電子材料板塊再添助力 雅克科技完成兩大資產併購

6月13日晚間，雅克科技發布公告，公司發行股份購買科美特及江蘇先科股權的過戶均已完成，相關工商變更登記手續已辦理完畢，科美特為雅克科技控股子公司，江蘇先科成為公司全資子公司。

本次發行股份購買資產新增限售股份約1.19億股已完成登記手續，將於6月15日上市流通。

外延併購促進產業轉型

雅克科技作為全國領先的化工材料公司，2016年通過全資收購華飛電子快速進入半導體封裝材料領域，初步確立了其在電子材料板塊的地位。

併購華飛電子，豐富了公司現有的電子材料產品線，快速彌補產業短板，為公司帶來新的穩定而持續的利潤增長點。

2017年度，公司實現營業收入113,292萬元，同比增長26.7%。但由於環保和生產安全等因素影響，原材料供應商開工不足，導致原材料成本上漲，並且2017年外匯匯率波動幅度較大，公司業績有所下滑。

高速發展中的電子材料領域，成了雅克科技業績提升的一大跳板。2017年4月，雅克科技積極展開了併購科美特及江蘇先科的準備工作。

公告顯示，雅克科技以非公開發行約1.19億股股份的方式，購買賴明貴、沈琦、沈馥等13名交易對方合計持有的科美特90%股權和江蘇先科84.8250%股權。交易作價約24.67億元，本次發行股份購買資產的發行股份價格為每股20.729元。

值得一提的是，科美特作為全球高純特種氣體行業的知名廠商，在含氟特氣領域積累了豐富的生產經驗，產品已進入半導體特種氣體供應鏈。而江蘇先科旗下的UP Chemical是全球IC前驅體的主要供應商，其主要產品國內尚無企業可生產。

通過本次交易，公司將實現繼續以電子材料為發展核心，同時發展塑料助劑和複合材料，以戰略新興行業需求為導向，以國際化和多元化產業布局為指引，結合已有產品的應用以及對在研產品的開發，疊加外延式併購，通過「併購+投資+整合」的全新發展模式，努力將雅克科技建設成為戰略新興材料的一流上市公司。

三年業績承諾3.6億元

根據《盈利補償協議》，科美特交易方之一賴明貴的業績承諾為，科美特2017年、2018年、2019年實現的經審計的凈利潤具體為2017年不低於10,000萬元、2017年與2018年之和不低於21,600萬元、2017年和2018年及2019年三年之和不低於36,000萬元。

沈琦、沈馥則對業績承諾順延一年，承諾2017年、2018年、2019年及2020年四年之和不低於53,610萬元。

由於收購江蘇先科84.8250%的股權屬於向非實際控制人、控股股東的第三方的收購行為，屬於市場化交易，本次發行股份購買江蘇先科股權不涉及盈利補償安排。

若業績對賭失敗，賴明貴優先以現金進行補償。沈琦、沈馥優先以其持有的上市公司股份進行補償，補償的股份數量的上限為本次交易中沈琦、沈馥轉讓科美特股權所獲得的全部上市公司股份及因上市公司實施轉增或股票股利分配而獲得的股份。

本次重組完成後，公司將持有科美特90%股權及江蘇先科100%股權。

對於科美特剩餘10%股權，公司表示，沈琦、沈馥應促使雅克科技自科美特業績承諾期滿且2019年度審計報告出具之日起三十日內以屆時公允價格收購賴明貴及賴明富持有的標的公司10.00%的股權，若科美特已按約足額完成業績承諾但屆時公允價格低於14,700.00萬元的，則差額部分由沈琦、沈馥及相關方向賴明貴、賴明富以現金方式足額補足。

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