戲說三國之漢王朝的最後幾年，三國鼎立局面的形成過程！

209年，周瑜佔領了江鈴，確立了南方對長江的完全統治地位。與此同時，劉備和他的首席顧問神運算元諸葛亮抓住了湘江孫權突擊隊，建立對荊州南部地區的控制。孫權被迫將江陵周邊的土地割讓給劉備，其重大一部分的原因在周瑜於210年去世後，他無法建立一個適當的權力機構。

211年，曹操在渭河流域擊敗了一個軍閥聯盟，結束了華音戰役，佔領了長安周圍的領土。在211年，劉備接受了劉章的邀請幫助彝族抵禦來自北方的威脅，即漢中的張璐。劉備在劉章的朝廷里遇到了一些人，他們希望他能取代劉章成為彝族的統治者。在劉備到達一年後，劉備與劉章發生衝突，轉而反對劉璋。214年的夏天，劉備接受了劉章的投降，佔領了彝族，並在成都建立了他的政權。215年，曹操攻佔漢中，並接受了張璐的投降。他從長安經秦嶺經過漢中，發動了進攻。佔領威脅到劉備的領土，直接位於南部。曹操逐漸增加了他的頭銜和權力在傀儡皇帝西安。他於208年成為財政大臣，214年成為魏國公爵，217年成為魏國國王。他還強迫孫權接受魏國的宗主制，但在實踐中沒有真正的效果。

後劉備攻佔了彝族從214年的劉章開始，孫權將注意力轉向了長江中游。孫權在此期間曾在淮河與長江之間的東南地區與曹操合作過。曹操和孫權在打破彼此的立場方面沒有取得任何成功。劉福是曹操的一名行政長官，他在合肥和壽春建立了農業要塞，保衛曹操在淮河附近的領地。孫權對這樣一個事實感到憤慨，那就是劉備，一個較弱的盟友，已經在他的西部獲得了如此多的領土，並要求更大份額的湘江流域。215年，呂蒙(孫權的軍官)被派去抓捕京省的南方司令官，但關羽(劉備的將軍)發動了反擊。同年晚些時候，劉備和孫權達成了一個解決方案，即湘江將作為兩國領土之間的邊界。

在南方，孫權派何琴、魯肅等人到現在的南方擴張和征服領土。浙江和福建各省。

219年，劉備繳獲漢中通過擊敗和殺死夏侯淵將軍，他為曹操服務。曹操派出增援部隊，試圖收復該領土，但未獲成功。劉備現在已經保衛了自己的領土，並宣布自己為漢中皇帝。在東部，孫權試圖從曹操手中奪取合肥，但沒有成功。

魯肅曾是荊州孫權的總司令，但他們的政策是在劉備仍是威脅的情況下維持與曹操的聯盟。當孫權任命呂蒙時，魯肅於217年去世，這一情況發生了變化。219年，關羽從江陵駛上漢江走向范城(咸陽附近)，但沒能捕捉到。219年秋，呂蒙突然襲擊揚子江向江陵方向駛去，導致江陵被捕獲。關羽無法保住他的職位，因為他的大部分軍隊都投降了。他是根據孫權的命令被抓獲和處決的。曹操奪回了漢谷，而孫權佔領了長江三峽以東的所有領土。

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