募資將超69億港元
江西首家上市銀行呼之欲出。日前，江西銀行通過港交所聆訊，並發布了聆訊後資料集、招股書等相關資料。江西銀行擬全球發售11.7億股H股（視超額配股權行使與否而定），每股H股發售價格在5.94港元至6.66港元之間，以此估算，預計募資最少約為69.5億港元,募資凈額將全部用於補充資本金。該行此次發行H股的聯席保薦人為建銀國際和中信里昂證券，並定於6月13日至6月19日進行全球招股發售，預計6月26日在港交所主板掛牌上市。這意味著，作為江西省內唯一一家省級城市商業銀行，江西銀行即將成為江西省內首家上市的銀行。
2、交行信用卡「視頻客服」全新升級
自2017年5月17日完成首次直播，交通銀行信用卡「視頻客服」功能已推出整整一年，受到「買單吧」用戶的廣泛關注。在上線一周年之際，一直注重創新探索的「視頻客服」將全新升級，將直播室升級為演播廳，全新設計空間布局之後，將為廣大客戶帶去更極致的服務體驗。正在進行互聯網轉型的交通銀行信用卡向來注重金融服務創新，從「秒級服務」到「視頻客服」，從辦卡、開卡到用卡，致力於為客戶提供全鏈條、全流程的個性化服務體驗。日後，「視頻客服」也將不斷自我成長，大膽探索，推出更多耳目一新的服務功能，來滿足客戶對用卡和互動交流的不同需求。
3、招行向國家融資擔保基金出資20億元人民幣
6月12日，招商銀行晚發布公告，公司董事會當日以通訊表決方式通過《關於向國家融資擔保基金出資20億元的議案》，同意公司向國家融資擔保基金出資20億元人民幣，出資資金自2018年起分4年實繳到位。
4、光大直銷銀行推出「驗資寶」線上即可購房驗資
光大銀行直銷銀行於日前正式推出「驗資寶」產品，並在北京、杭州、海口等地推廣運營，為購房者提供更方便、更貼心、更安全的購房線上驗資服務。此項業務在其他城市也在逐步推進中。「驗資寶」是光大銀行整合多方資源創新的產品，該產品以保護購房者利益為核心，以線上渠道為載體，實現各類資源與服務的全面整合。其中，光大銀行依託其直銷銀行業務優勢，創新性的搭建了面向各類房地產開發商和第三方公司的線上驗資開放平台「驗資寶」。據了解，該平台涵蓋賬戶管理、資金管理、商戶管理、項目管理等功能，同時，光大直銷銀行還為各類客戶提供了多種合作模式，合作企業可根據自身業務需求和技術資源進行靈活選擇，從而快速實現購房驗資線上化。
5、興業銀行提供綠色融資服務近800億元
6月12日，在浙江湖州召開的全國綠色金融改革試驗區建設座談會上，中國人民銀行副行長陳雨露表示，「綠色金融改革創新試驗區建設初見成效。」據不完全統計，截至3月末，5省試驗區綠色貸款餘額已達到2600多億元，比試驗區獲批之初增長了13%，高於同期試驗區各項貸款餘額增速2%，並且綠色信貸資產質量保持在較高的水平，不良率僅為0.12%。興業銀行了解到，作為中國首家赤道銀行、中國綠色金融的先行者和最早布局綠色金融改革創新試驗區的商業銀行，到今年4月末，興業銀行在5個試驗省(區)已經累計投放綠色融資達到2500億元，融資餘額為1300億元，佔全行綠色融資餘額近18%。值得一提的是，試驗區成立一年來，該行已合計為其提供綠色融資服務近800億元。
分析解讀
1、央行6月13日逆回購1300億元 凈投放700億元
周三（6月13日），央行進行600億元7天、400億元14天、300億元28天逆回購操作，當日有600億元逆回購到期，凈投放700億元。在月度稅期高峰即將到來之際，央行重啟公開市場操作，央行周二進行500億元7天、200億元14天、300億元28天逆回購操作，當日有700億元逆回購到期，凈投放300億元。月初以來，市場資金面恢復寬鬆，央行因此降低了公開市場操作力度。月初時資金面較為寬鬆，給予央行實施流動性凈回籠的條件，而未來一段時間，流動性供求矛盾可能加大，需要央行適時重啟操作，適量進行資金投放，以穩定市場預期、防範利率波動。Wind統計數據顯示，本周央行公開市場有2400億逆回購到期，其中周一至周五分別到期200億、700億、600億、800億、100億；無正回購和央票到期。
2、銀行股集中破凈部分銀行緊急祭出股東增持計劃救火
銀行股的大面積破凈還在持續。據Wind數據顯示，以6月13日收盤價計算，26隻A股銀行股中有15隻處於破凈狀態，比例達57%，其中11家銀行市凈率低於0.85倍。破凈幅度最大的是華夏銀行，市凈率為0.67倍；破凈幅度較大的銀行股還包括中國銀行、交通銀行、民生銀行、浦發銀行和光大銀行，市凈率分別為0.78倍、0.73倍、0.72倍、0.75倍和0.74倍。所謂「破凈」，是指市凈率低於1倍。由於「市凈率=最新收盤價/最新每股凈資產」，因此銀行的市凈率是在不斷變化的。首創證券研究所所長王劍輝對北京商報記者介紹，銀行股在過去一年來表現都較為低迷，一年前破凈比例大概在44%左右，年初回落到40%，今年上半年又擴大到57%、58%左右。數據顯示，6月11日破凈銀行股達到17隻，佔比為65%。時間線再拉長來看，上一次銀行股的破凈潮是2015年8月，當時市場處於大調整階段，滬指當日最低點位為2850點，破凈銀行股也一度達到13隻。值得注意的是，彼時A股上市銀行數還僅為16家。在本輪銀行股的低潮中，個別銀行甚至已觸發上市時披露的股價穩定預案，緊急祭出股東增持計劃「救火」。5月下旬，上海銀行宣布，持股5%以上的股東聯和投資、上港集團和桑坦德銀行計劃通過上交所交易系統增持該行部分股份；江蘇銀行本月初也宣布了多個「維穩」預案，包括第一大股東江蘇省國際信託以累計不低於享有江蘇銀行最近一個年度現金分紅15%的自有資金，以不高於公告日前該行最近一期每股凈資產價格增持該行股份等。截至6月13日，A股上有15家銀行處於破凈狀態，比例達57%，6月11日破凈銀行股數量甚至達到17隻，其中不僅有此前總被質疑股價存「虛火」的中小銀行股，國有五大銀行除建行外市凈率也全部低於1倍。業內對此觀點呈兩派，一些分析人士認為，銀行股大面積破凈是由於強監管下市場擔憂銀行未來業績和資產質量；另一些分析人士則認為，因為後續有大量銀行排隊等待發行，令市場供需關係由供不應求轉向平衡，導致了銀行股價下跌，但不代表銀行投資價值降低。
